DE LICACY — Capital/Financing Update 2017

Apr 18, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1464 得力　公司提供

序號	3	發言日期	106/04/18	發言時間	19:40:57
發言人	游逸能	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	06-5992866-201
主旨	公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/04/18
說明	1.董事會決議日期:106/04/18 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):43,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:以每股發行價格暫定新台幣25元，預計募資總金額為新台幣 1,075,000,000元整。 6.發行價格:本次現金增資發行新股每股發行價格擬依「中華民國證券商業同業公會 承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定辦理， 於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營 業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權） 及除息後平均股價之七成。目前暫定之發行價格為每股25元。於向金管會申報 案件日若暫定價格有不符前項法令之規範，擬授權董事長於25元~30元之區間 調整暫定價格。實際發生價格與募資金額俟本次現金增資案經呈奉主管機關申 報生效後，授權董事長依相關法令規定辦理，於25元~30元之價格區間內洽主 辦證券承銷商依當時之市場狀況共同協議訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第 267 條規定，保留增資發行股數之15% 計6,450,000股由員工承購。 8.公開銷售股數:依證券交易法第 28 條之 1 規定，提撥增資發行股數之10% 計4,300,000股對外公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例:75%計32,250,000股由原股東按照認股基準日之股東名 簿記載之持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起 五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊 後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行普通股採無實體發行，發行後其權利義務與已發行之原有股份相 同。 12.本次增資資金用途:轉投資子公司，如每股實際發行價格若因市場變動而調整，致 募集資金不足時，其差額將減少轉投資子公司金額因應；惟若致募集資金增加時， 超過部分將作為增加轉投資金額之用。 13.其他應敘明事項: (1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭現金增資計畫有關發行股數、 發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、 預計可能產生之效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正、客 觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理 修正或調整。 (2)實際每仟股可認股數/金額，依除權基準日實際已發行且流通在外股數計算。 (3)為配合本次現金增資相關發行事宜，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關辦 理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

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