Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 30, 2019

江苏传艺科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-057

江苏传艺科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

江苏传艺科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人刘文华及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 刘文华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

江苏传艺科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,677,087,841.36		1,603,252,177.37		4.61%
归属于上市公司股东的净资产	1,031,686,813.84		970,747,992.23
					6.28%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	409,322,803.07	32.59%		1,101,677,798.91		53.55%
归属于上市公司股东的净利润	29,693,181.66			72,338,861.78
		-28.80%				-20.72%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	28,948,300.41	-29.29%		69,713,579.57		-20.91%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				95,963,647.07
	14,422,392.17	136.71%				422.93%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.120	-29.41%		0.2946		-20.38%
稀释每股收益（元/股）	0.110	-35.29%		0.2839		-23.27%
加权平均净资产收益率	2.90%	-1.46%		7.19%		-2.57%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：人民币元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-620,733.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	3,709,351.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	1,036,752.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,048,102.11
减：所得税影响额	451,986.73
合计	2,625,282.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3

江苏传艺科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			19,107					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
邹伟民	境内自然人		62.20%	154,105,000		154,105,000	质押		39,100,000
扬州承源投资咨 询部（有限合伙）	境内非国有法人		2.54%	6,290,000		6,290,000
江苏高投鑫海创 业投资有限公司	境内非国有法人		1.94%	4,816,000		0
陈敏	境内自然人		1.27%	3,145,000		3,145,000
扬州扬子高新产 业创业投资基金 中心(有限合伙)	境内非国有法人		0.60%	1,488,640		0
陆瑞兴	境内自然人		0.54%	1,328,885		0
中国建设银行股 份有限公司－华 夏盛世精选混合 型证券投资基金	其他		0.53%	1,320,070		0
尹龙彬	境内自然人		0.43%	1,063,074		0
江苏高投润泰创 业投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人		0.37%	919,550		0
#刘小珊	境内自然人		0.31%	760,000		0
			前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
江苏高投鑫海创业投资有限公司			4,816,000				人民币普通股		4,816,000
扬州扬子高新产业创业投资基金 中心(有限合伙)			1,488,640
							人民币普通股		1,488,640

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

4

江苏传艺科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

陆瑞兴	1,328,885	人民币普通股	1,328,885
中国建设银行股份有限公司－华 夏盛世精选混合型证券投资基金	1,320,070
		人民币普通股	1,320,070
尹龙彬	1,063,074	人民币普通股	1,063,074
江苏高投润泰创业投资合伙企业 （有限合伙）	919,550
		人民币普通股	919,550
#刘小珊	760,000	人民币普通股	760,000
顾向群	731,670	人民币普通股	731,670
张树旭	608,560	人民币普通股	608,560
费喜明	579,900	人民币普通股	579,900
	邹伟民与陈敏系夫妻，承源投资为邹伟民控制的企业，邹伟民、陈敏、承源投资为一致
	行动人。邹伟民和陈敏夫妇分别直接持有传艺科技15,410.5万股和314.5万股，合计直
上述股东关联关系或一致行动的	接持有传艺科技15,725万股。此外，邹伟民通过承源投资控制传艺科技629万股 的表
说明	决权。公司股东鑫海创投、润泰创投同属江苏毅达股权投资基金管理有限公司管理，互
	为关联方。未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
	规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情	股东刘小珊通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保
况说明（如有）	证券账户持有760,000.00股，实际合计持有760,000.00股；

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

5

江苏传艺科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
				单位：元
资产负债表项	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	4,750,535.20	11,778,089.42	-59.67%	主要是收到客户银行承兑汇票减少
预付款项	8,699,922.26	4,484,353.74	94.01%	主要是预付材料款增加
其他应收款	6,585,208.18	10,222,488.47	-35.58%	主要是保证金及往来款减少
其他流动资产	76,709,299.38	25,548,220.52	200.25%	主要是理财产品增加所致
预收款项	5,705,494.39	1,805,586.81	215.99%	主要是预收客户货款增加
应交税费	3,241,695.40	13,479,642.85	-75.95%	主要是应纳企业所得税减少
其他应付款	26,334,327.87	15,422,991.75	70.75%	主要是限制性股票回购义务增加所致
一年内到期的非流动	35,000,000.00	25,016,300.09	39.91%	主要是一年内到期银行借款增加
负债
长期借款	22,900,000.00	57,900,000.00	-60.45%	主要是长期银行借款减少
减：库存股	20,288,200.10		100.00%	主要是股权激励限制性股票增加
少数股东权益	-175,236.85		100.00%	主要是合资子公司胜帆亏损所致
利润表项	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	1,101,677,798.91	717,451,304.98	53.55%	主要是订单增加、收入增加
营业成本	862,450,163.21	538,267,466.91	60.23%	主要是销售收入对应成本增加
销售费用	50,312,123.52	22,789,937.76	120.76%	主要是订单增加对应费用增加
管理费用	66,252,100.96	30,917,989.03	114.28%	主要是订单增加对应费用及股权激励费用增
				加
研发费用	42,642,461.98	24,541,533.31	73.76%	主要是研发项目增加费用增加
财务费用	-7,290,332.61	-14,393,409.03	-49.35%	主要利息费用支出增加
其他收益	3,709,351.50	2,605,464.55	42.37%	主要是日常经营活动相关的政府补助增加
投资收益	1,036,752.69	2,324,001.28	-55.39%	主要是购买理财收益减少
信用减值损失	-1,112,313.85	-3,440,650.98	-67.67%	主要是应收账款坏账准备减少
资产减值损失	-4,441,889.89	-1,311,583.05	238.67%	主要是存货跌价准备增加
营业外收入	29,873.32	98,116.78	-69.55%	主要是与日常经营活动不相关的收入减少
所得税费用	7,214,571.10	17,223,131.61	-58.11%	主要是利润减少导致
现金流量表项	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金	95,963,647.07	-29,716,632.19	-422.93%	主要是扩大销售规模，销售回款增加
流量净额
投资活动产生的现金	-112,587,202.65	-169,496,675.09	-33.58%	主要为闲置资金购买理财产品增加、取得子公
流量净额				司支付的现金净额减少

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

6

江苏传艺科技股份有限公司2019年第三季度报告正文	江苏传艺科技股份有限公司2019年第三季度报告正文	江苏传艺科技股份有限公司2019年第三季度报告正文	江苏传艺科技股份有限公司2019年第三季度报告正文	江苏传艺科技股份有限公司2019年第三季度报告正文
筹资活动产生的现金	-23,256,301.2	1 254,271,713.10	-109.15%	主要是偿还债务支付的现金增加
流量净额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期内，公司对外设立控股子公司事项：公司以自有资金出资 650 万元，与高邮市琦想智能技术部（有限合伙）、中国 台湾籍自然人徐抗共同投资设立江苏胜帆电子科技有限公司。其中公司占江苏胜帆电子科技有限公司 65%的股权。具体内 容详见公司于 2019 年 8 月 2 日披露的《关于对外设立控股子公司并完成工商注册登记的公告》。

• 2、报告期内，2019 年非公开发行股票的相关事项：经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通 过，公司拟非公开发行不超过 49,555,078 股（含本数），募集资金总额不超过 60,000.00 万元，用于年产 18 万平方米中高 端印制电路板建设项目及补充流动资金，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上披露的公 告。

• 3、报告期内，公司变更募集资金投资项目实施地点事项：经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议 审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》， 公司拟变更薄膜线路板生产线技改并扩产项目的实施地点，由江 苏省高邮经济开发区凌波路 33 号变更为江苏省高邮经济开发区凌波路 49 号。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日披露的 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外设立控股子公司事项		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于
	2019年08月02日	对外投资设立控股子公司并完成工商注
		册登记的公告》（公告编号：2019-037）
2019年非公开发行股票的相关事项		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《第二
		届董事会第十六次会议决议公告 》（公
	2019年08月08日	告编号：2019-038）《第二届监事会第十
		二次会议决议公告》（公告编号：
		2019-039）
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2019
	2019年08月08日
		年度非公开发行股票预案》
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2019
	2019年08月08日	年度非公开发行股票募集资金使用可行
		性分析报告》
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《控股
		股东、实际控制人、董事、高级管理人
	2019年08月08日	员关于非公开发行股票摊薄即期回报及
		采取填补措施承诺的公告》（公告编号：
		2019-045）
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于
		最近五年被证券监管部门和交易所采取
	2019年08月08日
		处罚或监管措施情况以及相应整改措施
		的公告 》（公告编号：2019-048）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

7

江苏传艺科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关关
	2019年08月08日	于非公开发行股票摊薄即期回报及采取
		填补措施的公告》（公告编号：2019-043）
变更募集资金实施地点事项		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于
	2019年08月08日	变更部分募集资金投资项目实施地点的
		公告》（公告编号：2019-042）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	自有闲置资金	11,395	4,110	0
合计		12,395	5,110	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

8

江苏传艺科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏传艺科技股份有限公司

法人代表：邹伟民

日期：2019 年10 月29 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

9