HTC — Interim / Quarterly Report 2016

May 17, 2016

張嘉臨 財務長 / 全球業務總經理 2016年5月9日

宏達國際電子股份有限公司 2016年度第一季營運業績說明會

免責聲明

• •本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊,其中包括營運展望、財務 狀況以及業務預測等內容。
• •本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有 所差異。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應 鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
• •本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調 整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。

營運概況

2016年第一季營運概況

• 營業收入為新台幣 148億元,毛利率為 9.4%
• 營業損失為新台幣 48 億元,營業利益率為 -32.4%
• 認列桃園土地與建物處分利益新台幣21億元
• 稅後淨損為新台幣 26 億元,每股稅後虧損為新台幣 3.16 元

營運重點

• HTC整體產品組合包括Vive虛擬實境系統、UA HealthBox、HTC One X9及全新HTC Desire系列智慧型手機 • 展望未來,HTC已於2016年第二季強勢推出全新年度旗艦HTC 10與市場上最真實沉浸的虛擬實境系統Vive,

• ,於2016年第一季獲得佳評如潮。
• 預計帶動年度良好動能。
• HTC將持續透過精簡流程並強化資源有效運用,以最具營運效率的方式推出最棒的產品。

4

營業收入及營業淨利 營業收入 新台幣十億元 48% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 15Q1 14.8 25.7 21.4 33.0 41.5 0 2 0 4 0 6 0

獲利概況

5

2016年度第一季損益表 (合併)

新台幣十億元	1Q 15	4Q 15	1Q 16
營業收入	41.5	25.7	14.8
營業毛利	8.2	3.6	1.4
營業費用	8.1	7.7	6.2
推銷費用	3.5	3.5	2.0
研究發展費用	3.4	3.0	3.0
管理及總務費用	1.2	1.2	1.2
營業淨利	0.02	-4.1	-4.8
稅前淨利	0.5	-3.7	-2.5
稅後淨利1	0.36	-3.4	-2.6
營業毛利率	19.7%	13.9%	9.4%
營業利益率	0.05%	-16.1%	-32.4%
每股盈餘2 (元)	0.43	-4.10	-3.16

新台幣十億元	1Q 15	4Q 15	1Q 16
營業收入	41.5	25.7	14.8
營業毛利	8.2	3.6	1.4
營業費用	8.1	7.7	6.2
推銷費用	3.5	3.5	2.0
研究發展費用	3.4	3.0	3.0
管理及總務費用	1.2	1.2	1.2
營業淨利	0.02	-4.1	-4.8
稅前淨利	0.5	-3.7	-2.5
稅後淨利1	0.36	-3.4	-2.6
營業毛利率	19.7%	13.9%	9.4%
營業利益率	0.05%	-16.1%	-32.4%
每股盈餘2 (元)	0.43	-4.10	-3.16
1 歸屬予母公司股東之稅後淨利,不包含少數股權淨利。

2 EPS估算係以當期流通在外加權平均股數計算。

2016年度第一季資產負債表 (合併)

新台幣十億元	Mar 31, 15	Dec 31, 15	Mar 31, 16
總資產	165.5	129.4	119.2
1 現金	52.3	39.4	41.7
應收帳款	32.9	18.5	11.5
存貨	21.7	19.1	19.2
其他資產	58.6	52.4	46.8
總負債	85.8	64.6	57.4
股東權益2	79.7	64.8	61.8
財務比率3
平均收現天數	75	74	111
存貨周轉天數	58	93	149
應付帳款周轉天數	126	122	188

財務比率³

1. 包含原始到期日超過3個月之定期存款

2. 歸屬予母公司股東之股東權益,不包含少數股權。

3. 自2012年第二季起,財務比率之計算基礎為單季財務數字

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併資產負債表民國105及104年3月31日(未經核閱)

單位:新台幣仟元

	年 1 05 3月 3 1日		年 1 0 4 3月 3	1日		1	年 05 3月 3	1日	年 1 0 4 3月 3	1日
	金 額	%	金 額	%		金	額	%	金 額	%
資 產					負 債 權 益 及
資 流 動 產					債 流 動 負
當 金 約 金 現 及 現	\$ 39 03 1, 62 8 ,	\$ 33	51 71 5, 168 ,	31	透 量 負 債 -流 損 益 按 公 允 價 值 金 動 過 衡 融 之	\$	26 4, 71 8	-	\$ 49 88 3 ,	-
透 量 資 -流 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 金 產 動 融 之	12 7, 52 1	-	75 49 0 ,	-	負 債 -流 險 衍 生 性 金 動 避 融 之		3, 30 9	-	-	-
備 出 售 金 資 產 -流 動 供 融	24 9, 57 5	-	-	-	應 票 據 付 及 帳 款	25 ,	77 8, 172	22	48 05 6, 40 5 ,	29
生 金 資 產 -流 動 避 險 衍 性 融 之	1, 100	-	5, 60 4	-	其 應 他 付 款	21 ,	59 7, 135	18	28 100 04 6 , ,	17
債 資 無 市 場 務工 具 投 -流 動 活絡 之	8, 06 9	-	7, 84 9	-	債 本 期 得 負 所 稅		136 31 6 ,	-	163 76 2 ,	-
應 收 帳 款	11 52 5, 88 3 ,	10	32 89 6, 61 1 ,	20	負 債 準 -流 備 動	5,	29 8, 140	4	7, 41 9, 07 0	5
其 應 他 收 款	64 5, 54 6	1	41 1, 47 6	-	其 流 動 負 債 他	3,	03 2, 39 5	3	1, 74 6, 102	1
本 期 得 資 產 所 稅	172 70 3 ,	-	25 5, 62 5	-	流 動 負 債 總 計	56 ,	110 185 ,	47	85 53 5, 26 8 ,	52
存 貨	19 21 0, 73 5 ,	16	21 70 0, 178 ,	13
付 款 項 預	3, 72 6, 02 8	3	6, 35 1, 84 9	4	債 非 流 動 負
其 資 -流 他 金 產 動 融	2, 68 4, 49 3	2	58 5, 47 7	1	遞 負 債 所 得 延 稅		79 05 7 ,	-	20 8, 102	-
其 流 動 資 產 他	76 50 4 ,	-	89 94 5 ,	-	存 金 入保 證		27 61 3 ,	-	37 30 5 ,	-
流 動 資 產 總 計	77 45 9, 78 5 ,	65	114 09 5, 27 2 ,	69	其 非 流 動 負 債 -其 他 他	1,	21 0, 36 9	1	-	-
					債 非 流 動 負 總 計	1,	31 7, 03 9	1	24 5, 40 7	-
非 流 資 動 產
備 出 售 金 資 產 -非 流 動 供 融	86	-	76	-	負 債 總 計	57 ,	42 7, 22 4	48	85 78 0, 67 5 ,	52
以成 本 量 金 資 產 -非 流 動 衡 融 之	3, 33 0, 76 3	3	2, 62 9, 42 2	2
資 採 用 權 益 法之 投	21 1, 122	-	23 1, 95 6	-
房 動 產 、廠 設 備 不 及	14 94 3, 27 0 ,	13	22 83 8, 38 9 ,	14	權 益
資 動 產 淨 投 性不 額	1, 68 0, 70 9	2	-	-	本 股
無 資 產 形	5, 02 2, 05 9	4	6, 73 6, 52 6	4	普 本 通 股 股	8,	27 6, 41 5	7	8, 28 0, 38 1	5
遞 得 資 產 延 所 稅	8, 73 5, 82 4	7	8, 35 8, 47 7	5	資 本 公 積	15 ,	48 7, 94 1	13	15 110 69 0 , ,	9
存 出 保 證 金	1, 61 7, 46 3	1	26 8, 34 0	-	保 留 盈 餘
據 長 期 應 收 票 及 款 項	1, 47 2, 52 9	1	1, 33 8, 63 2	1	法 定 盈 餘 公 積	18 ,	29 7, 65 5	15	18 149 35 0 , ,	11
淨 確 利 資 產 -非 流 動 定 福	81 20 1 ,	-	113 48 4 ,	-	未 分 盈 餘 配	19 ,	07 7, 139	16	38 180 90 1 , ,	23
其 非 流 動 資 產 他	4, 62 3, 86 7	4	8, 86 4, 34 6	5	其 權 益 他		61 2, 30 4	1	( 27 07 7) ,	-
資 非 流 動 產 總 計	41 71 8, 89 3 ,	35	51 37 9, 64 8 ,	31	權 益 總 計	61 ,	75 1, 45 4	52	79 69 4, 24 5 ,	48
資 產 總 計	\$ 119 178 67 8 , ,	\$ 100	165 47 4, 92 0 ,	100	負 債 與 權 益 總 計	\$ 119 ,	178 67 8 ,	100	\$ 165 47 4, 92 0 ,	100

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併損益表民國105及104年1月1日至3月31日(未經核閱)

單位:新台幣仟元,惟每股(虧損)盈餘為元

		年 1 0 5 1 月 1日 3 月 3 1日 至			年 1 0 4 1 月 1日 3 月 3 1日 至
		金 額	%		金 額	%
營 業 收入	\$	14 8 20 9 8 2 , ,	10 0	\$	41 5 24 27 2 , ,	10 0
營 業 成 本		13 43 3, 8 8 6 ,	9 0		1 3 3, 3 6 1, 5 0	8 0
營 業 毛 利		1, 3 8 7, 0 9 6	10		1 8, 16 2, 77	20
營 業 費 用
費 推 銷 用		1, 9 8 4, 3 27	13		3, 49 9, 41 8	9
管 費 用 理		1, 24 8, 6 18	9		1, 19 9, 45 5	3
究 發 費 展 用 研		2, 9 5 7, 26 1	20		5 3, 44 3, 42	8
營 業 費 合 用 計		6, 19 0, 20 6	42		8 8, 14 2, 29	20
( ) 營 業 淨 損 利	(	) 4, 8 0 3, 11 0	( ) 3 2		3 20 47 ,	-
營 業 外 支 收入 出 及
其 他 收入		23 7, 9 79	1		12 5, 5 9 3	-
其 利 益 損 他 及 失		2, 10 1, 76 7	14		3 72 24 6 ,	1
務 成 本 財	(	) 4, 23 5	-	(	) 1, 48 9	-
業 資 採 權 益 法之 關 聯 企 合 損 益之 用 及 份 額	(	28 3 6 2 ) ,	-	(	) 2, 5 6 8	-
營 業 外 收入 支 出 合 計 及		2, 3 0 7, 14 9	15		2 49 3, 78	1
前 淨 ( 損 ) 利 稅	(	) 2, 49 5, 9 6 1	( ) 17		5 14 25 5 ,	1
費 得 所 稅 用		12 0, 48 6	1		8 15 4, 19	-
( ) 本 期 淨 損 利	\$ (	) 2, 6 16 44 7 ,	( ) 18	\$	3 6 0, 0 5 7	1
每 ( ) 虧 損 盈 股 餘
基 本	\$ (	3. 16 )		\$	0. 43
稀 釋	( \$	) 3. 16		\$	0. 43

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併現金流量表民國105及104年1月1日至3月31日(未經核閱)

單位:新台幣仟元

	105	年 1月 1日 3月 31日 至	年 104 1月 1日 3月 31日 至
營 業 活動 金 流 量 之現
( ) 本 期 前 淨 損 利 稅	( \$	1) 2, 49 5, 96	\$ 51 4, 25 5
影 響 金 流 量 益 費 損 不 現 收 項目 之
舊 費 折 用		52 0, 53 1	713 24 4 ,
銷 費 攤 用		50 5, 104	48 2, 01 1
務 成 本 財		4, 23 5	1, 48 9
利 息 收入	(	123 22 7) ,	( 96 174 ) ,
股 利 收入	(	78 45 3) ,	-
基 礎 勞 股 份 給付 酬 成 本		116 88 7 ,	157 93 6 ,
權 業 合 資 採 用 益 法認 列之 關 聯 企 及 損 益之 份 額		28 36 2 ,	2, 56 8
處 房 ( ) 分不 動 產 、廠 及設 備 淨 利 益 損 失	(	2, 08 9, 41 7)	2, 103
資 非 金融 產 減 損 損 失		47 1, 59 4	-
金 流 量 險 無 效部 分 現 避 之	(	41 8)	( 88 )
營 業 資 / 債 與 活動 相 關 產 負 變 動 數 之
持 有 易 金融 商 減 少 供 交 品 之		196 146 ,	21 4, 51 3
( ) 應 減 少 增 收 款 項 加		6, 99 3, 06 5	( 3, 75 6, 32 7)
( ) 其 應 增 減 少 他 收 款 加	(	0) 17 1, 29	175 91 1 ,
存 貨 增 加	(	2) 55 8, 69	( ) 4, 48 7, 118
減 少 預 付 款 項		674 94 0 ,	27 4, 25 7
其 流 動 資 產 減 少 他		18, 107	9, 32 4
其 非 流 動 資 產 減 少 他		132 152 ,	1, 04 9, 644
( 減 少 ) 應 付 款 項 增 加	(	3, 82 0, 21 3)	4, 25 3, 06 2
其 減 少 他 應 付 款 項	(	3, 56 0, 88 7)	( 4, 05 5, 36 4)
負 債 準 ( 減 少 ) 備 增 加	(	694 118 ) ,	1, 57 7, 89 1
其 流 負 債 ( 減 少 ) 他 動 增 加	(	65 7, 36 8)	60 2, 96 8
其 營 業 債 負 增 他 加		1, 21 0, 36 9	-
營 運 流 出之 金 現	(	3, 37 8, 55 2)	( 2, 36 3, 89 5)
息 收 利 取 之		100 98 2 ,	86 98 9 ,
息 支 利 付 之	(	4, 23 5)	( 1, 48 9)
支 得 付 之所 稅	(	) 174 064 ,	( 0) 91 00 ,
營 業 活動 淨 金 流 出 現 之	(	3, 45 5, 86 9)	( 2, 36 9, 39 5)

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併現金流量表民國105及104年1月1日至3月31日(未經核閱)

單位:新台幣仟元

	年 105	1月 1日 3月 31日 至	年 104	1月 1日 3月 31日 至
資 投 活動 金 流 量 之現
資 得 以成 本 量 金融 產 取 衡 之	\$	-	\$ (	60 23 3) ,
處 資 分 待 出 售 非 流 動 產 價 款		6, 06 0, 00 0		-
購 置 動 產 、廠 房 備 不 及設	(	125 44 9) ,	(	27 7, 89 2)
處 分不 動 產 、廠 房 備 價 及設 款		28 09 5 ,		6, 704
存 出 保 金 增 證 加	(	1) 37 12 ,	(	0) 5, 60
購 無 資 產 置 形	(	) 72 763 ,	(	8) 59 35 ,
其 金融 資 產 他 增 加		-	(	3) 25 0, 52
其 金融 資 產 減 少 他		1, 41 5, 79 7		-
利 收 取 股 之		7 23 53 ,		-
資 流入 ( ) 投 活動 淨 現 金 出 之		7, 29 2, 09 6	(	64 6, 90 2)
籌 資 流 量 活動 之現 金
存 減 少 入保 證 金	(	2, 54 6)	(	5, 92 5)
率 當 響 匯 變 動 對 金及 約 金之 影 現 現	(	2) 148 85 ,	(	) 1, 00 6, 168
( ) 金及 當 金 增 減 少 數 現 約 現 加		3, 684 82 9 ,	(	4, 02 8, 39 0)
期 金及 當 金 初 現 約 現 餘 額		35 34 6, 79 9 ,		55 743 55 8 , ,
末 金及 當 金 期 現 約 現 餘 額	\$	39 03 1, 62 8 ,	\$	51 71 5, 168 ,