Fraher Group S.A — Capital/Financing Update 2017

Oct 19, 2017

AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE

Obligaciones Negociables PyME CNV GARANTIZADAS “FRAHER GROUP Serie I”

FRAHER GROUP S.AEmisora
ESTRUCTURAS Y MANDATOS S.A ALyC y AN - Propio Matrícula CNV Nº 574 Organizador y Colocador	SGR Cardinal S.A. Avalista

Obligaciones Negociables PyME CNV GARANTIZADAS FRAHER GROUP Serie I por hasta V/N $ 5.000.000

FRAHER GROUP S.A. – CUIT 30-71098721-8, con domicilioen Tucumán 1584 5 “A” C.A.B.A., constituida en la Inspección General de Justicia, el 16 de abril de 2009, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia bajo el N° 6356 con Libro Nº 44 y Tomo: Sociedades por Acciones., con un plazo de duración de 99 años (la “Emisora”).

La Emisora ofrece a los Inversores Calificados –Sección II, Cap. VI, Título II de las Normas de la CNV (N.T 2013) Obligaciones Negociables a emitirse bajo el régimen PyME CNV Garantizadas, autorizadas por Resolución de Directorio de la Comisión Nacional de Valores Nº 18975 de fecha 12 de octubre de 2017.

Las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas FRAHER GROUP Serie I se encuentran incluidas en el Prospecto de Emisión que se encuentran a disposición del público inversor en: (i) Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores, y (ii) en el sitio web de la Emisora: http://www.frahergroup.com.ar/y ha sido publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (en uso de las facultades delegadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a favor de la BCBA en conformidad con la Resolución Nº 18975 de la CNV) “(BCBA)” de fecha 18/10/2017.

• Emisora: FRAHER GROUP S.A.
• Monto: hasta V/N $5.000.000 (valor nominal Pesos cinco millones).
• Organizador y Colocador: Estructuras y Mandatos S.A.
• Entidad de Garantía: SGR CARDINAL S.A. con las siguientes calificaciones:

Evaluadora Latinoamericana: A-

Fix: Corto plazo: A2 / Largo plazo BBB+

• Agente de Liquidación: Estructuras y Mandatos S.A. a través del sistema de depósito colectivo administrado por Caja de Valores S.A.
• Método de Colocación y Adjudicación: La colocación será realizada por “subasta o licitación pública” a través del sistema del Mercado Abierto Electrónico S.A., de conformidad con las reglas establecidas en el Capítulo IV, del Título VI “Mercados y Cámaras Compensadoras” de las NORMAS T.O. 2013 y sus modificaciones de Comisión Nacional de Valores (CN). El precio de suscripción será fijo al 100% (cien por ciento) del valor nominal. En el proceso de licitación los interesados en participar deberán ofrecer el Diferencia de Tasa pretendido expresado como puntos básicos. Las Obligaciones Negociables sólo podrán ser suscriptas e integradas por Inversores Calificados según los definen las NORMAS T.O. 2013 y sus modificaciones de CNV. La licitación se realizará bajo la modalidad abierta.
• Monto mínimo de suscripción: El monto mínimo de suscripción será de $1.000 (pesos un mil) y múltiplos de $1 (pesos uno).
• Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de V/N $1 (valor nominal pesos uno).
• El Período de Difusión: comenzará el 19 de octubre de 2017 y finalizará el 23 de octubre de 2017.
• Período de Licitación: será el 24 de octubre de 2017, de 10:00hs. a 16:00 horas.

El Período de Licitación podrá ser prorrogado, modificado o suspendido por la Emisora y el Colocador, circunstancia que se informará mediante la publicación, de un nuevo Aviso de Suscripción en el Boletín Diario de la BCBA y en los demás mercados en donde se listen y/o negocien las ON, y en la AIF de la CNV. En éste supuesto, se dejará constancia que los Inversores Calificados que hubieran presentado ofertas podrán, en su caso, retirar las mismas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Licitación que se informe.

• Fecha de emisión e integración: será el 26 de octubre de 2017.
• Fecha de Vencimiento: será el 25 de octubre de 2020.
• Amortización y fechas de pago de capital: La amortización se realizará en 36 (treinta y seis) cuotas. Desde la cuota 1 a la 12 inclusive serán de 1,66% del valor nominal, desde la cuota 13 hasta la 24 inclusive serán de 2,50% del valor nominal, desde la cuota 25 a la 35 inclusive serán de 4,17% y una cuota final de 4,21% sobre el valor nominal de las Obligaciones Negociables. Las cuotas serán abonadas en forma mensual y consecutiva. La primera fecha de pago de capital será el día 27 de noviembre de 2017. Los restantes pagos de capital serán abonados en los meses subsiguientes al del pago de la primera fecha de pago de capital, los días 25 de cada mes o el día hábil inmediato posterior, hasta la Fecha de Vencimiento. Cada fecha de pago de capital será referida en adelante como “Fecha de Amortización”. Las Fechas de Amortización se detallarán en el cuadro teórico de pagos que será publicado en el Aviso de Colocación.
• Interés: Las Obligaciones Negociables devengarán una tasa nominal anual variable que será equivalente a la Tasa de Referencia, más un diferencial de tasa a licitar (el “Diferencial de Tasa”). Dicha Tasa de Interés, durante la vigencia de las Obligaciones Negociables, nunca será inferior al 15% (quince por ciento) nominal anual ni superior al 32% (treinta y dos por ciento) nominal anual. Los pagos de intereses de las Obligaciones Negociables serán realizados mensualmente en forma vencida a partir de la Fecha de Emisión. El Diferencial de Tasa será informado por la Emisora al cierre del Período de Licitación en el Aviso de Colocación a publicar en el Boletín Diario de la BCBA y en los demás mercados en donde se listen y/o negocien las ON, y en la AIF de la CNV.
• Fecha de Pago de Servicios: será informada por la Emisora en el Aviso de Colocación a publicarse en el Boletín diario de BCBA y en los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las ON y en la AIF de la CNV.
• “Período de Interés”: (i) al período que transcurra entre la Fecha de Emisión (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Interés (exclusive)- para el primer pago de intereses-, y (ii) entre la última Fecha de Pago de Interés (inclusive) y la próxima Fecha de Pago de Intereses (exclusive) para los restantes periodos de interés (cada uno el “Período de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios.
• Agente de Registro y Pago: Caja deValores S.A.
• Mercados Autorizados. Oferta pública y listado: Se ha solicitado el listado de las ON en el Bolsas y Mercados Argentinos S.A y podrán negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A así como en cualquier otro mercado autorizado por la CNV, a criterio de la Emisora.
• Forma de las Obligaciones Negociables: Las ON estarán representadas por un Certificado Global Permanente ingresado en el régimen de depósito colectivo de Caja de Valores S.A. Al momento de integración se entregarán a los Obligacionistas las constancias de su participación en el Certificado Global Permanente.

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Valeria López Martí

Autorizada