HTC — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 25, 2016

沈道邦 財務長 2016年10月25日

宏達國際電子股份有限公司 2016年度第三季營運業績說明會

免責聲明

• •本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊,其中包括營運展望、財務 狀況以及業務預測等內容。
• •本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有 所差異。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應 鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
• •本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調 整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。

營運概況

2016年第三季營運概況

• 營業收入為新台幣 222億元,毛利率為 16.1%
• 營業損失為新台幣 20 億元,營業利益率為 -9.0%
• 稅後淨損為新台幣 18 億元,每股稅後虧損為新台幣 2.18 元

營運重點

• 受惠於手機與虛擬實境事業的動能挹注,營運費用亦在審慎的成本控管下持續下降,帶動第三季營運呈現顯

• 虛擬實境事業方面,消費者與商用版本持續展現良好動能,全球虛擬實境內容平台VIVEPORT也在今年九月

• 著改善。
• 宣布正式上線,以廣泛的內容讓使用者在虛擬實境世界中自由探索。

4

獲利概況

5

2016年度第三季損益表 (合併)

新台幣十億元	3Q 15	2Q 16	3Q 16
營業收入	21.4	18.9	22.2
營業毛利	3.9	2.1	3.6
營業費用	8.8	6.4	5.6
推銷費用	3.9	2.6	2.2
研究發展費用	3.6	2.9	2.5
管理及總務費用	1.3	0.9	0.9
營業淨利	-4.9	-4.2	-2.0
稅前淨利	-4.5	-3.0	-1.8
稅後淨利1	-4.5	-3.1	-1.8
營業毛利率	18.0%	11.4%	16.1%
營業利益率	-23.1%	-22.5%	-9.0%
每股盈餘2 (元)	-5.41	-3.71	-2.18

新台幣十億元	3Q 15	2Q 16	3Q 16
營業收入	21.4	18.9	22.2
營業毛利	3.9	2.1	3.6
營業費用	8.8	6.4	5.6
推銷費用	3.9	2.6	2.2
研究發展費用	3.6	2.9	2.5
管理及總務費用	1.3	0.9	0.9
營業淨利	-4.9	-4.2	-2.0
稅前淨利	-4.5	-3.0	-1.8
稅後淨利1	-4.5	-3.1	-1.8
營業毛利率	18.0%	11.4%	16.1%
營業利益率	-23.1%	-22.5%	-9.0%
每股盈餘2 (元)	-5.41	-3.71	-2.18
1 歸屬予母公司股東之稅後淨利,不包含少數股權淨利。

2 EPS估算係以當期流通在外加權平均股數計算。

2016年度第三季資產負債表 (合併)

新台幣十億元	Sep 30, 15	Jun 31, 16	Sep 30, 16
總資產	136.3	115.3	111.7
1 現金	44.0	41.5	34.3
應收帳款	17.0	14.1	17.6
存貨	20.8	16.9	19.3
其他資產	54.5	42.8	40.5
總負債	67.5	57.4	56.7
股東權益2	68.8	57.9	55.0
財務比率3
平均收現天數	110	76	76
存貨周轉天數	126	115	105
應付帳款周轉天數	184	145	139

財務比率³

1. 包含原始到期日超過3個月之定期存款

2. 歸屬予母公司股東之股東權益,不包含少數股權。

3. 自2012年第二季起,財務比率之計算基礎為單季財務數字

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併資產負債表民國105及104年9月30日(未經核閱)

單位:新台幣仟元

	年 1 0 5 9月 3 0日		年 1 0 4 9月 3 0日			年 1 0 5 9月 3 0日			年 1 0 4 9月 3 0日
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額		%
資 產					負 債 權 益 及
資 流 動 產					債 流 動 負
當 金 約 金 現 及 現	\$ 30 24 3, 33 0 ,	\$ 27	43 27 9, 47 8 ,	32	債 透 損 益 按 公 允 價 值 量 金 負 -流 動 過 衡 融 之	\$	16 7, 13 7	-	\$ 25	0, 24 6	-
透 量 資 -流 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 金 產 動 融 之	18 01 7 ,	-	25 4, 35 8	-	據 應 付 票 及 帳 款		29 43 3, 79 4 ,	26	29 74 ,	7, 168	22
備 出 售 金 資 產 -流 動 供 融	27 7, 46 4	-	-	-	其 應 他 付 款		18 73 7, 27 0 ,	17	26 180 ,	34 5 ,	19
無 市 場 債 務工 投 資 -流 動 活 絡 具 之	7, 84 1	-	8, 28 0	-	本 期 得 負 債 所 稅		145 46 6 ,	-	146	41 4 ,	-
應 收 帳 款	17 58 8, 03 5 ,	16	17 02 5, 86 3 ,	13	債 負 準 備 -流 動		4, 88 3, 01 2	4	7, 30	3, 57 6	5
其 應 收 款 他	34 2, 39 1	-	27 8, 34 6	-	其 流 負 債 動 他		2, 84 9, 28 0	3	3, 32	4, 05 8	3
資 本 期 所 得 產 稅	109 99 0 ,	-	31 9, 93 3	-	流 負 債 動 總 計		56 21 5, 95 9 ,	50	66 95 ,	1, 80 7	49
存 貨	19 25 7, 38 8 ,	17	20 82 3, 09 0 ,	15
預 付 款 項	2, 62 3, 41 5	3	5, 190 34 9 ,	4
資 待 出 售 非 流 動 產	-	-	1, 77 1, 62 3	1	債 非 流 動 負
其 資 -流 他 金 產 動 融	4, 105 82 1 ,	4	75 2, 94 7	1	遞 負 債 所 得 延 稅		65 97 1 ,	-	96	33 0 ,	-
其 流 動 資 產 他	66 87 6 ,	-	140 73 9 ,	-	存 金 入保 證		23 36 2 ,	-	25	98 7 ,	-
流 動 資 產 總 計	74 64 0, 56 8 ,	67	89 84 5, 00 6 ,	66	其 非 流 動 負 債 -其 他 他		39 2, 03 7	1	41	4, 01 9	1
					非 流 動 負 債 總 計		48 1, 37 0	1	53	6 6, 33	1
非 流 資 動 產
備 出 售 金 資 產 -非 流 動 供 融	92	-	59	-	負 債 總 計		56 69 7, 32 9 ,	51	67 48 ,	8, 143	50
成 本 量 金 資 產 -非 流 動 衡 融 以 之	3, 22 1, 50 4	3	3, 34 8, 44 1	3
債 資 無 市 場 務工 投 -非 流 動 活 絡 具 之	8, 62 5	-	-	-
資 採 用 權 益 法之 投	52 1, 37 0	-	22 7, 15 7	-	權 益
房 動 產 、廠 及 設 備 不	12 30 0, 145 ,	11	17 90 1, 25 7 ,	13	股 本
資 動 產 淨 投 性 額 不	1, 56 0, 74 4	1	1, 78 5, 175	1	普 本 通 股 股		8, 22 8, 49 9	7	8, 28	2, 72 2	6
無 形 資 產	4, 145 86 9 ,	4	6, 06 5, 89 3	5	資 本 公 積		15 60 6, 47 3 ,	14	15 31 ,	1, 37 5	11
遞 資 得 產 延 所 稅	8, 80 8, 50 2	8	8, 31 8, 26 4	6	保 留 盈 餘
存 出 保 證 金	1, 46 6, 192	1	1, 60 0, 23 1	1	法 定 盈 餘 公 積		18 29 7, 65 5 ,	16	18 29 ,	7, 65 5	13
據 長 期 應 收 票 及 款 項	74 9, 43 3	1	1, 47 1, 77 3	1	未 分 盈 餘 配		13 98 4, 26 1 ,	13	25 20 ,	6, 76 1	19
淨 確 利 資 產 -非 流 動 定 福	90 43 5 ,	-	123 03 8 ,	-	其 權 益 他		( ) 1, 150 54 5 ,	( 1)	1, 87	2, 79 2	1
其 非 流 動 資 產 他	4, 150 193 ,	4	5, 57 2, 199	4	藏 庫 股 票		-	-	( 20	0, 95 5 )	-
資 非 流 動 產 總 計	37 02 3, 104 ,	33	46 41 3, 48 7 ,	34	權 益 總 計		54 96 6, 34 3 ,	49	68 77 ,	0, 35 0	50
資 產 總 計	\$ 11 1, 66 3, 67 2	\$ 100	136 25 8, 49 3 ,	100	負 債 與 權 益 總 計	\$	11 1, 66 3, 67 2	100	\$ 136 25 ,	8, 49 3	100

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併損益表民國105及104年1月1日至9月30日(未經核閱)

單位:新台幣仟元,惟每股虧損為元

		1 0 5 年 1 1日 月 至	9 3 0日 月		1 0 4 年 1 1日 月 至	9 3 0日 月
		金 額	%		金 額	%
營 業 收入	\$	5 5, 9 13 44 0 ,	10 0	\$	9 5, 9 3 6, 0 8 1	10 0
營 業 成 本		48 8 0 4, 8 29 ,	8 7		2 77 5 5 6, 20 ,	8 1
營 業 毛 利		7, 10 8, 6 11	13		79 18 3 79 8 , ,	19
營 業 費 用 推 銷 費 用 管 費 理 用 費 究 發 展 研 用 營 業 費 用 合 計		6, 73 6, 76 3 3, 12 7, 9 0 5 8, 28 4, 5 22 18 14 9, 19 0 ,	12 6 15 3 3		13 9 8 8, 3 8 5 , 3, 78 0, 6 71 6 10 6 74 9 9 , , 2 28 44 4, 0 5 ,	15 4 11 3 0
營 業 淨 損	(	11 0 40 5 79 ) , ,	( 20 )	(	10 0 6 4, 17 3 ) ,	( 11 )
營 業 外 支 出 收入 及 其 收入 他 其 利 益 損 失 他 及 務 財 成 本 權 益 關 聯 業 合 資 損 益之 採 用 法之 企 及 份 額 營 業 外 支 出 合 計 收入 及	( (	5 3 6, 6 18 3, 3 18 41 7 , 4, 3 6 9 ) ) 46 0 76 , 3, 8 0 4, 5 9 0	1 6 - - 7	( ( ( (	43 9, 10 5 2, 25 3, 6 8 8 ) 4, 6 42 ) ) 8, 22 9 ) 1, 8 27 45 4 ,	- ( 2 ) - - ( ) 2
前 淨 損 稅	(	7, 23 5, 9 8 9 )	( 13 )	(	11 8 9 1, 6 27 ) ,	( 13 )
費 所 得 稅 用		22 8, 72 7	-		25 9, 5 15	-
本 期 淨 損	\$ (	7, 46 4, 71 6 )	( 13 )	\$ (	12 15 1, 14 2 ) ,	( 13 )
每 虧 股 損 基 本	\$ (	9. 0 5 )		\$ (	14 .6 8 )

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併現金流量表民國105及104年1月1日至9月30日(未經核閱)

單位:新台幣仟元

	年 105	1月 1日 9月 30日 至	年 104 1月 1日 9月 30日 至
營 業 流 量 活動 之現 金
前 本 期 淨 損 稅	\$ (	7, 235 989 ) ,	\$ (	11, 89 1, 62 7)
響 流 量 費 影 金 收 益 損 項目 不 現 之
舊 費 折 用		1, 41 7, 40 5		1, 964 93 6 ,
費 攤 銷 用		1, 26 9, 074		1, 45 7, 394
費 呆 帳 用		40 0, 049		-
務 成 本 財		4, 36 9		4, 642
息 利 收入	(	7) 30 5, 96	(	) 303 048 ,
股 利 收入	(	1) 138 76 ,	(	) 37 932 ,
股 基 礎 勞 成 本 份 給付 酬		363 131 ,		48 1, 38 9
權 益 關 聯 業 合 資 損 益之 採 用 法認 列之 企 及 份 額		46 076 ,		8, 22 9
處 分不 動 產 、廠 房 備 淨 利 益 及設	(	3, 198 36 7) ,	(	17, 092 )
動 產 、廠 房 備 轉 費 數 及設 列 用 不		-		8, 33 9
非 資 減 金融 產 損 損 失		2, 518 889 ,		4, 37 0, 42 6
與 營 業 資 / 負 債 變 數 活動 相 關 產 動 之
持 有 易 商 減 少 供 交 金融 品 之		20 8, 069		23 6, 008
減 少 應 收 款 項		1, 23 0, 864		12, 114 42 1 ,
其 應 收 款 減 少 他		133 609 ,		304 121 ,
存 貨 增 加	(	2, 652 640 ) ,	(	5, 060 56 6) ,
付 款 項 減 少 預		1, 777 553 ,		1, 43 5, 757
其 資 ( ) 流 動 產 減 少 增 他 加		27 735 ,	(	0) 41 47 ,
其 非 流 動 資 產 減 少 他		574 424 ,		1, 87 1, 61 1
應 減 少 付 款 項	(	1) 164 59 , 202 945	(	) 14, 056 175 , 994 053
其 應 減 少 他 付 款 項 負 債 準 備 ( 減 少 ) 增 加	( (	6, ) , 1, 109 24	(	5, ) , 1, 46 2, 39
其 流 動 負 債 ( 減 少 ) 他 增 加	(	6) , 84 0, 48 3)		7 2, 180
其 非 流 動 負 債 他 增 加		7 392 03		924 , 414 019
營 流 出之 金 運 現	(	, 11, 48 5, 705 )	(	, 9, 08 7, 35 0)
息 收 取 利 之		26 8, 989		233 78 1 ,
支 息 付 利 之	(	4, 36 9)	(	4, 642 )
支 付 之所 得 稅	(	1) 34 6, 24	(	) 303 184 ,
營 業 流 活動 淨 金 出 現 之	(	6) 11, 56 7, 32	(	5) 9, 161 39 ,

宏達國際電子股份有限公司及子公司合併現金流量表民國105及104年1月1日至9月30日(未經核閱)

單位:新台幣仟元

資 流 量 投 活動 之現 金
債 資 ( 8, 665 ) 得 無 市 場之 務工 具 投 取 活絡	-
資 ( 136 616 ) ( 得 以成 本 量 金融 產 取 衡 之 ,	645 44 9) ,
業 ( 1) 得 關 聯 企 352 23 取 ,	-
處 業之 分 關 聯 企 淨 金 流入 182 578 現 ,	-
處 分 待 出 售 非 流 動 資 產 價 6, 060 000 款 ,	-
( ) ( 購 置 動 產 、廠 房 備 47 7, 582 不 及設	0) 728 32 ,
處 分不 動 產 、廠 房 備 價 2, 92 6, 777 及設 款	312 59 7 ,
存 出 金 ( 1, 33 保 證 增 加 -	7, 49 1)
存 出 金 減 少 114 150 保 證 ,	-
購 無 資 產 ( 75 146 ) ( 置 形 ,	86 543 ) ,
其 金融 資 產 ( 5, 53 1) ( 41 他 增 加	7, 993 )
844 83 收 取 之股 利 ,	37 932 ,
578 8, 31 1, ( 2, 資 流入 ( ) 投 活動 淨 現 金 出 之	865 26 7) ,
籌 資 流 量 活動 金 之現
存 ( 6, 797 ) ( 入保 證 金 減 少	17, 243 )
( 發 放現 金 股 利 -	) 314 636 ,
( ) ( 43 6, 869 20 藏 庫 股 票 買回 成 本	) 0, 955
( ) 44 3, 666 ( 籌 資 活動 淨 金 流 出 現 之	532 834 ) ,
( ) 1, 404 055 率 變 動 對 金及 當 金之 影 響 匯 現 約 現	95 41 6
,	,
金及 當 金 減 少 數 ( 5, 103 46 9) ( 12, 現 約 現 ,	464 080 ) ,
799 35 34 6, 55 金及 當 金 期 初 現 約 現 餘 額	743
, ,	558 ,
\$ \$ 0 30 243 33 43 27 末 當 期 現 金及 約 現 金 餘 額 , , ,	9, 47 8