Develia S.A. — Capital/Financing Update 2025

Nov 26, 2025

Report Content Zarząd Develia S.A. ("Emitent") informuje o zamiarze emisji obligacji zwykłych na okaziciela w ramach programu emisji ustanowionego na podstawie umowy programowej z dnia 2 października 2018 r. (z późn. zm.) ("Obligacje").

Obligacje będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

W dniu emisji Obligacje będą rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent planuje przeprowadzenie emisji Obligacji najpóźniej do końca I kwartału 2026 roku o następujących parametrach brzegowych:

- termin zapadalności Obligacji będzie wynosił do 4 lat;

- Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;

- świadczenia Emitenta z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

- oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Ostateczne parametry Obligacji zostaną ustalone w trakcie procesu emisji i będą uzależnione od wyniku rozmów z inwestorami.

Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.