Kede Numerical Control Co., Ltd. — Investor Presentation 2021

Jun 27, 2021

科德数控股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

科德数控股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2021年1月26日经上海证券 交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2021〕1590号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构 （主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股2,268.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行 初始战略配售发行数量为340.20万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数 量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始 发行数量为1,349.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始 发行数量为578.30万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、 网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行 数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2021年6月29日（T-1日）09:00-12:00；

2、网上路演网址：

1

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关

• 人员。

本次发行的《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意 向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人： 科德数控股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2021年6月28日

2

（此页无正文，为《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上 路演公告》盖章页）

==> picture [170 x 95] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

发行人： 科德数控股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

（此页无正文，为《科德数控股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上 路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

年 月 日