MOBASE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 31, 2019

모베이스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.10.31)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)(주주배정후실권주일반공모)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)모베이스전자	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	25,000,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	27,000,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	9,962,000,000
운영자금(원)	9,138,010,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	14,399,990,000
5. 증자방식		주주배정후실권주일반공모

[주주우선공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	-
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	1,340	확정예정일	2019-12-16
종류주식(원)	-	확정예정일	-
7. 발행가 산정방법			발행가액은『(구)유가증권발행및공시등에관한규정』 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. ① 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2019년 11월 19일)전 제3거래일(2019년 11월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 1차 발행가액   \= 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 ---------------------------------- 1 + 【유상증자비율(92.592593%) X 할인율(20%)】 ② 2차 발행가액 산정: 구주주 청약일의 초일(2019년 12월 19일) 전 제3거래일(2019년 12월 16일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함) ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 ③ 확정 발행가액 산정: 확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. ▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%]
8. 신주배정기준일			2019-11-19
9. 1주당 신주배정주식수(주)			0.93280797593
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			-
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
구주주	시작일	2019-12-19
종료일	2019-12-20
일반공모	시작일	2019-12-24
종료일	2019-12-26
12. 납입일			2019-12-30
13. 신주의 배당기산일			2019-01-01
14. 신주권교부예정일			2020-01-09
15. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			DB금융투자(주)
16. 이사회결의일(결정일)			2019-10-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)		3
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
17. 증권신고서 제출대상 여부			예
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
20. 기타 투자판단에 참고할 사항			- 하기 종속회사에 관한사항 중 종속회사의 자산총액은 2019년 6월30일 연결재무제표 기준이며 지배회사의 연결자산총액은 2018년말 연결재무제표 기준입니다. - 종속회사인 모베이스전자는 2019년 9월 지분인수를 통해 종속회사로 편입되어 지배회사의 2018년 연결재무제표에는 반영되어 있지 않습니다. - 상세내용은 (주)모베이스전자의 2019년 10월 31일자 주요사항보고서(유상증자결정)의 내용을 참조하시기 바랍니다. - (주)모베이스전자는 2019년10월30일 (주)서연전자에서 (주)모베이스전자로 상호를 변경하였습니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)모베이스전자	영문	MOBASE ELECTRONICS CO., LTD.
- 대표자	박종남
- 주요사업	자동차부품 제조
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	624,451,619,980
지배회사의 연결 자산총액(원)	299,284,344,567
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	208.65