CCC S.A. — M&A Activity 2017

Aug 21, 2017

Zarząd CCC S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 roku podpisał aneks do umowy zobowiązującej sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A. ("Spółka") z dnia 26 sierpnia 2015 roku zawartej pomiędzy Emitentem oraz CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (łącznie "Kupujący") oraz akcjonariuszami Spółki eobuwie.pl S.A. ("Sprzedający") oraz przy udziale Spółki, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 51/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z treścią aneksu, Kupujący, Sprzedający oraz Spółka, uwzględniając bardzo dobrą dotychczasową współpracę oraz wzajemne perspektywy biznesowe, postanowiły o:

• przedłużeniu o 3 lata, tj. do 28 lutego 2023 roku Opcji Call oraz Opcji Put przewidzianych w umowie, tj. prawa Kupujących do nabycia bezpośrednio lub pośrednio od Sprzedających oraz prawa Sprzedających do zbycia na rzecz Kupujących lub innego podmiotu z grupy kapitałowej Kupujących w odniesieniu do 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) akcji imiennych Spółki, o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda akcja, stanowiących łącznie 25,01% (dwadzieścia pięć procent 01/100) wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki ("Akcje"). Cena za Akcje została ustalona jako 25,01% z kwoty stanowiącej iloczyn EBITDA 2021 (zgodnie z definicją nadaną aneksem) x 12, przy czym o ile nie zajdzie którykolwiek z określonych w aneksie przypadków, to kwota ta nie może być niższa niż 100 mln zł (sto milionów złotych) i w żadnym wypadku nie może być ona wyższa niż 1 mld 200 mln zł (jeden miliard dwieście milionów złotych). We wskazanych w umowie lub aneksie przypadkach cena za Akcje może zostać określona w oparciu o wskaźnik EBITDA za inny okres;

• przeznaczaniu 20% zysku netto Spółki za lata obrotowe 2019-2021 na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki.