CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Capital/Financing Update 2017

Dec 26, 2017

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2017-079

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于重大资产重组继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）因筹划重大资产 重组，经公司申请，公司股票已于2017 年10 月27 日起停牌，并于2017 年11 月10 日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-047），公司股 票自2017 年10 月27 日起预计停牌不超过一个月。因有关事项尚存在不确定性， 公司于2017 年11 月25 日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号： 临 2017-058），公司股票自2017 年11 月27 日起继续停牌，预计继续停牌时间 不超过一个月。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

1、 筹划重大资产重组背景、原因

公司因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于2017 年10 月27 日起停牌并于2017 年11 月10 日进入重大资产重组程序。

2017 年11 月27 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了 《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售暨关联交易报告书（草 案）》等相关议案。2017 年12 月14 日，本次重大资产出售相关议案经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。目前拟出售相关资产的交割手续正在 办理之中。

除前次重大资产出售之外，为优化公司业务结构、进一步提升公司可持 续竞争能力，公司拟继续筹划重大资产重组事项。

1

2、重组框架介绍

① 主要交易对方

本次重大资产重组事项中，资产出售部分的交易对方初步拟定为控股股 东中国南方工业集团公司和/或其关联方，资产购买部分的交易对方初步拟 定为中电力神有限公司和/或其关联方。截至目前，交易对方尚未最终确定。

② 交易方式

本次重大资产重组的交易方式初步拟定为公司出售现有资产负债，同时 以发行股份和/或支付现金的方式购买资产，方案具体细节仍在与各相关方沟 通中，尚未最后确定。以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会 审议并公告的重大资产重组方案为准。

本次交易预计将不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市，是否募集 配套资金尚未最终确定。

③ 标的资产情况

本次重大资产重组的拟置出资产初步确定为公司的现有业务、资产及负债， 拟注入资产初步包括中电力神有限公司和/或其关联方下属的锂离子特种电源 业务相关资产。截至目前，拟注入资产与拟置出资产的具体范围尚未最终确定。

以上重组内容仅为公司控股股东、公司及有关各方论证的初步框架性内容， 尚未最终确定，依然存在重大变动的可能，敬请投资者注意投资风险。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自公司重大资产重组事项停牌之日起，公司与有关各方一方面积极推动前次 重大资产出售相关工作，一方面积极论证本次重组事项的相关事宜，推进本次重 组的各项工作，截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：

1、与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况

本次重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相 关事宜，就标的范围、交易对方、交易方案等进行论证和协商，推进重大资产重

2

组所涉及的各项工作。截至目前，公司尚未与标的资产相关方签署《重组框架协 议》。

2、中介机构聘请及工作情况

停牌期间，公司已初步确定独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机 构，并组织相关中介机构开展本次重组相关的尽职调查、审计、评估等工作。截 至目前，公司尚未与相关中介机构签订重组服务协议。

3、已履行的信息披露义务

因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于2017 年10 月27 日紧急停 牌。2017 年10 月28 日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号： 临2017-044），公司股票自10 月30 日起连续停牌。经相关各方论证和协商，本 次重大事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造 成股价异常波动,公司于2017 年11 月10 日披露了《重大资产重组停牌公告》（公 告编号：临 2017-047），公司股票自 2017 年10 月27 日起预计停牌时间不超过 一个月。 2017 年11 月25 日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公 告编号：临 2017-058），并预计复牌时间不晚于2017 年12 月27 日。

2017 年11 月27 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《中 国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等 相关议案。2017 年11 月29 日，公司发布《中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于公司连续筹划重大资产重组事项继续停牌的提示性公告》，公司股票继续停 牌。

同时，公司于停牌期间每5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。 三、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组所涉及的中介机构的尽职调查、审计、评估等工作尚 在进行中，且本次交易事项仍具有一定的不确定性，具体方案的论证和完善需要 一定的时间，公司无法在预定时间内披露重组方案并复牌。为确保本次重大资产 重组的顺利进行，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护广大投

3

资者利益，因此申请延期复牌。

四、需取得相关政府部门前置审批情况

根据相关规定，在本次重组召开首次董事会暨本公司股票复牌前，公司尚需 取得国务院国资委等监管部门对于本次重组事项的原则同意。鉴于目前的交易方 案尚未得到最终确认，因此交易方案所涉及或与交易方案有关的所有审批、许可、 备案或授权事项尚未最终全面确认。

五、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

为保证信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海 证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，经申请，公司股 票自2017 年12 月 27 日起继续停牌不超过一个月，待相关事项完成后，公司将 及时公告并复牌。

公司将继续严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理 办法》及上海证券交易所有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工 作，及时履行所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组的顺利实施。停牌 期间，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有 关事项的进展情况。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

2017 年12 月26 日

4