CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Capital/Financing Update 2016

Aug 10, 2016

证券简称：中国嘉陵

编号：临 2016-082

证券代码：600877

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于

控股股东中国南方工业集团公司终止与龙光基业集团有限公司

之间股权转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”、“本公司”或“中 国嘉陵”）接控股股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方集团”）通知， 终止其与龙光基业集团有限公司（以下简称“龙光基业”）之间的股权转让约定。

一、股权转让的具体内容及其终止

2016 年 3 月 2 日，公司接控股股东南方集团通知，正在筹划与公司有关的 重大事项；同月 10 日，确认该重大事项涉及控股权变更及对公司构成重大资产 重组（以下简称“本次重大资产重组”）。

2016 年 3 月 22 日，公司接控股股东南方集团通知，国务院国有资产监督 管理委员会已原则同意其协议转让其所持有的中国嘉陵 153,566,173 股股份（占 公司全部已发行股份的 22.34%），并通过公开征集方式确定受让方；4 月 13 日， 公司接控股股东南方集团通知，确定龙光基业为受让方。

2016 年 5 月 31 日，公司、南方集团、龙光基业签署《重大资产重组框架协 议》，7 月 20 日并签署了框架协议之《补充协议》，该等协议约定：

（1）南方集团向龙光基业协议转让其所持有的中国嘉陵 153,566,173 股股份 （占公司全部已发行股份的 22.34%），龙光基业向南方集团支付 18.20 亿元人民 币作为对价（以下简称“股权转让”）；

• （2）中国嘉陵将其名下现有全部业务、资产及负债出售给南方集团；

（3）中国嘉陵向龙光基业发行股份购买龙光基业持有的高速公路、商业地 产类资产。

前述（1）（2）（3）项内容同时生效，互为实施前提，若其中任何一项未获 得所需的批准或核准，则上述交易方案整体归于无效。

2016 年 8 月 9 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 终止本次重大资产重组相关事项的议案》、《关于签订<重大资产重组框架协议之 终止协议>的议案》，终止本次重大资产重组。

二、终止该等股权转让的具体原因

前已述及，该等股权转让与中国嘉陵向龙光基业发行股份购买资产等内容互 为实施条件，若其中任何一项未获满足，则本次重大资产方案整体归于无效。

鉴于本次发行股份购买资产已不可行，本次重大资产重组方案整体归于无效 并终止，其中涉及的股权转让相关内容亦相应终止。

本次股权转让方案终止后，南方集团仍持有公司 153,566,173 股股份，占公 司全部已发行股份的 22.34%，为公司第一大股东。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一六年八月十日