Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Annual Report 2017

Apr 24, 2018

江苏传艺科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-037

江苏传艺科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严 重不利影响需作特别提示的风险因素。公 " " " " " " 司可能面临的风险详见本报告 第四节 经营情况讨论与分析 之 九、公司未来发展的展望 中的 公司可能面临的风险 ， 敬 请投资者予以关注。

本公司全体董事本次董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 143，626，700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	传艺科技	股票代码		002866
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	单国华		宝霞
办公地址	江苏省高邮市凌波路33号		江苏省高邮市凌波路33号
电话	0514-84606288		0514-84606288
电子信箱	tsssb01@transimage.cn		tszjb@transimage.cn

2 、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司围绕年度目标，巩固和扩大公司已占有的笔记本零组件市场份额，抓住国际市场对笔记电脑、手机等消 费电子产品制造不断升级换代的有利时机，积极扩充产品线，拓展产品领域。深入和下游知名笔记本电脑键盘厂商、笔记本 电脑整机厂商的合作，发挥公司的研发和创新能力及成本优势，销售业绩稳步增长。公司主营业务为笔记本电脑及其他消费 电子产品零组件的研发、生产和销售。自成立起公司始终致力于为下游笔记本电脑键盘制造商和笔记本电脑整机制造商提供 高质量和定制化的零组件产品。本公司的产品为各类笔记本电脑零组件，主要产品系列包括笔记本电脑键盘薄膜开关线路板 （MTS）、笔记本电脑触控板（TouchPad）及按键（Button）、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）。 生产的笔记本电脑触控板（TouchPad）取得产销量新突破，报告期收购的日冲电子（昆山）有限公司使公司一步迈入笔记 本电脑键盘生产行列，公司产品链得以进一步拉长。作为新的增长点公司对其生产进行自动化的技术改造，使产品生产效率

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1

江苏传艺科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

不断提升、成本进一步降低，公司市场竞争力得到了进一步提升。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	668,634,585.88	582,034,182.11	14.88%	402,466,641.83
归属于上市公司股东的净利润	77,766,282.58	90,009,238.91	-13.60%	60,664,961.22
归属于上市公司股东的扣除非经
	70,744,690.18	83,720,257.29	-15.50%	61,030,630.96
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	76,821,480.95	35,563,535.15	116.01%	45,413,712.38
基本每股收益（元/股）	0.590	0.840	-29.76%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.590	0.840	-29.76%	0.58
加权平均净资产收益率	10.93%	26.41%	-15.48%	23.80%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,087,896,781.70	514,936,764.91	111.27%	439,383,231.58
归属于上市公司股东的净资产	891,681,773.23	384,321,499.11	132.01%	297,759,300.20

（ 2 ）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	118,513,728.53	165,579,454.72	201,302,083.81	183,239,318.82
归属于上市公司股东的净利润	22,158,179.57	17,861,872.75	20,005,925.13	17,740,305.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	20,828,807.88	17,039,552.50	19,184,453.85	13,691,875.95
经营活动产生的现金流量净额	62,681,350.81	-18,824,501.17	16,986,398.40	15,978,232.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
		9,444		年度报告披露日前		21,461	报告期末表决权		0	年度报告披露日前一			0
报告期末普通股股
				一个月末普通股股			恢复的优先股股			个月末表决权恢复的
东总数
				东总数			东总数			优先股股东总数
			前10名股东持股情况
								持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
								量			股份状态	数量
邹伟民	境内自然人		63.12%		90,650,000			90,650,000			质押	23,000,000

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2

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江苏高投鑫海 创业投资有限 公司	境内非国有 法人	3.53%	5,070,000	5,070,000
江苏高投润泰 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	3.21%	4,610,000	4,610,000
扬州承源投资 咨询部（有限合 伙）	境内非国有 法人	2.58%	3,700,000	3,700,000
光大兴陇信托 有限责任公司 －光大信托•聚 金9 号证券投 资集合资金信 托计划	其他	1.43%	2,050,096	0
陈敏	境内自然人	1.29%	1,850,000	1,850,000
扬州扬子高新 产业创业投资 基金中心(有限 合伙)	境内非国有 法人	1.28%	1,840,000	1,840,000
华宝信托有限 责任公司－"辉 煌"85号单一资 金信托	其他	0.84%	1,200,500	0
云南国际信托 有限公司－怀 信集合资金信 托计划	其他	0.77%	1,100,012	0
华润深国投信 托有限公司－ 润之信23 期集 合资金信托计 划	其他	0.61%	876,838	0
		公司股东中邹伟民和陈敏系夫妻关系，分别直接持有公司本次发行前股本的84.15%和1.72%；
上述股东关联关系或一致行		公司股东承源投资系股东邹伟民控制的企业，持有公司本次发行前股本的3.43%。公司股东
动的说明		鑫海创投、润泰创投同属于江苏毅达股权投资基金管理有限公司管理，互为关联方。鑫海创
		投、润泰创投分别持有公司本次发行前股本的4.71%和4.28%。
参与融资融券业务股东情况		股东闻籽孜通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有647,400，实际合计持有647,400股；
说明（如有）

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

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（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年美元指数全年处在下跌通道中，行业内公司仍旧处于抢夺订单求生存的恶性竞争环境中。行业未来整体向好，但 是挑战犹存，行业内公司仍面临着较大压力。 2017年面对行业形势的不明朗，公司一是提质增效，细化管理，持续提高团 队凝聚力，加快技术改造进程，不断提升公司技术攻关能力；二是积极应对挑战，努力适应行业变化，以客户为中心，聚焦 客户需求，强化售后服务，通过技术攻关促进生产技术能力提升，适应不断复杂的工艺要求，取得了营业收入及新增订单的 双增长；三是秉持“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的解决方案，持续为客户创造最大价值”的企业使命，坚持技 术研发，推进产品研发与创新，提升公司产品价值， 为客户提供有竞争力的产品及服务。 2017年，公司在延伸产品线上取 得突破，实现了键盘生产销售。2017年实现营业总收入66，863，46万元，较上年同期增长14.88%； 但2017年公司的净利润 同比下降13.6%,主要是由于报告期内美元贬值形成的巨额汇兑损失、研发投入增加等因素影响造成。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
笔记本电脑键盘
	215,597,847.00	45,775,705.78	21.23%	-1.69%	-25.53%	-6.80%
薄膜开关线路板
笔记本电脑触控
	301,483,411.55	86,073,650.94	28.55%	80.65%	41.59%	-7.87%
板及按键
笔记本电脑等消
	120,077,741.39	33,381,680.39	27.80%	17.40%	3.34%	-3.78%
费电子产品所用

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江苏传艺科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

柔性印刷线路板

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

①2017年5月，财政部修订《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则自2017年6月12日起施行。政 府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式 从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对于2017年1月1日至2017 年12月31日之间发生的与企业日常活动相关的政府补助在财务报表列报时进行了调整，在报表中其他收益 列报，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

	受影响的项目	对本期利润表影响金额
其他收益		7,404,618.26

②本公司根据财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）要求编制2017年度财务报表。在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售 的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置 未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债 务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业 外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企 业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性 捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了 相应调整。

受影响的项目	对上期利润表影响金额
资产处置收益	11,443.32
营业外收入	-14,905.74
营业外支出	-3,462.42
（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司的重要会计估计未发生变更。

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江苏传艺科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方 股权取得时 股权取得成本 股权取 股权取 购买日 购买日 购买日至期末 购买日至期 名称 点 得比例 得方式 的确定 被购买方的收 末被购买方 （ % ） 依据 入 的净利润 昆山传艺 2017.10.31 11,493,108.42 100 控股合 2017.10.31 形成控 28,849,645.96 3,132,247.98 电子科技 并 制 有限公司

本期内，本公司取得了日冲电子科技（昆山）有限公司（2018年1月3日更名为“昆山传艺电子科技有限公 司”）100%股权，合并成本为现金11,493,108.42元。购买日确定为10月31日。

本公司于2017年9月25日召开第一届董事会第二十四次会议，会议决议通过收购日冲电子科技（昆山）有 限公司100%股权的议案；2017年10月27日，本公司一次性付清购买价款，并于2017年10月31日实际控制被 购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

（2）合并成本及营业外收入

项目	昆山传艺电子科技有限公司
合并成本（现金）：	11,493,108.42
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	11,869,729.16
营业外收入金额	376，620.74

说明：可辨认净资产公允价值份额为昆山传艺电子科技有限公司2017年10月31日经审计账面净资产价值。 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

昆山传艺电子科技有限公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项目	昆山传艺电子科技有限公司
	购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金	12,467,292.62 12,467,292.62
应收账款	14,178,883.70 14,178,883.70
预付款项	232,656.49 232,656.49
其他应收款	2,846,870.48 2,846,870.48
存货	11,672,093.78 11,672,093.78
其他流动资产	550.07 550.07
固定资产	1,522,914.65 1,522,914.65
负债：

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江苏传艺科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

应付账款	27,714,804.36	27,714,804.36
应付职工薪酬	1,011,219.90	1,011,219.90
应交税费	198,756.61	198,756.61
其他应付款	1,638,298.02	1,638,298.02
一年内到期的非流动负债	102,153.96	102,153.96
长期应付款	36,446.38	36,446.38
预计负债	349,853.40	349,853.40
净资产	11,869,729.16	11,869,729.16
减：少数股东权益
合并取得的净资产	11,869,729.16	11,869,729.16

说明：可辨认净资产公允价值份额为昆山传艺电子科技有限公司2017年10月31日经审计账面净资产价值。

2、其他

2017年6月20日，本公司设立全资子公司昆山传杰电子科技有限公司。

2017年7月5日，本公司设立全资子公司合肥传艺科技有限公司，设立后暂未运营。

本公司将昆山传杰电子科技有限公司和合肥传艺科技有限公司纳入合并范围。

（ 4 ）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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