Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 27, 2020

东吴证券股份有限公司

关于江苏传艺科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券” 或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，通过 定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈及列席重要会议等方式，对传艺科技 2019 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]402 号”文核准，传艺科技向 社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,590.67 万股，发行价格为每股 13.40 元/ 股， 募集资金总额为人民币 48,114.9780 万元，扣除发行费用 4,616.8987 万元后，募 集资金净额为 43,498.0793 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首 次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了 “致同验字（2017）第 320ZA0006 号”《验资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 28,052.33 万元， 尚未使用的金额为 16,154.27 万元（其中募集资金 15,445.75 万元，专户存储累计 利息扣除手续费 708.52 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2019 年度，公司募集资金使用情况为：

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以募集资金直接投入募集资金项目 6,199.52 万元。截至 2019 年 12 月 31 日， 公司募集资金累计直接投入募投项目 34,251.85 万元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 34,251.85 万元，尚未使 用的金额为 10,069.61 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续 费等的净额）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合本 公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》 （以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于 2014 年 12 月 13 日经本公司第 一届董事会第二次会议审议通过。公司从 2017 年 4 月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2017 年 5 月，公司、保荐机构共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：502770102518）； 公司、保荐机构共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：466370093429）；公司、保荐机构 共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金 存放于专项账户（账号：90270188000215525）。

根据公司第二届董事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过 的《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司在江苏银行高邮支行和中国银行 东莞常平支行增设了 2 个募集资金账户。2018 年 4 月，公司、保荐机构共同与 江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于 专项账户（账号：90270188000230618）；公司、保荐机构、传艺科技（东莞）有 限公司共同与中国银行东莞常平支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，

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募集资金存放于专项账户（账号：684770069657）。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。截至 2019 年 12 月 31 日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

单位：元

			单位：元
单位	开户银行	银行账号	存储余额
江苏传艺科技股份有 限公司	中国银行高邮开发 区支行	466370093429	14,350,307.31
江苏传艺科技股份有 限公司	江苏银行高邮支行	90270188000230618	29,251,290.55
传艺科技（东莞）有 限公司	中国银行东莞常平 支行	684770069657	47,094,500.41
合计	-	-	90,696,098.27

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 219.17 万元（其中 2019 年 度利息收入 31.55 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 605.35 万元（其 中 2019 年度理财产品收益 83.68 万元），已扣除手续费 1.13 万元（其中 2019 年 度手续费 0.36 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

上述余额中，未包含未到期理财产品 1,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2019 年年度募集资金实际使用 6,199.52 万元，截止到 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 34,251.85 万元，具体 使用情况详见本核查意见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2018 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第

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二次会议并于 2018 年 4 月 18 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议 通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“FPC 生产项目”截 至到 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金 22,354.12 万元变 更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：变更募集 资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司募 集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与 使用情况，不存在重大问题。

六、会计师对 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对传艺科技 2019 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告进行了专项审核，出具了容诚专字[2020]210Z0027 号 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为，传艺科技 2019 年度《募 集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号） 及交易所的相关规定编制，公允反映了传艺科技 2019 年度募集资金实际存放与 使用情况。

七、保荐机构核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对 等多种方式，对传艺科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进 行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金 使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等 资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：传艺科技 2019 年度募集资金使用履行了有关决策 程序和信息披露程序，在有关决策、使用时及时通知了本保荐机构，本保荐机构

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也及时发表了意见。有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整；募 集资金三方、四方监管协议正常履行，不存在募集资金管理违规情形。本保荐机 构对传艺科技 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： __ _______ 张玉仁 吴 昺

东吴证券股份有限公司

年 月 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	截至2019年12月31日	截至2019年12月31日	截至2019年12月31日	截至2019年12月31日	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额				434,980,793.20	本年度投入募集资金总额				61,995,232.30
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				342,518,528.62
累计变更用途的募集资金总额				220,623,276.21
累计变更用途的募集资金总额比例				50.72%
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1、薄膜线路板 生产线技改并 扩产项目	否	94,180,793.00	94,180,793.00	-	95,085,612.63	100.96%	2018年6月	2,834,121.56	不适 用	否
2、FPC生产项 目	是	298,000,000.00	77,376,723.79	-	77,376,723.79	100.00%	项目终止	不适用	不适 用	是
3、科技研发中 心项目	否	42,800,000.00	42,800,000.00	1,714,172.00	28,642,545.12	66.92%	2018年9月	不适用	不适 用	否

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4、轻薄型键盘 生产项目	否	-	100,623,276.21	44,545,858.36	67,808,641.20	67.39%	2020年6月	2,127,040.35	不适 用	否
5、3D玻璃面 板生产项目	否	-	120,000,000.00	15,735,201.94	73,605,005.88	61.34%	2020年6月	不适用-	不适 用	否
合计	----	434,980,793.00	434,980,793.00	61,995,232.30	342,518,528.62	----	----	----	----	----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				FPC 生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情 况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于FPC市场环境的变化，企业竞争加剧，产品的盈利性降 低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，效益已无法达到预期 效果，不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究，将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产 项目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为东莞传艺，实施地点为东莞市常平镇；“轻薄型键 盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市经济开发区凌波路。另外，尚未实施 完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监 事会第二次会议和2018 年第一次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过， 公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金 变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施 主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技， 实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。 鉴于公司对位于高邮市经济开发区凌波路的三处厂房（一厂、二厂和三厂）的产线布局和规划进行了 调整，为提高公司生产经营效率，合理利用现有厂房空间资源，公司于2019年8月6日召开第二届董 事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议 案》，将薄膜线路板生产线技改并扩产项目实施地点由公司一厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波 路33号）变更为公司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路49号），实施主体不变，仍为江苏

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	传艺科技股份有限公司。"
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过， 公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金 变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施 主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技， 实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目” 停止实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	薄膜线路板生产线技改并扩产项目，截至2017年5月27日，已以自筹资金预先投入1,177.1592万元， 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月27日出具“致同专字（2017）第320ZA0134号” 《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2017年5 月27日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集 资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进 行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	2017年6月6日，公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》，将募集资金专户 内的29,800万元的本金续存为大额存单，存款期限不超过9个月。 2017年9月25日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2亿元 的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。截至 2018年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额0元，购买大额定期存单余额0万元；其中，4,000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于2018年5月7日到 期，10,000万元购买江苏银行宝溢融A6机构45保本浮动收益型理财产品已于2018年5月10日到期； 9,800万元购买江苏银行定期存单已于2018年3月2日到期。 2019年3月14日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金和总额度不超 过人民币1.0亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年，在上 述额度内，资金可以滚动使用。截止2019年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额1,000万元； 其中，10,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放保本保收益型理财产品已于2019年8月12日前 全部到期，4,000 万元购买江苏银行聚宝财富宝溢融开放式保本浮动收益型理财产品已于2019 年7 月

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	10日到期，2,000万元购买江苏银行聚宝财富天添开鑫开放式保本浮动收益型理财产品，其中1,000万 元已于2019 年5 月17 日到期，剩余1,000 万元截止2019 年12 月31 日尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，尚未使用募集资金100,696,098.27元，均用于科技研发中心项目的后续投入、 轻薄型键盘生产项目及3D玻璃面板生产项目，其中截止到2019年12月31日有1,000万元理财尚未 到期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• 注 3：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、 流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	截至2019年12月31日 单位：人民币元	截至2019年12月31日 单位：人民币元	截至2019年12月31日 单位：人民币元	截至2019年12月31日 单位：人民币元	截至2019年12月31日 单位：人民币元	截至2019年12月31日 单位：人民币元
变更后的项 目	对应的原承 诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预期效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
1、轻薄型键 盘生产项目	FPC 生产项 目	100,623,276.21	44,545,858.36	67,808,641.20	67.39%	2020年6月	2,127,040.35	不适用	否
2、3D玻璃面 板生产项目	FPC 生产项 目	120,000,000.00	15,735,201.94	73,605,005.88	61.34%	2020年6月	不适用	不适用	否
合计	----	220,623,276.21	60,281,060.30	141,413,647.08	----	----	----	---	----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				1、变更FPC生产项目的原因：FPC生产项目是公司基于上市前市场情况和公司产能情况的背景 制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于目前FPC市场环 境变化，在单双层和三层FPC领域行业内各企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内 继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给 股东很好的回报。 2、变更募集资金用途的决策程序：上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第 二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况说明详见公司于2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn 的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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