CPD S.A. — Share Issue/Capital Change 2026

Mar 19, 2026

Report Content Zarząd spółki pod firmą CPD S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent], przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 marca 2026 roku zakończono subskrypcję akcji serii D [dalej jako Akcje serii D], które zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki [dalej jako Uchwała]. O podjęciu Uchwały Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 45/2025 w dniu 19 listopada 2025 roku.

Stosownie do złożonego w dniu 19 marca 2026 roku przez Zarząd Emitenta oświadczenia o dookreśleniu kapitału zakładowego objęte zostały 3.747.343 [słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy] Akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł [słownie: dziesięć groszy każda], o łącznej wartości nominalnej 374.734,30 zł [słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote trzydzieści groszy]. Wysokość kapitału zakładowego wskazanego w § 4 ust. 1 Statutu Emitenta dookreślona została na kwotę 1.411.190,00 zł [słownie: jeden milion czterysta jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych].

Zgodnie z Uchwałą Akcje serii D zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Zarząd Emitenta przekazuje poniżej szczegółowe informacje o zakończonej subskrypcji Akcji serii D:

1] data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji - rozpoczęcie zawierania umów objęcia Akcji serii D nastąpiło w dniu 19 listopada 2025 r., a zakończenie w dniu 19 marca 2026 r.;

2] data przydziału akcji - nie dotyczy, objęcie Akcji serii D nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano ich przydziału;

3] liczba akcji objętych subskrypcją - 7.980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

4] stopa redukcji w poszczególnych transzach - nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje serii D.

5] liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji - w ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia 3.747.343 Akcji serii D;

6] liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji - w ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia 3.747.343 Akcji serii D;

7] cena, po jakiej akcje były obejmowane - 3,20 zł;

8] liczba osób, które złożyły zapisy [tj. przyjęły oferty objęcia akcji] na akcje objęte subskrypcją - 2 osoby;

9] liczba osób, którym przydzielono [tj. z którymi zawarto umowy objęcia akcji] akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 1 osoba;

10] nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta - nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję;

11] wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej - 11.991.497,60 zł;

12] wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji - 18.750,00 zł; Cały poniesiony koszt to koszt przygotowania oferty. Nie wystąpiły koszty innego rodzaju. Koszty związany z przygotowaniem oferty Akcji serii D stanowi koszty działalności Emitenta;

13] średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę akcji objętej subskrypcją - 0,005 zł;

14] sposób opłacenia objętych akcji - Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne przy czym rozliczenie wkładu pieniężnego nastąpiło w drodze potrącenia wierzytelności.

Potrącenie zostało dokonane pomiędzy Emitentem, zależną od Emitenta spółką CPD Capital LLC oraz Panem Jarosławem Tadlą [dalej jako Subskrybent].

Na skutek potrącenia wierzytelności Subskrybent objął wszystkie 3.747.343 Akcje serii D.

Wierzytelność pieniężna Emitenta w łącznej kwocie 11.991.497,60 zł przysługiwała w stosunku do Subskrybenta z tytułu objęcia przez Subskrybenta 3.747.343 Akcji serii D i powstała z chwilą zawarcia umów objęcia Akcji serii D, tj. w dniu 26 stycznia 2026 roku w kwocie 9.013.801,60 zł oraz w dniu 20 lutego 2026 roku w kwocie 2.977.696,00 zł.

Na potrzebę dokonania potrącenia wierzytelność Emitenta w stosunku do Subskrybenta została przeliczona na walutę USD, na łączną kwotę 3.326.267,46 USD.

Wierzytelność pieniężna Subskrybenta w łącznej kwocie 3.326.267,19 USD przysługiwała w stosunku do zależnej od Emitenta spółki CPD Capital LLC z tytułu nabycia wszystkich praw własności w spółkach Jacksonville Rental Properties LLC i JJTA 19 LLC [o transakcjach nabycia przedmiotowych praw Emitent informował raportami bieżącymi ESPI nr 4/2026 i 6/2026] i powstała z chwilą zawarcia przedmiotowych umów, tj. w dniu 26 stycznia 2026 roku w kwocie 2.490.000,00 USD oraz w dniu 20 lutego 2026 roku w kwocie 836.267,19 USD.

Wierzytelność pieniężna CPD Capital LLC w łącznej kwocie 3.326.267,19 USD przysługiwała w stosunku do Emitenta z tytułu roszczenia o wydanie pożyczek pieniężnych wynikających z zawartych między CPD Capital LLC a Emitentem umów pożyczek i powstała z chwilą zawarcia przedmiotowych umów, tj. w dniu 26 stycznia 2026 roku w kwocie 2.490.000,00 USD oraz w dniu 20 lutego 2026 roku w kwocie 836.267,19 USD.

Wszystkie opisane wyżej wierzytelności, które podlegały potrąceniu zostały wycenione wg. ich wartości nominalnych.

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu sprawozdanie Zarządu, które szczegółowo opisuje wierzytelności podlegające potrąceniu, w tym źródło, metodę i założenia ich wyceny, a także ocenę biegłego rewidenta w zakresie prawdziwości i rzetelności informacji zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu.