GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2021-095

协鑫集成科技股份有限公司

关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）董事会根 据《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告 格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规 定，编制了截至2021 年6 月30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现 将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1763 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 由保荐机构、联席主承销商采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 773,230,764 股，发行价格为每股人民币3.25 元，募集资 金总额为2,512,999,983.00元，减除发行费用人民币21,382,075.35元（不含税）， 募集资金净额为2,491,617,907.65 元。已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）于2021 年1 月5 日全部汇入公司募 集资金专户。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并于2021 年1 月6 日出具了苏亚验[2021]2 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021 年6 月30 日，公司已使用募集资金125,558 万元，使用闲置募集 资金临时补充流动资金35,000 万元，募集资金专项存储账户余额为123,754 万元

（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。使 用情况明细如下：

用情况明细如下：
		单位：人民币万元 金 额 249,161.79 125,558.29 150 123,753.50
项 目		金 额
募集资金净额		249,161.79
本期发生额	项目投入	125,558.29
	利息收入净额	150
募集资金余额		123,753.50

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出 了具体明确规定。

（1）2021 年1 月29 日，经公司第四届董事会第六十二次会议公司审议通过， 公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构申万宏源承销保荐签署了 《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公 司（以下简称“合肥集成”）及申万宏源承销保荐分别与中国光大银行股份有限 公司苏州分行及中国工商银行股份有限公司肥东支行签署了《募集资金三方监管 协议》；公司、全资子公司阜宁协鑫集成科技有限公司（以下简称“阜宁集成”） 与江苏银行股份有限公司苏州分行及申万宏源承销保荐签署了《募集资金三方监 管协议》；公司、全资子公司合肥协鑫集成光电科技有限公司（以下简称“合肥 光电”）与中国工商银行股份有限公司肥东支行及申万宏源承销保荐签署《募集 资金三方监管协议》。

（2）2021 年2 月2 日，经公司第四届董事会第六十三次会议审议通过，公

司、合肥光电与中国光大银行股份有限公司苏州分行及申万宏源承销保荐签署《募 集资金三方监管协议》。

（3）因公司募集资金已转入项目实施主体开设的募集资金专户以及2.5GW 叠瓦组件募投项目实施主体已发生变更，公司于2021 年3 月23 日完成公司在中 国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户及阜 宁集成在江苏银行股份有限公司苏州新区支行开设的募集资金专户的销户手续， 对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，公司有4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

序 号	账户名称	开户银行	募集资金余额 （人民币元）	备 注
1	合肥协鑫集成新能 源科技有限公司	中国光大银行股份有限公司苏 州高新技术产业开发区支行	207,778.08	募集资 金专户
2	合肥协鑫集成新能 源科技有限公司	中国工商银行股份有限公司肥 东支行	500,635,510.15	募集资 金专户
3	合肥协鑫集成光电 科技有限公司	中国工商银行股份有限公司肥 东支行	100,115,610.38	募集资 金专户
4	合肥协鑫集成光电 科技有限公司	中国光大银行股份有限公司苏 州高新技术产业开发区支行	576,084.81	募集资 金专户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情 况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年3 月12 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司将不超过35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至2021 年6 月30 日，公司以闲置募集资金暂时性补充流动资金35,000 万元。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年5 月21 日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司拟将不超过88,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长 不超过一年（含1 年）的现金收益产品，期限自第五届董事会第四次会议审议通 过之日起不超过12 个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。截至2021 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理而购买7 天通知存款现金收益 产品28,600 万元。

（五）节余募集资金使用情况 未发生该事项。

（六）超募资金使用情况

未发生该事项。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021 年6 月30 日，尚未使用的募集资金为1,237,534,983.41 元，其中 3.5 亿元用于临时补流，2.86 亿元用于购买7 天通知存款，剩余募集资金全部存 放于募集资金专项存储账户中。

四、变更募投项目的资金使用情况

（1） 公司于2021 年1 月22 日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监 事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地 点的议案》，同意公司将阜宁协鑫集成2.5GW 叠瓦组件项目的实施地点变更为合 肥市肥东县循环经济示范园，实施主体变更为合肥协鑫集成新能源科技有限公司， 募投项目名称变更为“合肥协鑫集成2.5GW 叠瓦组件项目”。具体内容详见公司

于 2021 年 1 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主 体及地点的公告》（公告编号：2021-008）。

（2） 公司于2021 年7 月27 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事 会第五次会议及2021 年8 月12 日召开2021 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司长期战略规划及光伏行业市场需求， 为提高募集资金使用效率，更快提升公司高效大尺寸组件产能，更好满足客户需 求，提升市场份额，公司将“合肥协鑫集成2.5GW 叠瓦组件项目”变更为“合肥 协鑫集成15GW 光伏组件项目”。本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比 例为20.07%。具体内容详见公司于2021 年7 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公 告编号：2021-081）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表

										单位：万元	单位：万元
募集资金总额				251,300.00			本年度投入募集资金总额		125,558.29
报告期内变更用途的募集资金总额				50,000.00					125,558.29
累计变更用途的募集资金总额				50,000.00			已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				19.90%
	是否已	募集资	调整后投资		本年度投	截至期末	截至期末投资	项目达到	本年度实现	是否达到	项目可行性是否发生
	变更项	金承诺	总额（1）		入金额	累计投入	进度（%）（3）	预定可使	的效益	预计效益	重大变化
承诺投资项目和超募资金投向
	目（含部	投资总				金额（2）	＝（2）/（1）	用状态日
	分变更）	额						期
承诺投资项目
合肥协鑫集成2.5GW 叠瓦组件项目	是	50,000	50,000		12	12	0.24%	不适用	不适用	不适用	是
大尺寸再生晶圆半导体项目	否	244,000	73,161.79		453	453	0.62%	不适用	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	126,000	126,000	125,547	125,547	99.64%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	420,000	249,161.79	126,012	126,012	50.57%	-	-	-	-
超募资金投向
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	420,000	249,161.79	126,012	126,012	50.57%	-	-	-	-
	1、2.5GW 叠瓦组件项目：鉴于市场环境变化及大尺寸组件行业发展趋势，为更快提升公司高效大尺寸组件产能，更好满足客户 需求，提升市场份额，公司终止实施“合肥协鑫集成2.5GW 叠瓦组件项目”，并将原募投项目资金全部用于投资建设“合肥协 鑫集成15GW 光伏组件项目”，实施主体仍为合肥协鑫集成新能源科技有限公司。目前合肥组件基地一期项目进展顺利，一号厂 房将于2021 年9 月份投产，二号厂房预计将于2022 年一季度投产，已经与主要客户积极接洽，已签订单110MW，意向订单超 1GW，预计将对公司经营业绩产生积极促进作用。 2、大尺寸再生晶圆项目：受限于中美贸易战影响，公司再生晶圆项目所需生产设备进口难度较大，同时因募集资金缺口问题， 亦影响项目实施进度。公司一直在积极推进解决设备进口问题及资金缺口问题，努力推动再生晶圆项目落地。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
因（分具体项目）
	2021 年以来，随着大尺寸组件成本逐步下降以及效率大幅改善，单GW 设备投资强度下降明显，相比叠瓦组件投资量更小，投 资性价比较高。同时，大尺寸组件经过光伏行业一年来的全力推广，市场接受度较高，在部分市场上与叠瓦组件原目标市场产
项目可行性发生重大变化的情况说明

	生有一定重叠。因此，公司经过详细讨论，计划集中资源将合肥组件大基地项目在技术选型上集中为大尺寸组件，一方面可以 满足市场需求，提高公司盈利能力；另一方面降低物料采购的SKU，降低库存管理和供应链管理的复杂度，可以做到更好的成 本控制。鉴于市场环境变化及大尺寸组件行业发展趋势，为更快提升公司高效大尺寸组件产能，更好满足客户需求，提升市场 份额，经公司董事会及股东大会审议通过，公司终止实施“合肥协鑫集成2.5GW 叠瓦组件项目”，并将原募投项目资金全部用 于投资建设“合肥协鑫集成15GW 光伏组件项目”，实施主体仍为合肥协鑫集成新能源科技有限公司。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
	为更好的发挥和实现公司合肥60GW 先进光伏组件制造基地与募集资金投资项目之间的协同效应、规模效应，公司将阜宁协鑫集 成2.5GW 叠瓦组件项目的实施地点变更为合肥市肥东县循环经济示范园，实施主体变更为合肥协鑫集成新能源科技有限公司。
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
	根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高 募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超过人民币35,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原	不适用

因 截至2021 年6 月30 日，尚未使用的募集资金为1,237,534,983.41 元，其中3.5 亿元用于临时补流，2.86 亿元用于购买7 天 尚未使用的募集资金用途及去向 通知存款，剩余募集资金全部存放于募集资金专项存储账户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 无 他情况