GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 28, 2012

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2012-096

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于收购西藏国策环保科技股份有限公司持有的超日西藏 股份并向超日西藏增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次事项概述

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币340 万元收购西藏国策环保科技股份有限公司（以下简称“西藏国策”）所持有的西 藏日喀则市超日国策太阳能应用有限责任公司（以下简称“超日西藏”）的20% 股份。超日西藏目前的注册资本为人民币1,000 万元，其中公司出资人民币800 万元，占注册资本的80%；西藏国策出资人民币200 万元，占注册资本的20%。 本次收购完成后，公司将持有超日西藏100%的股份。

此外，公司为继续推进西藏电站项目，拟在收购完成后再以自有资金人民币 6,100 万元对超日西藏进行增资。增资完成后，超日西藏的注册资本将增加至 7,100 万元。

本次收购及增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、超日西藏的基本情况

• 1.公司名称：西藏日喀则市超日国策太阳能应用有限责任公司

• 2.注册资本：人民币1,000 万元（超日公司持有80%股份，西藏国策持有20%

股份）

• 3.成立时间：2011 年5 月

• 4.注册地址：日喀则市雪强路甲龙沟

• 5.企业类型：有限责任公司

• 6.法定代表人：倪开禄

• 7.经营范围：光伏发电、太阳能设备销售。

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8.经营状况：超日西藏为公司控股子公司，截至2011 年12 月31 日，超日 西藏总资产为163,784,320.64 元，净资产为8,259,920.64 元，本期净利润为 -1,740,079.36 元。（以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

9.其他说明：超日西藏主要投资建设的项目为“西藏日喀则市甲龙沟10MW 光伏电站项目”（详见公告2011-048《关于对外投资设立西藏超日国策太阳能 应用有限公司的公告》），目前项目电站主体已经建设完成，但电力接入方案尚 在西藏电力局评审和规划过程中，因此该项目尚未并网发电，该子公司未产生收 益。

三、西藏国策的基本情况

• 1.公司名称：西藏国策环保工程有限公司

• 2.注册资本：人民币叁百万元整

• 3.注册地址：拉萨市金珠西路131号（格桑林卡C区2-6）

• 4.企业类型：有限责任公司

• 5.法定代表人：陈鸿

6.经营范围：环境影响评价、环保规划、环境监理咨询、环保工程管理运营、 环保项目科学研究、环保工程治理、工程监理（以上项目需取得环保建设行政主 管部门的资质审批后方可经营）。

7.企业简介：西藏国策环保工程有限公司成立于1999年，其前身为西藏国策 环境影响评价有限公司，为支持其迅猛发展，2002年由母公司四川国策环保实业 工程股份有限公司增加注册资金至300万，同时更名为西藏国策环保工程有限公 司， 并由原来的技术服务型公司转变为综合性的环保工程公司，其业务涵盖环 境影响评价、环保规划、环境监理咨询、环保工程管理运营、环保项目科学研究、 环保工程治理、工程监理等。

四、本次收购并增资的目的及影响

本次公司以西藏国策原出资额人民币200万元溢价70%收购，即以人民币340 万元的价格收购其所持有的超日西藏的20%股份，主要是为了在公司对超日西藏 100%控股后进行增资，以达到西藏电站项目的贷款银行对超日西藏的贷后管理要 求以及电站管理需要，从而能继续推进西藏电站项目的建设及并网发电。

公司本次溢价70%进行超日西藏的股份收购，是综合考量了西藏国策在项目

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开发过程中的资源价值、西藏电站项目未来电价收益和利润分配形式、以及超日 西藏的实际财务情况及项目进展等各种因素而作出的决定，是公司管理层与西藏 国策多次协商后所达成一致的结果，是合理、公平的收购方式。

此外，公司拟在收购完成后对超日西藏进行增资，主要是为了满足电站项目 贷款银行对项目贷款主体的自有资本金要求。

公司本次的收购并增资将使超日西藏充分达到贷款银行的相关要求，有利于 项目贷款的取得及各贷后事项的处理，这将有效推动西藏10MW光伏电站项目的建 设及并网进程，并将通过早日实现西藏电站项目的并网发电来提升超日西藏及母 公司的盈利能力。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会 2012 年9 月24 日

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