ERG — Capital/Financing Update 2021

Sep 9, 2021

NOTAIO P. TORRENTE GENOVA - Via Roma, 11/3 - Tel. 010 5704361

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Repertorio numero 33409 Raccolta numero 15365
-------------DETERMINA DEL PROCURATORE SPECIALE--------------
--------------------REPUBBLICA ITALIANA----------------------
Il giorno 8 (otto) settembre 2021 (duemilaventuno) .----------
In Genova, Via De Marini civico uno, piano ventiduesimo, alle
ore diciannove e minuti quindici.-----------------------------
Davanti a me PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, ----
------------------------------
PAOLO CASALINI, nato a Genova il 10 (dieci) settembre 1977
(millenovecentosettantasette), domiciliato in Genova, Via De
Marini 1.------------------------------------
Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, dichiara di agire nella sua qualità di procuratore spe-
ciale della società "ERG S.P.A.", con sede in Genova (GE), Via
De Marini 1, col capitale sociale di Euro 15.032.000,00 inte-
ramente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro
delle Imprese di Genova numero 94040720107, tale costituito
con atto ricevuto da me Notaio in data 30 luglio 2021, reper-
torio notarile numero 33290/15271, registrato all'Agenzia del-
le Entrate di Genova in data 2 agosto 2021 al numero 30931 se-
rie 1T, procura rilasciata dall'Amministratore Delegato Paolo
Luigi Merli in virtù dei poteri al medesimo conferiti dal Con-
siglio di Amministrazione con delibera in data 30 luglio 2021
(verbale in atti di me Notaio, repertorio notarile numero
33289/15270, registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova in
data 2 agosto 2021 al numero 30932 serie 1T, iscritto nel Re-
gistro delle Imprese di Genova in data 2 agosto 2021, proto- collo numero 39639).------------------------------------
Detto Comparente, dell'identità di persona, dichiarata quali-
fica e poteri del quale io Notaio sono certo, mi chiede di ri- cevere il presente atto mediante il quale---------------------
------ --- ------------------Premesso--------------------------- che in data 30 luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione
della Società, come dal succitato verbale redatto da me Notaio
in pari data, repertorio notarile numero 33289/15270, delibe-
rava di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne, al Vice Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delega-
to, in via disgiunta e alternativa tra loro e con facoltà di
nominare procuratori speciali, il potere per dare attuazione
ed esecuzione alle deliberazioni assunte in data 30 luglio
2021, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, il potere di: -----------------------------------
- determinare, nei limiti massimi deliberati, l'ammontare
dell'emissione e delle eventuali tranches, stabilendo, sempre
nei limiti deliberati, importo, durata, prezzo di emissione e
di rimborso, tasso di interesse e termini e condizioni dell'e-
missione, definendone il relativo regolamento; ----------------
- procedere al collocamento delle obbligazioni, stipulando
ogni contratto e/o negozio a ciò funzionale, anche con inter-

UFFICIO DI GENOVA IL 09/09/2021 Nº 34582 SERIE 1T EURO 200,00

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REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE

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mediari e agenti (ivi incluso il potere di definire le relative commissioni di collocamento) ;-------------------------------- procedere a ogni adempimento, anche informativo, presso ogni competente Autorità e/o borsa valori, italiana o estera, connesso all'emissione del prestito obbligazionario, al suo collocamento e alla sua quotazione, anche in termini di pubblicazione documentale:------------------------------------- compiere in genere tutto quanto necessario, utile od opportuno per il buon fine dell'operazione;------------------------- svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni assunte in data 30 luglio 2021. ----------------------Tutto ciò premesso---------------------e ritenuto parte integrante del presente atto il Comparente, nella sua anzidetta qualità di procuratore speciale della Società, a completamento dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2021 ed all'uopo delegato con la predetta procura speciale in data 30 luglio 2021------------------------------------------determina----------------------------- Il valore nominale complessivo del Prestito Obbligazionario in Euro 500 (cinquecento) milioni/00;-------------------------- Il saggio degli interessi nello 0,875% (zero virgola ottocentosettantacinque per cento) su base annua;------------------ il prezzo di emissione nel 99,752% (novantanove virgola settecentocinquantadue per cento) del valore nominale di ciascuna obbligazione;------------------------------------- il rimborso alla pari, in un'unica soluzione a scadenza, con possibilità di rimborso anticipato in determinati casi;-------- la durata del Prestito Obbligazionario in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di emissione.----------------------------Pertanto, il Prestito Obbligazionario, la cui emissione è stata autorizzata, a valere sull'EMTN Programme, mediante delibera dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 luglio 2021 (di cui al mio verbale in pari data repertorio notarile numero 33289/15270) e le cui condizioni finali di emissione sono state definite con la determina oggi assunta dal Comparente, all'uopo delegato dall'Amministratore Delegato con procura speciale in data 30 luglio 2021, avrà, inter alia, le caratteristiche di seguito brevemente riassunte:---------------- Emittente:---------------------------------ERG S.p.A.----------------------------------- importo nominale complessivo del Prestito Obbligazionario: Euro 500 (cinquecento) milioni/00;---------------------------- Valuta: Euro;------------------------------------Taglio minimo unitario delle obbligazioni: Euro 100.000,00 (centomila/00) più multipli di Euro 1.000,00 (mille/00) sopra Euro 100.000,00;------------------------------- Forma delle obbligazioni: nella forma di obbligazioni al portatore (c.d. bearer notes) rappresentate da.un titolo globale (in formato temporaneo, permanente o definitivo) ;--------

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• Natura del Prestito: le obbligazioni saranno dirette, incondizionate, non subordinate e considerate di pari grado tra loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future della Società; ------------------ Durata: 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di emissione; - Prezzo di emissione: 99,752% (novantanove virgola settecentocinquantadue per cento) del valore nominale di ciascuna obbligazione;------------------------------------- Rendimento: a tasso fisso; ------------------------------------ Cedola: il saggio fisso annuale degli interessi pari allo 0,875% (zero virgola ottocentosettantacinque per cento) ;------- Pagamento degli interessi: con scadenza annuale posticipata; - Rimborso a scadenza: alla pari, in un'unica soluzione, con possibilità di rimborso anticipato in determinati casi;-------- Put option: a favore degli obbligazionisti nell'ipotesi di cambiamento di controllo dell'emittente; ---------------------- Eventi di default e negative pledge: il regolamento del Prestito prevede come da prassi di mercato in relazione alla Società e controllate rilevanti (Material Subsidiaries), salvo determinate eccezioni, eventi di default e negative pledge;---- Destinatari: le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione unicamente a investitori istituzionali qualificati, come definiti dalla normativa vigente, italiani ed esteri, con esclusione degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificata - o comunque in esenzione della disciplina comunitaria e italiana in materia di offerta al pubblico prevista dal Regolamento (UE) 2017/1129, dal D.Lgs. n. 58/1998 e dal Regolamento CONSOB 11971/1999, come successivamente modificati e integrati;------------------------------------- Quotazione: sarà formulata richiesta di ammissione a quotazione sul mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo;------------------------------------- Legge applicabile: diritto inglese, in linea con la relativa prassi di mercato, fatta eccezione, inter alia, per i profili relativi all'assemblea degli obbligazionisti e al rappresentante comune degli obbligazionisti che saranno regolati dalla disciplina italiana e comunque per quanto dovesse essere in contrasto con norme imperative italiane; ----------------------- Sistema di gestione accentrata: Euroclear e Clearstream; e--- Joint lead managers e bookrunners: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Unicredit e Santander nonché qualsiasi ulteriore o diversa banca o istituzione finanziaria che dovesse essere all'uopo nominata prima della data di emissione.-------Il Comparente dichiara che null'altro vi è da determinare.-------------------------------* * * * * ------Il Comparente autorizza il trattamento dei dati personali a sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR, successive modifiche ed integrazioni, dichiarandosi edotto che

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i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.----------------------Io Notaio, richiesto, ho ricevuto questo atto, che ho letto al Comparente, il quale, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti ventiquattro.----------Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa sei facciate intere e parte della settima di due fogli.------------------------------------FIRMATO: PAOLO CASALINI-----------------------------------

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PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo) ----------------------

Copia in quattro facciate conforme all'originale nei miei rogiti.

Genova, 9 settembre 2021

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