GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 22, 2021

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于协鑫集成科技股份有限公司

调整非公开发行股票募集资金投资项目

投入金额的核查意见

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”、“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第六十次会议、第四届监事会第三十次会议，审 议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意 公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具 体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。申万宏源证券承销保荐有 限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为协鑫集成的持续督导保荐机构，对协 鑫集成调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额发表核查意见如下：

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1763 号）核准，公司获准发行人民币普通股（A 股） 股票 773,230,764 股，发行价格为每股人民币 3.25 元，募集资金总额为 2,512,999,983.00 元，减除发行费用后，募集资金净额为 2,491,617,907.65 元。上 述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2021 年 1 月 6 日出具了苏亚验[2021]2 号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集 资金专户中。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行募集资金总额预计为 不超过 420,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于大尺寸再生晶 圆半导体项目、阜宁协鑫集成 2.5GW 叠瓦组件项目以及补充流动资金。由于本 次非公开发行实际募集资金净额为 249,161.79 万元，公司决定根据实际募集资金 净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不 足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项 目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：

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单位：万元

		单位：万元
项目名称	募集资金拟投入金额	调整后拟投入金额
大尺寸再生晶圆半导体项目	244,000	73,161.79
阜宁协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目	50,000	50,000
补充流动资金	126,000	126,000
募集资金合计	420,000	249,161.79

三、公司对本次募集资金投资项目投入金额调整的审议程序

1、公司于 2021 年 1 月 22 日召开公司第四届董事会第六十次会议、第四届 监事会第三十次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投 入金额的议案》。

2、根据 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会 审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

鉴于公司本次非公开发行股票募集资金的实际情况，公司董事会决定调整 本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必 要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。独立董事同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额 事项。

五、监事会的核查意见

此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际 情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和规范 性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次 调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项。

六、保荐机构的核查意见

经核查，上市公司根据本次非公开发行股票的实际情况决定调整非公开发 行股票募集资金投资项目投入金额的相关事宜，已经董事会和监事会审议通过， 独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，

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不存在损害投资者利益的情形。保荐机构对公司调整本次非公开发行股票募集资 金投资项目投入金额的事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于协鑫集成科 技股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》之 签章页）

保荐代表人：

侯海涛 徐亚芬

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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年 月 日