MSU S.A. — Capital/Financing Update 2013

Jun 7, 2013

Buenos Aires, 7 de junio de 2013

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Presente

Ref.: MSU S.A. Aviso de Resultado de Colocación de las Obligaciones Negociables Serie I.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de autorizado de MSU S.A., quien se desempeñará como emisor de las Obligaciones Negociables Simples Serie I a ser emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta V/N U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas), a fin de informar que el día 7 de junio de 2013 ha finalizado el Etapa de Colocación (según se define en el Suplemento de Prospecto de fecha 31 de mayo de 2013) de dichos valores, conforme el siguiente resultado:

1. Monto total de órdenes recibidas: U$S 22.642.679 (Dólares estadounidenses veintidós millones seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y nueve).
2. Monto total de órdenes aceptadas: U$S 18.111.679 (Dólares estadounidenses dieciocho millones ciento once mil seiscientos setenta y nueve).
3. Valor Nominal autorizado de la emisión: Hasta V/N U$S 20.000.000
4. Valor Nominal a emitir: U$S 18.111.679 (Dólares estadounidenses dieciocho millones ciento once mil seiscientos setenta y nueve).
5. Tasa de Corte: 2.49%.
6. Precio de Emisión: 100% del valor nominal total.
7. Tipo de Cambio Aplicable: Pesos 5,2793 por cada unidad de Dólar estadounidense.

Asimismo, se hace saber la siguiente información relativa a la emisión:

1. Fecha de Liquidación y de Emisión: 11 de junio de 2013.
2. Fecha de Vencimiento: 11 de junio de 2015.
3. Fechas de Pago de Intereses:

Fecha del primer pago: 11 de septiembre de 2013

Fecha del segundo pago: 11 de diciembre de 2013

Fecha del tercer pago: 11 de marzo de 2014

Fecha del cuarto pago: 11 de junio de 2014

Fecha del quinto pago: 11 de septiembre de 2014

Fecha del sexto pago: 11 de diciembre de 2014

Fecha del séptimo pago: 11 de marzo de 2015

Fecha de octavo y último pago: 11 de junio de 2015

1. Fechas de Pago de las Amortizaciones de Capital:

Fecha de Vencimiento: 11 de junio de 2015.

La presente integra y complementa la información financiera del Suplemento de Prospecto de fecha 31 de mayo de 2013.

Aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes atentamente.

Felipe Hughes

Autorizado