Coxon — Capital/Financing Update 2015

Apr 28, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	2	發言日期	104/04/28	發言時間	17:42:28
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	03-4252153
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	104/04/28
說明	1.董事會決議日期:104/04/28 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:谷崧精密工業股份有限公司國內 第二次無擔保轉換公司債 3.發行總額:總面額新台幣8億元為上限 4.每張面額:新台幣10萬元整 5.發行價格:依票面金額之100%發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面利率為0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金 10.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 15.簽證機構:無 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機 關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准相關主管機關後另行公告 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關 法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告 21. 其他應敘明事項:實際發行條件及轉換辦法等一切相關事宜，授權董事長視市場 實際情況全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.