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MSU S.A. Capital/Financing Update 2015
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MSU S.A.
Emisora
AVISO ACLARATORIO
PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S 50.000.000
(O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)
SERIE V POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S 10.000.000
(O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1 EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
a tasa fija con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2 EN PESOS
a tasa variable con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación.
El presente aviso resulta complementario al aviso de suscripción publicado por MSU S.A. (la “Emisora”) en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), actuando por cuenta y orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “MERVAL”), en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), y en la Autopista de la Información Financiera (la “AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) con fecha 24 de noviembre de 2015 (el “Aviso de Suscripción”) en relación a la suscripción de Obligaciones Negociables clase 1 en Dólares Estadounidenses a tasa fija con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase 1”) y/u obligaciones negociables clase 2 en Pesos a tasa variable con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase 2”, y conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase 1 las “Obligaciones Negociables”) correspondientes a la serie V (la “Serie V”), a ser emitidas por la Emisora en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta V/N U$S 50.000.000 -o su equivalente en otras monedas- (el “Programa”).
Se aclara mediante este aviso que la licitación de las Obligaciones Negociables se realizará bajo la modalidad “abierta”, de acuerdo a lo descripto en la sección “Plan de Distribución” del Suplemento de Prospecto, de modo que las Órdenes de Compra serán visibles a través del sistema SIOPEL. Todos los Agentes Intermediarios Habilitados, según se definen en el Suplemento de Prospecto, podrán ser habilitados para participar en la licitación de las Obligaciones Negociables notificando con dos días hábiles bursátiles de anticipación al administrador de la rueda de negociación primaria.
Asimismo se informa que el Boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario, actuando por delegación de facultades del Mercado Argentino de Valores S.A., ha publicado el Prospecto de Actualización -en su versión resumida- y el Suplemento en el Boletín Diario del día 25 de noviembre de 2015
| MSU S.A. Teléfono: Fax: 4321-2297 Contacto: Adrián Menin Mail: [email protected] Domicilio: Cerrito 1266 Piso 11°, OF. 46/47– Ciudad de Buenos Aires, Argentina |
| BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. Teléfono: 4329 4240/4243 Contacto: Fabián Bellettieri-Fernando Ziade Mail: [email protected]; [email protected]; Domicilio: Tucumán 1, piso 19°, Ciudad de Buenos Aires | Banco Hipotecario S.A. Teléfono: 4347-5527/5685/5587/5219 Contacto: Ariel Bertino / Enrique Emiliozzi / Federico Binda / Gaston Taboas. Mail : [email protected] / [email protected] /[email protected] / [email protected] Domicilio: Reconquista 151, Ciudad de Buenos Aires | INTL CIBSA S.A. Teléfono: 4390-7582/ 4390-7571 Fax: 4328-5062 Contacto: Fabian Jungman / Mariana Tálamo Mail: [email protected]/[email protected] Domicilio: Sarmiento 459, Piso 9, Ciudad de Buenos Aires | Puente Hnos. S.A. Teléfono: 4239-0163. Contacto: Gastón Ríos / Francisco Lafuente / Miguel Dienger / Tomás Pérez Bacchi Mail: [email protected],[email protected], [email protected],[email protected] Domicilio: Tucúman 1, Piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Oferta Pública del Programa autorizada mediante Resolución N° 17.091 de fecha 23 de mayo de 2013 de la CNV. El Prospecto de Actualización fue conformado por Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha 24 de noviembre de 2015. La oferta pública de las Obligaciones Negociables Serie V fue conformada por Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha 24 de noviembre de 2015. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto de actualización del Programa y en el Suplemento ambos de fecha 23 de noviembre de 2015. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.
Manuel Santos Uribelarrea Balcarce
Presidente
La fecha de este Aviso Aclaratorio es 25 de noviembre de 2015