HTC — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 29, 2016

張嘉臨 財務長 / 全球業務總經理 王文淵 財務部副總經理 2016年2月3日

宏達國際電子股份有限公司 2015年度第四季營運業績說明會

免責聲明

• •本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊,其中包括營運展望、財務 狀況以及業務預測等內容。
• •本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有 所差異。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應 鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
• •本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調 整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。

營運概況

2015年第四季營運概況

• 營業收入為新台幣 257 億元,毛利率為 13.9%
• 營業損失為新台幣 41 億元,營業利益率為 -16.1%
• 稅後淨損為新台幣 34 億元,每股稅後虧損為新台幣 4.1 元

2015年第四季營運重點

• 與全球頂尖功能性運動品牌Under Armour發表的全球首款全方位智慧連結健身管理系統UA Healthbox,以及 虛擬實境系統HTC Vive,於今年所舉辦的2016 CES國際消費性電子展中,一舉拿下超過二十項全球主流媒體

• 2015年第四季的營業收入與淨利較第三季改善。
• HTC Desire系列於第四季展現良好的銷售動能,尤其在假期購物季期間表現優異,而HTC One A9於亞洲、 美洲及歐洲皆廣受好評。
• 評選獎項。
• HTC於2015年12月在北京舉辦「HTC Vive Unbound宏達無限 開發者峰會」,集結虛擬實境生態系統中的傑 出精英,與數百名中國開發者分享他們對虛擬實境領域的觀點與前瞻遠景。

4

獲利概況

5

2015年度第四季損益表 (合併)

新台幣十億元	4Q 14	3Q 15	4Q 15
營業收入	47.9	21.4	25.7
營業毛利	9.7	3.9	3.6
營業費用	9.6	8.8	7.7
推銷費用	4.9	3.9	3.5
研究發展費用	3.8	3.6	3.0
管理及總務費用	0.9	1.3	1.2
營業淨利	0.1	-4.9	-4.1
稅前淨利	0.5	-4.5	-3.7
稅後淨利1	0.5	-4.5	-3.4
營業毛利率	20.4%	18.0%	13.9%
營業利益率	0.3%	-23.1%	-16.1%
每股盈餘2 (元)	0.57	-5.41	-4.10
1 歸屬予母公司股東之稅後淨利,不包含少數股權淨利。

2 EPS估算係以當期流通在外加權平均股數計算。

2015年度第四季資產負債表 (合併)

新台幣十億元	Dec 31, 14	Sep 30, 15	Dec 31, 15
總資產	163.8	136.3	129.4
1 現金	56.1	44.0	39.4
應收帳款	29.1	17.0	18.5
存貨	17.2	20.8	19.1
其他資產	61.4	54.5	52.4
總負債	83.5	67.5	64.6
股東權益2	80.3	68.8	64.8
財務比率3
平均收現天數	58	110	74
存貨周轉天數	54	126	93
應付帳款周轉天數	104	184	122

財務比率³

1. 包含原始到期日超過3個月之定期存款

2. 歸屬予母公司股東之股東權益,不包含少數股權。

3. 自2012年第二季起,財務比率之計算基礎為單季財務數字

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併資產負債表民國104及103年12月31日(未經查核)

單位:新台幣仟元

	1 0 4 年 1 2月 3	1日	1 0 3 年 1 2月 3	1日		1 0 4 年	1 2月 3 1日	1 0 3 年 1 2月 3	1日
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
資 產					負 債 權 及 益
流 動 資 產					流 動 負 債
金 當 金 現 及 約 現	\$ 35 34 6, 79 9 ,	\$ 27	55 74 3, 55 8 ,	34	透 損 益 按 公 允 價 量 金 負 債 -流 動 過 值 衡 融 之	\$ 36 ,	54 4 -	\$ 22 42 4 ,	-
資 透 損 益 按 公 允 價 量 金 產 -流 動 過 值 衡 融 之	95 49 3 ,	-	26 2, 54 4	-	據 應 票 帳 付 及 款	29 59 8, ,	38 5 23	43 80 3, 34 3 ,	27
資 備 供 出 售 金 產 -流 動 融	30 3, 28 9	-	-	-	其 應 付 款 他	24 99 3, ,	27 6 19	32 23 7, 94 5 ,	20
債 務工 資 -流 無 活絡 市 場 具 投 動 之	8, 26 6	-	7, 91 8	-	負 債 本 期 所 得 稅	163 ,	25 2 -	21 0, 71 4	-
應 收 帳 款	18 51 8, 94 8 ,	14	29 140 28 4 , ,	18	負 債 準 備 -流 動	5, 99 2,	25 8 5	5, 84 1, 179	3
其 應 他 收 款	46 6, 79 1	1	58 4, 93 6	-	其 流 動 負 債 他	3, 68 9,	76 3 3	134 1, 143 ,	1
資 本 期 得 產 所 稅	21 2, 03 3	-	27 4, 32 1	-	債 流 動 負 總 計	64 47 3, ,	47 8 50	83 25 8, 73 9 ,	51
存 貨	19 123 63 7 , ,	15	17 21 3, 06 0 ,	11
付 款 項 預	4, 40 0, 96 8	4	6, 62 6, 106	4
待 出 售 非 流 動 資 產	3, 76 8, 27 7	3	-	-	非 流 動 負 債
其 金 資 產 -流 動 他 融	4, 100 29 0 ,	3	33 4, 95 4	-	遞 得 負 債 延 所 稅	97 ,	35 1 -	20 2, 93 2	-
其 資 流 動 產 他	94 61 1 ,	-	99 26 9 ,	-	存 入保 證 金	30 ,	159 -	43 23 0 ,	-
流 資 動 產 總 計	86 43 9, 40 2 ,	67	110 28 6, 95 0 ,	67	非 流 負 債 動 總 計	12 7,	51 0 -	24 6, 162	-
非 流 動 資 產
備 出 售 金 資 產 -非 流 動 供 融	75	-	93	-	負 債 總 計	64 60 0, ,	98 8 50	83 50 4, 90 1 ,	51
資 以成 本 量 金 產 -非 流 動 衡 融 之	3, 39 6, 15 1	3	2, 58 6, 47 8	2
資 採 用 權 益 法之 投	24 0, 23 7	-	23 4, 66 1	-
房 動 產 、廠 及 設 備 不	15 43 2, 130 ,	12	23 43 5, 55 6 ,	14	權 益
資 動 產 淨 投 性不 額	1, 70 8, 48 9	1	-	-	本 股
無 形 資 產	5, 56 1, 44 4	4	7, 20 9, 29 1	5	普 股 股 本 通	8, 31 8,	69 5 6	8, 34 9, 52 1	5
遞 資 得 產 延 所 稅	8, 69 9, 32 2	7	8, 45 2, 70 7	5	資 本 公 積	15 50 5, ,	85 3 12	15 140 68 7 , ,	9
存 出 保 證 金	1, 58 0, 34 2	1	26 2, 74 0	-	保 留 盈 餘
據 長 期 應 收 票 及 款 項	1, 48 8, 77 5	1	1, 34 2, 81 3	1	法 定 盈 餘 公 積	18 29 7, ,	65 5 14	18 149 35 0 , ,	11
休 金 -非 流 動 預 付 退	79 47 0 ,	-	109 138 ,	-	未 分 盈 餘 配	21 78 2, ,	43 2 17	41 38 1, 75 3 ,	25
其 非 流 動 資 產 他	4, 76 7, 24 6	4	7 9, 91 7, 84	6	其 權 益 他	1, 08 8,	41 5 1	1, 06 2, 118	1
資 非 流 動 產 總 計	42 95 3, 68 1 ,	33	53 55 1, 32 4 ,	33	藏 庫 股 票	( 20 0,	5) 95 -	( 6) 3, 75 0, 05	( 2)
					權 益 總 計	64 79 2, ,	09 5 50	3 80 33 3, 37 ,	49
資 產 總 計	\$ 129 39 3, 08 3 ,	\$ 100	163 83 8, 27 4 ,	100	負 債 與 權 益 總 計	\$ 129 39 3, ,	08 3 100	\$ 163 83 8, 27 4 ,	100

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併損益表民國104及103年1月1日至12月31日(未經查核)

單位:新台幣仟元,惟每股(虧損)盈餘為元

	1 0 4 年 度		1 0 3 年 度
	金 額	%	金 額	%
營 業 收入	\$ 12 1, 6 8 4, 23 1	10 0	\$ 18 7, 9 11 20 0 ,	10 0
營 業 成 本	9 9, 73 1, 12 4	8 2	14 7, 15 6, 10 5	78
營 業 毛 利	21 9 5 3, 10 7 ,	18	5 40 75 5, 0 9 ,	22
營 業 費 用
費 推 銷 用	17 45 2, 6 73 ,	15	21 8 3 4, 28 6 ,	12
管 費 理 用	4, 9 75 9 6 4 ,	4	5, 20 4, 78 8	3
究 發 展 費 用 研	13 72 7, 6 16 ,	11	1 13 0 47 25 , ,	7
營 業 費 用 合 計	3 6, 15 6, 25 3	3 0	25 40 0 8 6, 3 ,	22
營 業 ( ) 淨 損 利	( 14 20 3, 14 6 ) ( ,	12 )	0 6 6 8, 77	-
營 業 外 支 出 收入 及
其 他 收入	9 28 0 3 6 ,	1	8 3 4, 12 4	1
其 利 益 損 失 他 及	( 2, 28 6, 6 5 9 ) (	2 )	5 0 6, 19 4	-
務 財 成 本	( 8, 12 3 )	-	( 16 9 8 3 ) ,	-
權 益 關 聯 業 合 資 損 益 採 用 法之 企 及 份 額	( 11 6 48 ) ,	-	( 8, 6 79 )	-
營 業 外 支 出 合 收入 及 計	( ) ( 1, 3 78 3 9 4 ,	) 1	6 1, 3 14 6 5 ,	1
( ) 前 淨 損 利 稅	( 15 5 8 1, 5 40 ) ( ,	13 )	1, 9 8 3, 42 6	1
( ) 費 所 得 利 益 用 稅	( ) 48 47 2 ,	-	0 5 0 0, 3 8	-
( ) 本 期 淨 損 利	\$ ( 15 5 3 3, 0 6 8 ) ( ,	13 )	\$ 1, 48 3, 0 46	1
每 ( 虧 ) 股 損 盈 餘
基 本	\$ ( 18 .79 )		\$ 1.8 0
稀 釋	\$ ( 18 .79 )		\$ 1.8 0

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併現金流量表民國104及103年1月1日至12月31日(未經查核)

單位:新台幣仟元

營 業 活動 金 流 量 之現 \$ \$ ( ) ( 15, 58 1, 54 0) 1, 98 3, 42 6 本 期 前 淨 損 利 稅 影 響 金 流 量 益 費 損 不 現 收 項目 之 舊 折 費 2, 53 9, 04 6 2, 95 2, 89 2 用 銷 費 1, 95 6, 53 3 1, 86 8, 81 7 攤 用 費 3, 87 5 呆 帳 用 - 務 成 本 8, 123 16, 98 3 財 息 ( 41 9, 96 9) ( 40 3, 155 ) 利 收入 ( 35 2, 074 ) ( 26 38 1) 股 利 收入 , 基 礎 勞 55 0, 68 8 26 9, 01 3 股 份 給付 酬 成 本 權 業 合 資 11, 64 8 8, 67 9 採 用 益 法認 列之 關 聯 企 及 損 益之 份 額 處 房 ( ) ( 8, 38 5) 153 49 3 分不 動 產 、廠 及設 備 利 益 損 失 , 房 費 8, 33 9 動 產 、廠 及設 備 轉 列 用 數 不 - 處 資 ( 32 7) ( 157 99 5) 分 投 利 益 , 資 37 3, 25 7 以成 本 量 金融 產 減 損 損 失 衡 - 4, 85 9, 33 6 69 5, 94 5 非 金融 資 產 減 損 損 失 / 與 營 業 活動 相 關 資 產 負 債 變 動 數 之 ( ) ( 3) 持 有 易 金融 商 減 少 增 18 1, 17 1 77 82 供 交 品 加 之 , ( 7) 應 減 少 ( ) 10, 62 1, 33 6 5, 77 2, 98 收 款 項 增 加 其 應 減 少 112 713 1, 55 2, 87 0 他 收 款 , ( 3) 存 貨 ( ) 減 少 3, 85 0, 02 5, 86 4, 80 6 增 加 減 少 ( ) 2, 22 5, 138 ( 82 2, 36 2) 預 付 款 項 增 加 其 流 資 減 少 4, 65 8 25 53 9 他 動 產 , 其 非 流 資 減 少 2, 66 6, 129 1, 77 9, 56 7 他 動 產 減 少 ( 14, 20 4, 95 8) ( 2, 47 2, 50 8) 應 付 款 項 其 減 少 ( 7, 108 60 8) ( 5, 27 9, 30 7) 應 付 款 項 他 , 債 ( ) 15 1, 07 9 ( 2, 36 7, 70 6) 負 準 備 增 減 少 加 2, 54 6, 62 9 187 00 7 其 債 流 動 負 增 他 加 , 營 ( )入 ( 13, 08 3, 31 8) 35 5, 94 5 運 流 出 金 之現 息 33 4, 30 9 31 1, 26 2 利 收 取 之 息 ( 8, 123 ) ( 16, 98 3) 支 利 付 之 ( 29 5, 35 1) ( 99 0, 08 3) 支 得 付 之所 稅 ( 13, 05 2, 48 3) ( 33 9, 85 9) 營 業 活動 淨 金 流 出 現 之	年 104 度		年 103 度

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併現金流量表民國104及103年1月1日至12月31日(未經查核)

單位:新台幣仟元

	104 年 度	103 年 度
資 活動 金 流 量 投 之現
債 務工 資 取 得 無 活絡 市 場之 具 投	-	\$ ( 7, 91 8)
量 資 取 得 以成 本 衡 金融 產 之	( 70 0, 24 5)	( 43 2, 46 3)
處 量 資 分以 成 本 衡 金融 產 價 款 之	32 7	2, 35 8, 135
權 資 取 得 採 用 益 法之 投	( 16, 53 1)	( 15, 83 6)
房 購 置 動 產 、廠 及設 備 不	( 98 7, 32 9)	( 1, 37 2, 93 4)
處 房 分不 動 產 、廠 及設 備 價 款	34 5, 46 4	16, 01 7
存 ( 出 保 證 金 增 加	1, 31 7, 60 2)	-
存 出 保 金 減 少 證	-	90 154 ,
購 置 無 形 資 產	( 93 68 3) ,	( 24 4, 58 8)
( 其 金融 資 產 增 他 加	6) 3, 76 5, 33	-
其 金融 資 產 減 少 他	-	2, 43 6, 06 9
利 收 取 股 之	166 38 ,	26 38 1 ,
( 資 活動 淨 金 流 ( 出 )入 投 現 之	6, 49 6, 76 9)	2, 85 3, 01 7
籌 資 活動 金 流 量 之現
存 減 少 入保 證 金	( 13, 07 1)	( 21 3, 185 )
發 放現 金 股 利	( 31 4, 63 6)	-
購 買 庫 藏 股 票	( 5) 20 0, 95	-
籌 資 活動 淨 金 流 出 現 之	( 2) 52 8, 66	( 21 3, 185 )
率 當 響 匯 變 動 對 金及 約 金之 影 現 現	( 5) 31 8, 84	144 644 ,
( ) ( 金及 當 金 減 少 增 數 現 約 現 加	20 39 6, 75 9) ,	2, 44 4, 61 7
期 金及 當 金 初 現 約 現 餘 額	8 55 743 55 , ,	53 29 8, 94 1 ,
末 金及 當 金 期 現 約 現 餘 額	\$ 35 34 6, 79 9 ,	\$ 55 743 55 8 , ,