Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Annual Report 2017

Apr 24, 2018

江苏传艺科技股份有限公司

2017 年度财务决算及2018 年度财务预算报告

第一部分：2017 年度财务决算报告

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（致同 审字（2018）第320ZA0039 号），致同会计师事务所认为公司的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017 年12 月31 日的 合并及母公司财务状况以及2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 2017 年度主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增 减
营业收入	668,634,585.88	582,034,182.11	14.88%
归属于上市公司股东的净利润	77,766,282.58	90,009,238.91	-13.60%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	70,744,690.18	83,720,257.29	-15.50%
经营活动产生的现金流量净额	76,821,480.95	35,563,535.15	116.01%
基本每股收益	0.59	0.84	-29.76%
加权平均净资产收益率	10.93%	26.41%	-58.61%
项目	2017 年末	2016 年末	本年比上年末 增减
资产总额	1,087,896,781.70	514,936,764.91	111.27%
归属于上市公司股东的净资产	891,681,773.23	384,321,499.11	132.01%

二、 2017 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

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（一）报告期资产构成及变动情况：

单位：人民币元

	2017 年末	2017 年末	2016 年末	2016 年末	本年末比 上年末增 减
项 目
		占总资 产比重		占总资 产比重
	金额		金额
货币资金	225,674,656.78	20.74%	44,208,667.21	8.59%	410.48%
应收票据	4,706,502.53	0.43%	12,911,062.23	2.51%	-63.55%
应收账款	270,791,611.22	24.89%	237,719,495.95	46.16%	13.91%
预付款项	1,764,079.33	0.16%	2,981,004.35	0.58%	-40.82%
应收利息	1,928,783.56	0.18%	-	-	-
其他应收款	9,539,674.38	0.88%	784,113.61	0.15%	1116.62%
存货	86,927,418.48	7.99%	62,100,535.45	12.06%	39.98%
其他流动资产	243,021,472.94	22.34%	2,470,839.70	0.48%	9735.58%
固定资产	143,731,911.23	13.21%	124,644,720.60	24.21%	15.31%
在建工程	64,708,404.55	5.95%	105,000.00	0.02%	61527.05 %
无形资产	23,683,751.82	2.18%	18,623,008.17	3.62%	27.17%
长期待摊费用	2,266,710.74	0.21%	2,014,913.76	0.39%	12.50%
递延所得税资 产	6,199,278.12	0.57%	5,786,633.88	1.12%	7.13%
其他非流动资 产	2,952,526.02	0.27%	586,770.00	0.11%	403.18%
资产总计	1,087,896,781.70	100.00%	514,936,764.91	100.00%	111.27%

• 1、报告期末货币资金较期初增加410.48%，主要系IPO 募集资金所致；

• 2、报告期末应收票据较期初减少63.55%，主要系相关客户票据到期承兑增加所 致；

• 3、报告期末应收账款较期初增加13.91%，主要系销售收入增长，应收账款相应 增加所致；

• 4、报告期末预付账款较期初减少40.82%，主要系优化供应商付款条件所致；

• 5、2017 年度新增应收利息1,928,783.56 元，主要系新增银行存款利息及理财 利息收入所致；

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• 6、报告期末其他应收款较期初增加1116.62%，主要系保证金、代垫款及备用金 借款增加所致；

• 7、报告期末存货较期初增加39.98%，主要系报告期产销量增长，原材料成品库 存相应增长所致；

• 8、报告期末其他流动资产较期初增加9735.58%，主要系报告期保本型理财增加 所致；

• 9、报告期末固定资产较期初增加15.31%，主要系公司增加生产线相关设备所致； 10、报告期末在建工程较期初增加61527.05%，主要系建设厂房及增加生产线相 关设备所致；

• 11、报告期末无形资产较期初增加27.17%，主要系购买专利技术所致；

• 12、报告期末长期待摊费用较期初增加12.50%，主要系租入厂房装修费用增加 所致；

• 13、报告期末递延所得税资产较期初增加7.13%，主要系报告期资产减值增加、 递延收益增加所致；

• 14、报告期末其他非流动资产较期初增加403.18%，主要系报告期预付设备款等 增加所致。

• （二）报告期负债构成及变动情况：

单位：人民币元

	2017 年末	2017 年末	2016 年末	2016 年末	本年末 比上年 末增减
项 目		占总负 债比重		占总负 债比重
	金额		金额
应付账款	175,308,615.53	89.35%	103,721,527.71	79.41%	69.02%
预收款项	3,463.13	0.00%	-	0.00%	-
应付职工薪酬	13,477,558.23	6.87%	9,172,722.06	7.02%	46.93%
应交税费	3,672,242.38	1.87%	6,892,655.11	5.28%	-46.72%
其他应付款	3,278,876.41	1.67%	10,828,360.92	8.29%	-69.72%
一年内到期的非 流动负债	102,153.96	0.05%	-	0.00%	-

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长期应付款	22,245.43	0.01%	-	0.00%	-
预计负债	349,853.40	0.18%	-	0.00%	-
负债总计	196,215,008.47	100.00%	130,615,265.80	100.00%	50.22%

• 1、报告期末应付账款较期初增加69.02%，主要系公司采购规模扩大及应付厂房 建设及设备采购款增加所致；

• 2、2017 年末预收款项为3,463.13 元，主要系预收客户货款所致；

• 3、报告期末应付职工薪酬较期初增加46.93%，主要系公司员工规模增大、工资 及年终奖金增加所致；

• 4、报告期末应交税费较期初减少46.72%，主要系期末应交企业所得税减少所致；

• 5、报告期末其他应付款较期初减少69.72%，主要系报告期期末销售返利减少所 致；

• 6、2017 年末一年内到期的非流动负债102,153.96 元，主要系一年到期的应付 融资租赁增加所致；

• 7、2017 年末长期应付款22,245.43 元，主要系应付融资租赁增加所致；

• 8、2017 年末预计负债349,853.40 元，主要系供应商备货损失增加所致

（三）股东权益情况：

单位：人民币元

	2017 年末	2017 年末	2016 年末	2016 年末	本年末 比上年 末增减
项 目
	金额	占比	金额	占比
股本	143,626,700.00	16.11%	107,720,000.00	28.03%	33.33%
资本公积	491,129,139.12	55.08%	89,542,379.07	23.30%	448.49%
盈余公积	20,168,696.03	2.26%	12,690,838.45	3.30%	58.92%
未分配利润	236,757,238.08	26.55%	174,368,281.59	45.37%	35.78%
股东权益合计	891,681,773.23	100.00%	384,321,499.11	100.00%	132.01%

• 1、报告期末股本较期初增加33.33%，系发行新股增加股本所致；

• 2、报告期末资本公积较期初增加448.49%，系发行新股股本溢价所致；

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• 3、报告期末盈余公积较期初增加58.92%，系提取法定盈余公积所致；

• 4、报告期末未分配利润较期初增加35.78%，系列本年度税后利润增加所致。

• （四）经营情况：

单位：人民币元

	2017 年度	2016 年度	本年末比 上年末增 减
项 目
一、营业收入	668,634,585.88	582,034,182.11	14.88%
减：营业成本	498,528,097.56	418,204,945.83	19.21%
税金及附加	5,993,425.36	5,357,556.51	11.87%
销售费用	17,053,586.87	34,817,199.82	-51.02%
管理费用	47,359,204.26	30,858,011.84	53.47%
财务费用	12,013,141.10	-13,851,817.11	186.73%
资产减值损失	9,128,804.79	5,649,464.71	61.59%
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	972,644.05	272,733.00	256.63%
资产处置收益		11,443.32	-
其他收益	7,404,618.26	-	-
二、营业利润	86,935,588.25	101,282,996.83	-14.17%
加：营业外收入	376,620.75	7,408,286.94	-94.92%
减：营业外支出	565,434.87	272,073.86	107.82%
三、利润总额	86,746,774.13	108,419,209.91	-19.99%
减：所得税费用	8,980,491.55	18,409,971.00	-51.22%
四、净利润	77,766,282.58	90,009,238.91	-13.60%
归属于母公司股东的净利润	77,766,282.58	90,009,238.91	-13.60%

• 1、报告期营业收入同比增加 14.88%，主要系CLP 等主要产品销售收入增加所致；

• 2、报告期营业成本同比增加 19.21%，主要系CLP 等主要产品销售量增加所致；

• 3、报告期销售费用同比减少 51.02%，主要系销售返利及业务招待费减少所致；

• 4、报告期管理费用同比增加 53.47%，主要系随着公司业务规模扩大，员工薪酬、 研发费用等增加所致；

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• 5、报告期财务费用同比增加 186.73%，主要系人民币与美金汇兑损失所致；

• 6、报告期资产减值损失同比增加 61.59%，主要系存货跌价损失增加所致；

• 7、投资收益同比增加256.63%，主要系银行理财产品收益增加所致；

• 8、报告期其他收益同比变动，主要系会计政策变更，政府补助从上期计入营业 外收入科目改为计入其他收益科目所致；

• 9、报告期营业外收入同比减少 94.92%，主要系会计政策变更，政府补助从上期 计入营业外收入科目改为计入其他收益科目所致；

• 10、报告期营业外支出同比增加 107.82%，主要系报告期对外捐赠增加所致；

• 11、所得税费用同比减少 51.22%，主要系报告期应纳税所得额减少所致。

• （五）报告期内现金流量变化情况：

单位：人民币元

	本期发生额	上期发生额	本年比上年 增减
项 目
经营活动现金流入小计	690,578,169.87	575,465,291.29	20.00%
经营活动现金流出小计	613,756,688.92	539,901,756.14	13.68%
经营活动产生的现金流量净额	76,821,480.95	35,563,535.15	116.01%
投资活动现金流入小计	23,254,636.47	38,367,733.00	-39.39%
投资活动现金流出小计	342,746,430.43	48,434,348.35	607.65%
投资活动产生的现金流量净额	-319,491,793.96	-10,066,615.35	-3073.78%
筹资活动现金流入小计	444,780,793.20	10,000,000.00	4347.81%
筹资活动现金流出小计	16,049,468.51	23,980,358.84	-33.07%
筹资活动产生的现金流量净额	428,731,324.69	-13,980,358.84	3166.67%
汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-4,177,302.89	2,936,175.15	-242.27%
现金及现金等价物净增加额	181,883,708.79	14,452,736.11	1158.47%

• 1、报告期经营活动现金流入同比增加 20.00%，主要系收入增长回款也相应增长 所致；

• 2、报告期经营活动现金流出同比增加 13.68%，主要系本期支付采购货款、职工 薪酬等增加所致；

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• 3、报告期投资活动现金流入同比减少 39.39%，主要系报告期收回理财产品款减 少所致；

• 4、报告期投资活动现金流出同比增加 607.65%，主要系报告期购买银行保本理财 产品款增加所致；

• 5、报告期筹资活动现金流入同比增加 4347.81%，主要系公司上市收到募集资金 增加所致；

• 6、报告期筹资活动现金流出同比减少 33.07%，主要系偿还债务支付的现金减少 所致。

第二部分：2018 年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、 2018 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2017 年度的经营业绩为基础， 按照合并报表口径，编制了 2018 年度的财务预算。

二、预算编制基本假设

• （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无重大变化；

（四）按现行的国家主要税率、汇率；

（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2018 年度主要预算指标

在2017 年的基础上保持一定的增长。

四、确保预算完成的主要措施

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（一）公司力争借助上市，充分利用国家产业政策，在全国范围内，提高公 司行业占有率及核心竞争力。

（二）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

（三）合理安排、使用资金，提高资金利用率；

（四）结合市场需求，建设全国领先业内研发中心，引进人才增强公司创新 能力，保持公司持续发展后劲。

（五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等 方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险， 及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

特此报告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018 年4 月24 日

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