CPD S.A. — M&A Activity 2025

Jul 10, 2025

Report Content Zarząd CPD S.A. ["Spółka"], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 1 marca 2023 r. dot. rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych oraz nr 7/2025 z dnia 28 marca 2025 r. dot. zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków transakcji nabycia udziałów w spółce posiadającej nieruchomość o istotnej wartości informuje, że w dniu 10 lipca 2025 r. podjął decyzję o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych ["Przegląd"], którego celem było zidentyfikowanie i ocena możliwych kierunków rozwoju Spółki.

Uzasadnieniem dla zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych jest dostateczne rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju Spółki. Zarząd przeanalizował potencjalne kierunki działań, uzyskując rozeznanie w zakresie dostępnych wariantów zmierzających do zwiększenia maksymalizacji wartości Spółki. W toku przedmiotowego procesu dokonano analiz dotyczących m.in. możliwości pozyskania nowego inwestora oraz oceny opłacalności zainicjowana projektów w nowych dla Spółki sektorach działalności, przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia Spółki w branży nieruchomości.

Na podstawie przeprowadzonych analiz Zarząd uznał, że w największym stopniu do rozwoju Spółki przyczynić się może stworzenie pierwszego polskiego REIT [Real Estate Investment Trust - fundusz inwestycyjny nieruchomości] notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zaplanowane zostały cztery filary nowej strategii na lata 2025-2028 oparte o:

1. Długoterminowo wynajęte nieruchomości komercyjne w Polsce.

W ramach wskazanego filaru planowane jest pośrednie nabycie nieruchomości funkcjonującej pod nazwą "Wratislavia Tower", o szacunkowej wartości około 35.000.000 EUR [brutto, pomniejszone o zobowiązania kredytowe związane z projektem], będącej własnością FR Investments Wrocław sp. z o.o.

2. Nieruchomości komercyjne z przeznaczeniem na data center i fabryki AI w Polsce.

3. Długoterminowo wynajęte nieruchomości hotelowe w Europie.

4. Wynajęte nieruchomości mieszkaniowe w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 15/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r. do akcjonariatu dołączył Jarosław Tadla - doświadczony inwestor i właściciel znaczącego portfela nieruchomości mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych.

W ocenie Zarządu w interesie Spółki jest skorzystanie z dotychczasowego doświadczenia na rynku nieruchomości i zarządzanie portfelami nieruchomości generujących dochód, przy równoczesnym wzroście ich wartości. Zaplanowana strategia zagwarantuje inwestorom dostęp do rynku nieruchomości bez konieczności bezpośredniego ich zakupu i angażowania dużego kapitału.

Szczegółowy opis przyjętej przez Zarząd strategii zostanie opublikowany do 30 września 2025 roku.