G.M.I — Capital/Financing Update 2024

Apr 26, 2024

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本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	2	發言日期	113/04/26	發言時間	16:00:38
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	113/04/26
說明	1.董事會決議日期:113/04/26 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 弘憶國際股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額新臺幣10億元整 5.每張面額:新臺幣10萬元整 6.發行價格:依票面金額100%~100.5%發行 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款，改善財務結構 11.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷 12.公司債受託人:未定 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 18.賣回條件: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 19.買回條件: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 22.其他應敘明事項: 為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債 重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計 畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相 關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境 需要而須修正或調整時，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。

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