HTC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 2, 2016

沈道邦 財務長 2016年8月2日

宏達國際電子股份有限公司 2016年度第二季營運業績說明會

免責聲明

• •本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊,其中包括營運展望、財務 狀況以及業務預測等內容。
• •本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有 所差異。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應 鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
• •本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調 整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。

營運概況

2016年第二季營運概況

• 營業收入為新台幣 189億元,毛利率為 11.4%
• 營業損失為新台幣 42 億元,營業利益率為 -22.5%
• 認列桃園土地處分利益新台幣10億元
• 稅後淨損為新台幣 31 億元,每股稅後虧損為新台幣 3.71 元

營運重點

• HTC 10及HTC Vive銷售增溫,第二季營收較上季成長27%。
• 樂觀期待HTC 10銷售動能持續至今年下半年度。
• HTC致力在全球建構完整的虛擬實境生態系統,積極透過全球各大市場與通路擴大拓展,結合開發商在多元 領域與垂直產業中打造創新內容。

4

營業收入及營業淨利 營業收入 新台幣十億元 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 15Q2 18.9 14.8 25.7 21.4 33.0 0 2 0 4 0 6 0

獲利概況

5

2016年度第二季損益表 (合併)

新台幣十億元	2Q 15	1Q 16	2Q 16
營業收入	33.0	14.8	18.9
營業毛利	6.4	1.4	2.1
營業費用	11.5	6.2	6.4
推銷費用	6.5	2.0	2.6
研究發展費用	3.6	3.0	2.9
管理及總務費用	1.4	1.2	0.9
營業淨利	-5.1	-4.8	-4.2
稅前淨利	-7.9	-2.5	-3.0
稅後淨利1	-8.0	-2.6	-3.1
營業毛利率	19.3%	9.4%	11.4%
營業利益率	-15.6%	-32.4%	-22.5%
每股盈餘2 (元)	-9.70	-3.16	-3.71

新台幣十億元	2Q 15	1Q 16	2Q 16
營業收入	33.0	14.8	18.9
營業毛利	6.4	1.4	2.1
營業費用	11.5	6.2	6.4
推銷費用	6.5	2.0	2.6
研究發展費用	3.6	3.0	2.9
管理及總務費用	1.4	1.2	0.9
營業淨利	-5.1	-4.8	-4.2
稅前淨利	-7.9	-2.5	-3.0
稅後淨利1	-8.0	-2.6	-3.1
營業毛利率	19.3%	9.4%	11.4%
營業利益率	-15.6%	-32.4%	-22.5%
每股盈餘2 (元)	-9.70	-3.16	-3.71
1 歸屬予母公司股東之稅後淨利,不包含少數股權淨利。

2 EPS估算係以當期流通在外加權平均股數計算。

2016年度第二季資產負債表 (合併)

新台幣十億元	Jun 30, 15	Mar 31, 16	Jun 30, 16
總資產	154.0	119.2	115.3
1 現金	47.5	41.7	41.5
應收帳款	28.5	11.5	14.1
存貨	23.5	19.2	16.9
其他資產	54.5	46.8	42.8
總負債	82.5	57.4	57.4
股東權益2	71.5	61.8	57.9
財務比率3
平均收現天數	93	111	76
存貨周轉天數	83	149	115
應付帳款周轉天數	153	188	145

財務比率³

1. 包含原始到期日超過3個月之定期存款

2. 歸屬予母公司股東之股東權益,不包含少數股權。

3. 自2012年第二季起,財務比率之計算基礎為單季財務數字

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併資產負債表民國105及104年6月30日(未經核閱)

單位:新台幣仟元

	1 05 年 6月 3 0日		1 0 4 年 6月 3	0日		1 05 年 6月 3	0日	1 0 4 年 6月 3	0日
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
資 產					負 債 權 及 益
流 動 資 產					流 動 負 債
金 當 金 現 及 約 現	\$ 37 150 04 7 , ,	\$ 32	47 23 2, 93 1 ,	31	透 損 益 按 公 允 價 量 金 負 債 -流 動 過 值 衡 融 之	\$ 160 27 2 ,	-	\$ 92 62 8 ,	-
資 透 損 益 按 公 允 價 量 金 產 -流 動 過 值 衡 融 之	70 23 8 ,	-	14 7, 194	-	據 應 票 帳 付 及 款	27 24 4, 27 1 ,	24	41 180 74 7 , ,	27
資 備 供 出 售 金 產 -流 動 融	22 2, 91 4	-	-	-	其 應 付 款 他	20 61 0, 50 3 ,	18	29 54 8, 95 0 ,	19
資 -流 險 衍 生 性 金 產 動 避 融 之	-	-	4, 44 2	-	負 債 本 期 所 得 稅	169 02 1 ,	-	159 97 3 ,	-
無 債 務工 資 -流 動 活絡 市 場 具 投 之	8, 06 9	-	7, 76 6	-	負 債 準 備 -流 動	5, 22 1, 75 5	4	7, 67 9, 27 5	5
應 帳 收 款	14 11 1, 69 7 ,	12	28 47 6, 12 7 ,	19	其 流 動 負 債 他	3, 112 82 5 ,	3	2, 90 3, 144	2
其 應 收 款 他	39 0, 63 0	-	27 2, 43 4	-	債 流 動 負 總 計	56 51 8, 64 7 ,	49	81 56 4, 71 7 ,	53
資 本 期 得 產 所 稅	184 76 3 ,	-	186 67 6 ,	-
存 貨	16 90 3, 70 6 ,	15	23 54 3, 56 0 ,	15
預 付 款 項	2, 94 2, 28 5	3	5, 49 6, 30 2	4	非 流 動 負 債
其 金 資 產 -流 動 他 融	4, 38 2, 30 7	4	23 5, 88 4	-	遞 得 負 債 延 所 稅	83 37 8 ,	-	193 76 7 ,	-
其 資 流 動 產 他	46 07 8 ,	-	97 68 2 ,	-	存 入保 證 金	27 78 3 ,	-	30 05 5 ,	-
流 資 動 產 總 計	76 41 2, 73 4 ,	66	105 70 0, 99 8 ,	69	其 非 流 負 債 -其 他 動 他	80 7, 02 5	1	77 6, 60 0	1
					非 流 動 負 債 總 計	91 8, 186	1	1, 00 0, 42 2	1
資 非 流 動 產
資 備 供 出 售 金 產 -非 流 動 融	10 7	-	44	-	債 負 總 計	57 43 6, 83 3 ,	50	82 56 5, 139 ,	54
量 資 -非 流 以成 本 衡 金 產 動 融 之	3, 38 7, 33 6	3	2, 60 8, 39 5	2
權 益 資 採 用 法之 投	38 1, 07 7	-	22 8, 30 8	-
動 產 、廠 房 備 及 設 不	12 73 7, 09 5 ,	11	21 63 4, 59 0 ,	14	權 益
資 投 動 產 淨 性不 額	1, 62 2, 27 5	2	-	-	股 本
資 無 形 產	4, 63 9, 10 1	4	6, 21 2, 10 1	4	普 通 股 股 本	8, 27 4, 19 1	7	8, 27 9, 88 9	5
遞 資 所 得 產 延 稅	8, 79 1, 22 9	8	8, 32 4, 51 0	5	資 本 公 積	15 54 2, 08 3 ,	13	15 20 2, 192 ,	10
存 出 金 保 證	1, 50 7, 42 1	1	1, 50 6, 69 3	1	盈 保 留 餘
長 期 應 票 據 收 及 款 項	1, 195 94 7 ,	1	1, 34 6, 85 4	1	法 定 盈 公 餘 積	18 29 7, 65 5 ,	16	18 29 7, 65 5 ,	12
確 資 淨 定 利 產 -非 流 動 福	79 45 2 ,	-	118 29 3 ,	-	未 分 盈 餘 配	16 01 8, 25 7 ,	14	29 68 3, 71 5 ,	19
其 非 流 資 動 產 他	4, 53 3, 84 4	4	6, 34 2, 52 8	4	其 權 益 他	155 46 8 ,	( -	5, 27 6)	-
非 流 資 動 產 總 計	38 87 4, 88 4 ,	34	48 32 2, 31 6 ,	31	庫 藏 股 票	( 43 6, 86 9)	-	-	-
					權 益 總 計	57 85 0, 78 5 ,	50	175 71 45 8, ,	46
資 產 總 計	\$ 115 28 7, 61 8 ,	\$ 100	154 02 3, 31 4 ,	100	負 債 與 權 益 總 計	\$ 115 28 7, 61 8 ,	100	\$ 154 02 3, 31 4 ,	100

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併損益表民國105及104年1月1日至6月30日(未經核閱)

單位:新台幣仟元,惟每股虧損為元

		年 1 0 5 1 月 1日 6 月 3 0日 至			年 1 0 4 1 月 1日 6 月 3 0日 至
		金 額	%		金 額	%
營 業 收入	\$	3 3, 6 8 3, 10 6	10 0	\$	74 5 3 3, 9 70 ,	10 0
營 業 成 本		3 0, 14 7, 46 2	9 0		6 6 0, 0 0 9, 5 8	8 1
營 業 毛 利		3, 5 3 5, 6 44	10		4 14 5 24 3 8 , ,	19
營 業 費 用 費 推 銷 用 管 費 用 理 究 發 費 展 用 研		4, 5 5 9, 0 9 4 2, 19 7, 9 3 2 5, 8 22 15 7 ,	14 6 17		10 0 40 73 8 , , 2, 5 5 0, 8 70 4 7, 0 5 3, 44	14 3 9
營 業 費 合 用 計		12 5 79 18 3 , ,	3 7		2 19 6 45 0 5 , ,	26
營 業 淨 損	(	) 9, 0 43 5 3 9 ,	( ) 27	(	) 5, 12 0, 6 6 8	( ) 7
營 業 外 支 收入 出 及 其 他 收入 其 利 益 損 他 及 失 務 成 本 財 業 資 採 權 益 法之 關 聯 企 合 損 益之 用 及 份 額 營 業 外 收入 支 出 合 計 及	( (	3 9 5, 6 3 5 3, 23 4, 26 0 ) 4, 23 5 29 5 0 3 ) , 3, 5 9 6, 15 7	1 10 - - 11	( ( ( (	25 1, 8 0 5 ) 2, 5 24 47 9 , ) 4, 3 42 ) 6, 0 49 2, 28 3, 0 6 5 )	- ( ) 3 - - ( 3 )
前 淨 損 稅	(	) 5, 44 7, 3 8 2	( ) 16	(	) 7, 40 3, 73 3	( ) 10
費 得 所 稅 用		22 7, 9 47	1		5 27 0, 45	-
本 期 淨 損	\$ (	) 5, 6 75 3 29 ,	( ) 17	\$ (	) 7, 6 74 18 8 ,	( ) 10
每 虧 損 股 基 本	\$ (	6. 8 7 )		\$ (	9. 27 )

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併現金流量表民國105及104年1月1日至6月30日(未經核閱)

單位:新台幣仟元

	105 年	1月 1日 6月 30日 至	104 年 1月 1日 6月 30日 至
營 業 活動 金 流 量 之現
本 前 淨 損 期 稅	\$ (	5, 44 7, 382 )	\$ (	7, 40 3, 733 )
響 流 量 費 影 現 金 收 益 損 項目 不 之
舊 費 折 用		1, 009 638 ,		1, 38 0, 776
費 攤 銷 用		89 1, 82 6		964 739 ,
費 呆 帳 用		49		-
財 務 成 本		4, 235		4, 342
息 利 收入	(	) 22 6, 187	(	7) 205 66 ,
股 利 收入	(	7) 106 47 ,		-
基 股 礎 勞 成 本 份 給付 酬		233 775 ,		31 7, 628
採 權 益 法認 列之 關 聯 企 業 合 資 損 益之 用 及 份 額		29 503 ,		6, 049
處 分不 動 產 、廠 房 備 淨 利 益 及設	(	) 3, 194 738 ,	(	) 17, 138
非 金融 資 產 減 損 損 失		1, 024 072 ,		3, 29 1, 702
金 流 量 無 分 現 避 險 效部 之		-	(	163 )
與 營 業 活動 關 資 產 / 負 債 變 動 數 相 之
持 有 易 金融 商 減 少 供 交 品 之		148 983 ,		185 554 ,
應 減 少 收 款 項		4, 707 202 ,		664 157 ,
其 減 少 他 應 收 款		82 150 ,		313 538 ,
存 貨 減 少 ( ) 增 加		1, 195 859 ,	(	6, 702 312 ) ,
減 少 付 款 項 預		1, 45 8, 683		1, 129 804 ,
其 資 流 動 產 減 少 他		48 533 ,		1, 58 7
其 資 非 流 動 產 減 少 他		193 20 0 ,		1, 156 186 ,
應 付 款 項 減 少	(	) 2, 354 114 ,	(	6) 2, 622 59 ,
其 應 付 款 項 減 少 他	(	) 4, 35 9, 652	(	) 2, 892 265 ,
( ) 負 債 準 備 減 少 增 加	(	) 770 503 ,		1, 838 096 ,
( ) 其 流 動 負 債 減 少 增 他 加	(	) 57 6, 938		1, 760 010 ,
其 非 流 動 負 債 增 他 加		025 80 7,		776 600 ,
營 運 流 出之 金 現	(	5, 20 1, 25 8)	(	6, 053 106 ) ,
利 息 收 取 之		186 264 ,		176 552 ,
支 利 息 付 之	(	4, 235 )	(	4, 342 )
支 付 之所 得 稅	(	7) 332 46 ,	(	144 606 ) ,
營 業 流 活動 淨 現 金 出 之	(	) 5, 35 1, 696	(	6, 025 502 ) ,

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併現金流量表民國105及104年1月1日至6月30日(未經核閱)

單位:新台幣仟元

	年 105 1月 1日 6月 30日 至		年 104 1月 1日 6月 30日 至
資 投 活動 金 流 量 之現
資 得 以成 本 量 金融 產 取 衡 之	( \$	1) 66 08 ,	( \$	) 60 233 ,
得 關 聯 企 業 取	(	) 161 893 ,		-
處 分 待 出 售 非 流 動 資 產 價 款		6, 060 000 ,		-
購 置 動 產 、廠 房 備 不 及設	(	38 9, 776 )	(	568 735 ) ,
處 分不 動 產 、廠 房 備 價 及設 款		2, 905 128 ,		31 1, 55 1
存 出 金 保 證 增 加		-	(	1, 243 953 ) ,
存 出 金 減 少 保 證		72 92 1 ,		-
購 無 資 產 置 形	(	75 45 6) ,	(	77 804 ) ,
其 資 他 金融 產 增 加	(	282 01 7) ,		-
其 資 減 少 他 金融 產		-		99 070 ,
收 取 之股 利		7 106 47 ,		-
資 ( ) 投 活動 淨 金 流入 出 現 之		303 8, 169 ,	(	) 1, 54 0, 104
籌 資 活動 金 流 量 之現
藏 庫 股 票 買回 成 本	(	) 43 6, 869		-
存 入保 金 減 少 證	(	6) 2, 37	(	13, 175 )
籌 資 活動 淨 金 流 出 現 之	(	) 43 9, 245	(	13, 175 )
率 變 動 對 金及 當 金之 影 響 匯 現 約 現	(	) 575 114 ,	(	93 1, 84 6)
金及 當 金 ( 減 少 ) 數 現 約 現 增 加		1, 803 24 8 ,	(	8, 51 0, 62 7)
當 期 初 現 金及 約 現 金 餘 額		799 35 34 6, ,		55 743 558 , ,
末 當 期 現 金及 約 現 金 餘 額	\$	7 37 150 04 , ,	\$	47 232 93 1 , ,