GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 12, 2022

协鑫集成科技股份有限公司

重组情况表

		协鑫集成科技股份有限公	协鑫集成科技股份有限公	协鑫集成科技股份有限公	司	司
		重组情况表
	公	司简称	协鑫集成	公司代码		002506
				是否构成《重组办法》
	是否涉	及发行股份	否	第十三条规定的借壳重组		否
	是否涉	及配套融资	否	是否需向证监会申请核准		否
				上市公司现任董事、高
				级管理人员最近三十六
	上市公事、高否不存正被司查或涉	及其现任董级管理人员是在因涉嫌犯罪法机关立案侦违法违规正	是	个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴		是
	被中国查	证监会立案调的情形		责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管
				理办法》第三十九条的规定。
	材料	报送人姓名	张婷	材料报送人联系电话		0512-6983	2889
	独立财	务顾问名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	财务顾问主办人		李旭、战	永昌
	法律	顾问名称	国浩律师（北	经办律师		王明曦、杨	博
			京）事务所
	评估	机构名称	江苏华信资产评估有限公司	评估项目负责人（签字人）		钱晓霜、史	灵长
	审计	机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）		徐长俄、邓	雪雷
	报	送日期	2022.08.12	报送前是否办理证券停牌		否
			协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“		公司”）致力于		为全球
			领先的综合能源系统集成服务商，提供务。公司目前业务主要覆盖高效电池组		优质的清洁能源一、能源工程、综		站式服能源系
	上市	公司概况	统集成等相关产品的研发、设计、生产、坚持科技引领、创新驱动的理念，持续采品技术路线；基于市场需求和行业发展趋力和资源整合能力，公司积极开拓全球市战略合作，拓展户用光伏整县开发及设备和抗风险能力，提升核心竞争力及综合实续发展。		销售及一站式服取优质、高效及势，依托协鑫的场，强化与央企分销网络，增强力，实现公司的		务。公司差异化产品牌影响、国企的盈利能力长期可持
方案简述			本次交易中，公司全资子公司GCLSI PTE、标的公司OSW 以及OSW 的少数股东Golden Future 与交易对方VNTR 签署了《Share SaleDeed》（《股份转让协议》）和《Deed of Amendment》（《股份转让协议补充协议》），VNTR 与OSW 签署了《股份认购协议》。根据

	该等协议，VNTR 将在交易完成后获得合计OSW 290 股A 类股份，其中：（1）VNTR 分别从GCLSI PTE 和Golden Future 受让150 股普通股和20 股普通股，交易对价分别为2,700 万澳元和360 万澳元；该等股份通过OSW 回购并向VNTR 发行等额A 类股份的方式重新分类为170股A 类股份；（2）VNTR 对OSW 以现金增资2,400 万澳元，获得OSW 新发行的120股A 类股份。公司及OSW 其他股东同意放弃优先认缴出资权。本次交易完成后，公司间接持有的OSW 股权从51%降低至32.14%，OSW 将不再纳入公司合并报表范围内。
方案实施效果	交易完成后，公司间接持有OSW 股权从51%降低至32.14%，OSW 将不再纳入公司合并报表范围内。通过本次交易，公司一方面能够变现部分前期投资的收益，收回部分投资成本；另一方面，本次交易完成后，公司仍间接持有OSW 360股普通股（占OSW 全部股份比例为32.14%），OSW 通过增资扩股引入战略投资者，导入战略投资者的优势资源、优化股权结构、增强资本实力，进而推动OSW 业务规模的提升与迅速发展，仍将继续为公司带来较为可观的投资回报，进一步助力公司自身稳步发展及推进全球化战略布局。
发行新股方案	本次交易不涉及发行新股

（以下无正文）

（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司重组情况表》之盖章页）

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