CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Capital/Financing Update 2016

Apr 13, 2016

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-033

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)（以下简称“公司”或“中国嘉陵”）因 控股股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方集团”）筹划与公司有关的重 大事项，经公司申请，公司股票已于2016年3月3日起停牌。经与有关各方论证和 协商，上述事项涉及公司控股权的变更及对公司构成了重大资产重组。为保证公 平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动, 经公司申请，公司 股票自2016年3月10日起预计停牌时间不超过一个月，并于 2016 年 3 月10日发 布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-015）。

公司分别于 2016 年 3 月 15 日和 2016 年 3 月 22 日发布了《中国嘉陵工业股 份有限公司（集团）关于控股股东拟转让股权的重大事项提示性公告》（公告编 号：临 2016-016 ）和《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于控股股东拟协议 转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临 2016-018 ），就公司控股股 东中国南方工业集团公司 ( 以下简称 “ 南方集团 ”) 拟协议转让所持公司全部 153,566,173 股（占公司总股本的 22.34% ）的有关事项进行了公告。

2016 年 4 月 13 日，公司接到南方集团通知，南方集团通过外部专家对公开征 集截止日前递交材料并支付了缔约保证金的意向受让方进行了评审，在综合考虑 后续重组方案、企业规模、履约能力、对上市公司未来发展规划等各种因素的基 础上，按照竞价原则，最终确定拟受让方为龙光基业集团有限公司（以下简称“龙 光基业”）。经与各相关方协商，初步确定拟注入资产的情况如下：

1 、交易对方

公司名称：龙光基业集团有限公司 法定代表人：姚耀林 注册资本：10亿元

办公地址：汕头市珠池路23号光明大厦8楼

龙光基业是一家“以高速公路投资运营为核心，建筑工程施工与商业地产开 发为支撑”的大型民营企业，主要经营范围为项目投资、受托资产管理、高速公 司投资、基础设施投资建设、房地产经营等。

2 、交易方式

龙光基业以 18.2 亿元人民币协议受让南方集团所持有中国嘉陵全部股份，南 方集团以评估值为基准置出中国嘉陵体内所有资产、负债、人员、业务等；同时， 中国嘉陵通过发行股份购买龙光基业控股的高速公路、商业地产等资产。

3 、标的资产情况

拟注入资产为龙光基业控股的高速公路、地产类等资产。

本次股份转让事项尚须南方集团与拟受让方龙光基业签署《附生效条件的股 份转让协议》，并报国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施。 同时，因此次股权转让与重大资产重组密切关联，后续还需上市公司董事会、股 东会审议、证券监管部门的审核，及在实施阶段的资产、债务、人员、业务等转 移变更工作。因此，能否签署协议并获得国务院国有资产监督管理委员会批准存 在不确定性，在后续资产重组中，能否得到上市公司董事会、股东会、证券监管 部门同意及实施的顺利完成亦存在不确定性。公司将依据该事项的进展情况及相 关规定及时发布进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司 聘请的审计、评估等中介机构，正对本公司现有全部业务、资产及负债等开展尽 职调查、审计与评估工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公 司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布 一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案， 及时公告并复牌。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

==> picture [301 x 12] intentionally omitted <==