Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Annual Report 2016

May 30, 2017

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-014

江苏传艺科技股份有限公司

2016 年度财务决算及2017 年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一部分： 2016 年度财务决算报告

公司 2016 年度财务决算已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了无保留意见的审计报告（致同审字 [2017] 第 320ZA0021 号）。

一、 2016 年公司主要财务状况

（一）年末资产负债及所有者权益情况：

1 、公司资产总计 51,493.68 万元，其中流动资产为 36,318 万元，在建工程 10.5 万元，固定资产为 12,464.47 万元，无形资产为 1,862.3 万元，长期待摊费 用为 201.49 万元，递延所得税资产为 578.66 万元；其他非流动资产 58.68 万元。

2 、公司负债总计 13,061.53 万元，其中流动负债为 13,061.53 万元。

3 、归属于母公司股东权益为 38,432.15 万元，其中股本为 10,772 万元，资 本公积为 8,954.24 万元，盈余公积为 1,269.08 万元，未分配利润为 17,436.83 万元。

（二）年度损益情况：

1 、营业收入 58,203.42 万元；

2 、营业成本 41,820.49 万元；

3 、税金及附加 535.76 万元；

4 、销售费用 3,481.72 万元；

5 、管理费用 3,085.80 万元；

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• 6 、财务费用 -1,385.18 万元；

• 7 、资产减值损失 564.95 万元

• 8 、投资收益 27.27 万元

• 9 、营业利润 10,127.16 万元

• 10 、营业外收入 742.32 万元

• 11 、营业务支出 27.55 万元

• 12 、利润总额 10,841.92 万元；

• 13 、净利润 9,000.92 万元；

• 14 、归属于母公司所有者的净利润 9,000.92 万元。

（三）现金流量情况：

单位：人民币万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增加
经营活动产生的现金流量净额	3,556.35	4,541.37	-985.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,006.66	-6,231.10	5,224.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,398.04	2,452.03	-3,850.07
现金及现金等价物净增加额	1,445.27	1,144.49	300.78

（四）主要财务指标：

财务指标	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	增加
每股收益(人民币元)	0.84	0.58	0.26
净资产收益率（％）	26.41	23.80	2.61
扣除非经常性损益的净利润的 净资产收益率（％）	24.57	23.94	0.63
每股经营活动产生的现金流量 （元/股）	0.33	0.42	-0.09
每股净现金流量（元/股）	0.13	0.11	0.02
每股净资产（元/股）	3.57	2.76	0.81

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二、公司经营情况

（一）主营业务收入及成本情况：

公司营业收入情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增长率
主营业务收入	49,037.82	33,543.27	46.19%
其他业务收入	9,165.60	6,703.39	36.73%
营业收入	58,203.42	40,246.66	44.62%

公司营业收入 2016 年度较 2015 年度增长 44.62% ；其他业务收入来源于 PCB 板及少量其他笔记本电脑零组件等的直接销售。 PCB 作为新产品 TouchPad 的主 要原材料， 2015 年下半年开展的 PCB 材料销售业务主要是为了未来进一步扩大 TouchPad 生产、稳定主要原材料供应打下坚实基础。 PCB 板的销售则主要是为 了配合 TouchPad 业务的顺利开展，向上游供应商寻求合作。通过贸易采购销售 的模式完成对上游重要原材料价格和下游 TouchPad 出货量情况的掌握。 2016 年 以来， PCB 板的销售金额进一步增长，主要系在 PCB 板贸易模式前期销售的基 础上得到了下游客户的认可而销量不断增长。因此，其他业务收入 2016 年度较 2015 年度增长较快。

公司营业成本情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增长率
主营业务成本	33,585.09	23,626.52	42.15%
其他业务成本	8,235.40	6,136.61	34.20%
营业成本	41,820.49	29,763.13	40.51%

公司营业成本相对应主要由主营业务成本构成。 2016 年较 2015 年度增长 40.51% 。增长幅度略低于同期营业收入的增幅，增长趋势与营业收入保持一致 （二）费用情况：

期间费用分析

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单位：万元

	2016 年度	2016 年度	2015 年度	2015 年度
项 目
	金额	费用率	金额	费用率
销售费用	3,481.72	5.98%	827.55	2.06%
管理费用	3,085.80	5.30%	2,246.76	5.58%
财务费用	-1,385.18	-2.38%	-974.30	-2.42%
合 计	5,182.34	8.90%	2,100.01	5.22%

公司 2016 年度期间费用合计占营业收入的比例为 8.9% ，占比较小。期间费 用中，财务费用占比相对较小，符合公司的资产负债结构。管理费用占比较高， 由于公司在扬州高邮、重庆有规模化的生产基地，管理成本相对较高；且公司报 告期内注重新产品的研发投入，研发费用增长较快。销售费用率报告期内有所提 升，与公司整体的销售模式、客户结构的变化相关。

公司销售费用主要包括销售人员薪酬、出口费用、运杂费、差旅费、招待费、 保险费和销售返利等。 2016 年度销售费用较 2015 年度增长 320.73% ，整体呈上 升趋势。

公司的主要客户区域集中度较高，因此客户的维护成本相对较低。自 2013 年度 FPC 业务开展以来，为满足该业务发展的需要，公司加大销售力度，增加 了销售人员数量，相应的差旅费、业务招待费、职工薪酬也逐年增加；同时随着 公司产品销售规模的快速扩大，出口费用和运输费用支出也随之增加；保险费金 额报告期内有所下降，主要系公司减少了出口信保融资规模，相应保费支出金额 下降。公司 2016 年度新增销售返利 2,288.43 万元，主要系当期公司为增加 PCB 板和 TouchPad 产品的销量而向客户支付的销售返利费用。

公司管理费用主要包括管理人员薪酬、研发费用、中介费、差旅费用、办公 费等构成。 2016 年度管理费用较 2015 年度增长 37.34% ；由于管理费用多具有固 定属性或半变动属性，随着公司销售规模的扩大，公司在加强成本控制方面取得 了一定的成效，管理费用率保持相对稳定。

公司财务费用主要包括贷款利息支出、汇兑损益和银行手续费等。 2016 年 度财务费用较 2015 年度进减少 42.17% ，为 -1,385.18 万元，主要系当期人民币兑

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美元汇率下降产生汇兑收益所致。

（三）利润情况：

公司各类产品毛利及毛利率构成情况如下：

单位：万元

	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度
项 目
	毛利额	毛利率	毛利占比	毛利额	毛利率	毛利占比
笔记本电脑键盘薄 膜开关线路板 （MTS）	6,147.15	28.03%	39.78%	6,338.87	31.35%	63.92%
笔记本电脑触控板 及按键（B/T）	6,078.88	36.42%	39.34%	1,922.32	30.12%	19.38%
柔性印刷线路板 （FPC）	3,230.12	31.58%	20.90%	1,543.64	24.77%	15.57%
其他	-3.42	-1.80%	-0.02%	111.93	15.81%	1.13%
合 计	15,452.73	31.51%	100%	9,916.76	29.56%	100%

2016 年度， MTS 占比有所下降，主要系当年 FPC 产品和 TouchPad 新产品 毛利占比提升所致。 B/T 系列产品毛利额占比为 39.34% ， 2016 年度占比有所提 高主要系 TouchPad 新产品销售所获毛利贡献。 FPC 毛利额占比则逐年升高，而 相应的其他类别产品毛利额和占比在报告期内呈下降趋势。

（四）现金流情况：

公司的现金流量整体变化情况与其经营状况基本相符。经营活动产生的现金 净流量与公司的净利润相匹配，盈利质量较好，经营性现金流与净利润差异主要 受减值准备变动、折旧与摊销以及上述存货项目、经营性应收项目、经营性应付 项目变动影响。公司业务规模保持良性的扩张，投资活动产生的现金流出金额较 大。而筹资活动仅仅依靠银行债权融资无法完全满足资本性投资的需求，吸收权 益性投资资金，优化公司资本结构，降低资本成本有其必要性。

（五）资产分析：

• 1 、资产主要构成及其减值准备

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1 ）资产的主要构成及其变化

单位：万元

	2016 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
项 目
	金额	占比	金额	占比
流动资产	36,317.57	70.53%	29,282.02	66.64%
非流动资产	15,176.10	29.47%	14,656.30	33.36%
资产总额	51,493.68	100%	43,938.32	100%

2016 年末，公司资产总额中流动资产占比为 70.53% ，公司资产流动性较强。 公司在报告期内因业务的持续增长，加大了对固定资产、无形资产的投资力度， 为公司快速发展奠定了基础。

2 ）流动资产构成及变动分析

报告期内公司流动资产结构如下：

单位：万元

	2016 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
项 目
	金额	占比	金额	占比
货币资金	4,420.87	12.17%	3,022.80	10.32%
应收票据	1,291.11	3.56%	32.15	0.11%
应收账款	23,771.95	65.46%	17,646.53	60.26%
预付款项	298.10	0.82%	202.77	0.69%
其他应收款	78.41	0.22%	68.27	0.23%
存货	6,210.05	17.10%	6,922.67	23.64%
其他流动资产	247.08	0.68%	1,386.84	4.74%
合 计	36,317.57	100%	29,282.02	100%

公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。 2016 年末，上述三 类资产占流动资产的比例为 94.73% 。公司流动资产结构合理，主要流动资产变 现能力较强。

（六）负债分析：

负债的主要构成及变化

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证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-014

单位：万元

	2016 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
项 目
	金额	占比	金额	占比
流动负债：	——	——	——	——
短期借款	——	——	1,000.00	7.06%
应付账款	10,372.15	79.41%	11,238.80	79.36%
预收款项	——	——	2.63	0.02%
应付职工薪酬	917.27	7.02%	889.27	6.28%
应交税费	689.27	5.28%	1,017.86	7.19%
应付利息	——	——	1.48	0.01%
其他应付款	1,082.84	8.29%	12.36	0.09%
流动负债合计	13,061.53	100%	14,162.39	100%
负债合计	13,061.53	100%	14,162.39	100%

公司负债总额减少，主要系归还银行贷款； 2016 年度，公司负债均为流动 负债。负债结构上，短期借款和应付账款为公司主要的负债项目， 2016 年末， 短期借款和应付账款合计占比分别为 86.42% 和 79.41% 。

第二部分： 2017 年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据江苏传艺科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）战略发展目标、 2017 年 度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础， 按照合并报表口径，编制了 2017 年度的财务预算。

二、预算编制基本假设

• （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

• （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

• （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关

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证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-014

系无重大变化；

（四）按现行的国家主要税率、汇率；

• （五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、 2017 年度主要预算指标

（一）营业收入：预计为 65,000 万元；

（二）净利润：预计为 10,000 万元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测 , 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素 , 存在不确定性。

四、确保预算完成的主要措施

（一）公司力争借助上市，充分利用国家产业政策，在全国范围内，提高公 司行业占有率及核心竞争力。

（二）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

（三）合理安排、使用资金，提高资金利用率；

（四）结合市场需求，建设全国领先业内研发中心，引进人才增强公司创新 能力，保持公司持续发展后劲。

（五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等 方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险， 及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

特此报告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 27 日

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