Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 24, 2018

东吴证券股份有限公司

关于江苏传艺科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放和使用情况核查意见

作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券” 或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关规定，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈及列席重要会议等方式，对 传艺科技 2017 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]402 号”文核准，传艺科技向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,590.67 万股，发行价格为每股 13.40 元 / 股，募集资金总额为人民币 48,114.9780 万元，扣除发行费用 4,616.8987 万 元后，募集资金净额为 43,498,0793 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“致同验字（2017） 第 320ZA0006 号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额。

1、本年度使用金额及当前余额

2017 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集资金项目4,928.0419 万元，以募集资金置换于募 集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目1,177.1592 万元。

截至2017 年12 月31 日，募集资金累计投入6,105.2011 万元，尚未使用的 金额为37,392.8782 万元。

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二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简 称管理办法）。该管理办法于2014 年12 月13 日经公司董事会一届二次会议审议 通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从2017 年4 月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 至2017 年12 月31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017 年12 月31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行高邮开发区 支行	466370093429	非预算单位专用存款 账户	26,920,054.93
中国银行高邮开发区 支行	502770102518	非预算单位专用存款 账户	33,405,340.30
江苏银行高邮支行	902701880002	非预算单位专用存款	77,359,669.43
合 计			137,685,064.66

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入81.6692 万元（其中2017 年度利息收入81.6692 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益94.1539 万 元（其中2017 年度理财产品收益94.1539 万元），已扣除手续费0.1949 万元（其

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中2017 年度手续费0.1949 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2017 年度募集资金使用情况对照 表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017 年12 月31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况，不存在重大问题。

六、会计师对2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对传艺科技2017 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告进行了专项审核，出具了致同专字(2018)第320ZA0075 号《关于江苏传艺科技股份有限公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况鉴 证报告》。会计师认为，传艺科技公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对 等多种方式，对传艺科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进 行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金 使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等 资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

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经核查，保荐机构认为：传艺科技2017 年度募集资金使用履行了有关决策 程序和信息披露程序，在有关决策、使用时及时通知了本保荐机构，本保荐机构 也及时发表了意见。有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整；募 集资金三方监管协议正常履行，不存在募集资金管理违规情形。本保荐机构对传 艺科技2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）： __ _______ 张玉仁 吴 昺

东吴证券股份有限公司

年 月 日

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附表1：

2017 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	截至2017年12月31日	截至2017年12月31日	截至2017年12月31日	截至2017年12月31日	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额				434,980,793.20	本年度投入募集资金总额				61,052,010.92
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				61,052,010.92
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1、薄膜线路板 生产线技改并 扩产项目	否	94,180,793.00	94,180,793.00	20,929,040.80	20,929,040.80	22.22%	2018年4月	1,880,000.00	----	否
2、FPC生产项 目	否	298,000,000.00	298,000,000.00	24,161,723.79	24,161,723.79	8.11%	2019年4月	不适用	----	否
3、科技研发中 心项目	否	42,800,000.00	42,800,000.00	15,961,246.33	15,961,246.33	37.29%	2018年9月	不适用	----	否

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合计	----	434,980,793.00	434,980,793.00	61,052,010.92	61,052,010.92	14.04%	----		----	----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				薄膜线路板生产线技改并扩产项目，截至2017年5月27日，已以自筹资金预先投入1,177.1592万 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月27日出具“致同专字（2017）第320ZA0134 号”《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2017 年5月27日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使 用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师 事务所进行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
用闲置募集资金投资产品情况				2017年6月6日，公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告 》将募集资金专 户内的29,800万元的本金续存为大额存单，存款期限不超过9个月。 2017年9月25日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2 亿元的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。 截至2017年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额14,000万元，购买大额定期存单余额9,800 万元；其中，4,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品（2018 年5月7日到期），10,000万元购买江苏银行宝溢融A6机构45保本浮动收益型理财产品（2018年 5月10日到期）；9,800万元购买江苏银行定期存单（2018年3月2日到期）。

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项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2017年12月31日，尚未使用募集资金373,928,782.08元，均用于薄膜线路板生产线技改并 扩产项目、FPC生产项目和科技研发中心项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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