LUKEN Technologies Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Jun 12, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 주식회사 루켄테크놀러지스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 06 월 12 일
회 사 명 :	주식회사 루켄테크놀러지스
대 표 이 사 :	안 윤 태
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2670번길 53-8
	(전 화) 031-366-1853
	(홈페이지)http://www.luken.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)안 윤 태
	(전 화) 031-366-1853

유상증자 결정

166,666-50010,989,936---999,996,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

6,000-4,746-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가26.4[증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조 제1항정관 제10조 제2항 규정에 의한 제3자 배정방식2024년 06월 27일2024년 01월 01일2024년 07월 17일2024년 07월 17일아니오아니오해당없음---해당없음2024년 06월 12일10참석아니오코넥스 시장 상장법인 특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정근거상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조제1항에 의거, 이사회결의일(2024년 06월 12일) 의 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술 평균주가를 기준주가로 하여 할증률 26.4%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 결정하였습니다. 이 발행가격은 증자 참여자와 합의한 가격입니다.나. 신주의 발행가액 산정

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2024년 06월 04일4,38220,590,6752024년 06월 05일18,15886,316,7202024년 06월 07일6,57531,262,75029,115138,170,1454,74626.46,000

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

다. 청약에 관한 사항1) 신주의 청약일 : 2024년 06월 12일2) 주금 납입예정일 : 2024년 06월 27일3) 주금납입 금융기관 : 기업은행 이천지점라. 기타 참고사항1) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.2) 본 유상증자 일정은 관계기관의 일정 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 변경되는 즉시 정정공시 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165 조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산판매, 자본제휴, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에 신 주를 발행하는 경우 3.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융 기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우 6.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하 여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 8.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「근로복지기본법」제39조의규정에 의한우리 사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이 사회의 결의로 정한다. ④주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 납입기일 2주 전까지 다음 사항을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 1. 신주의 종류와 수 2. 신주의 발행가액과 납입기일 3. 무액면주식의 경우에는 신주의 발행가액 중 자본금으로 계상하는 금액 4. 신주의 인수방법 5. 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가액과 이에 대하여 부여할 주식의 종류 와 수 6. 주주가 가지는 신주인수권을 양도할 수 있다는 것에 관한 사항 7. 주주의 청구가 있을 때에만 신주인수권증서를 발행한다는 것과 그 청구기간 ⑤제②항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 운영 자금 확보 및 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】XIN LONG YUAN CO., LTD.-회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 투자 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-166,666-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

XIN LONG YUAN CO., LTD.1WEN-HUNG LI100--WEN-HUNG LI100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202312월1,490---1,490-43-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견