CARRIESOFT Co., Ltd. — M&A Activity 2025

Dec 26, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 주식회사 캐리소프트 정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 26일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 12월 10일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
7. 거래대금지급	기재 정정	나. 지급시기 및 금액 (2) 중도금 - 2026년 1월 2일 지급 - 5,000,000,000원	나. 지급시기 및 금액 (2) 중도금 - 2025년 12월 29일 지급 - 5,000,000,000원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 12월 10일
회 사 명 :	주식회사 캐리소프트
대 표 이 사 :	박 창 신
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워5차 1101호
	(전 화) 02-2289-1452
	(홈페이지) http://www.carriesoft.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김 남 식
	(전 화) 02-2289-1452

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)에이스팩토리대한민국-1,000,000,000-200,000드라마 제작 및 매니지먼트 사업해당사항없음200,0008,000,000,00018,341,922,59243.6212,062,624,77366.32200,000100.0- 종합 콘텐츠 기업으로의 전환 추진- 사업다각화 및 신성장 동력 확보2026년 02월 20일메타버스엔터테인먼트 주식회사1,588,880,000 영상 제작 및 가상현실 플랫폼 개발 경기도 안양시 만안구 새빛공원로 76(석수동) -가. 지급형태 : 현금 지급 100%나. 지급시기 및 금액 (1) 계약금 - 2025년 12월 10일 지급 - 1,000,000,000원 (2) 중도금 - 2025년 12월 29일 지급 - 5,000,000,000원 (3) 잔 금 - 2026년 2월 20일 지급 - 2,000,000,000원※ 지급시기는 진행일정에 따라 변경될 수 있음다. 주식양수일 : 잔금지급일라. 자금조달 방법 : 자기자금 및 유상증자 납입자금 예가. 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적나. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시하고, 회사가 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용한미회계법인2025년 11월 28일 ~ 2025년 12월 09일본의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 평가기준일 현재가치는 7,797백만원에서 10,675백만원으로 추정되었습니다. 따라서 양수대상 주식 매각금액8,000백만원은 본평가인의 평가 범위 내에 있습니다.2025년 12월 10일--참석해당사항없음예해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 향후 관련 사항 발생시 공시를 통해 진행할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사' 의 '대표자'는 발행회사인 (주)에이스팩토리가 거래상대방인 메타버스엔터테인먼트의 드라마제작 및 매니지먼트 사업 부문을 단순분할하여 2026년 2월 3일 신설 예정 법인이므로 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

2) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다.3) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도 말(2024년) 연결재무제표 기준입니다.4) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날이며, 거래상대방과의 협의 등에 따라 변동될 수 있습니다.

5) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 내용 및 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.

6) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.

7) 하기【발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도는 2025년 9월말, 전년도는 2024 사업연도, 전전년도는 2023 사업연도 재무제표 기준입니다.8) 하기【거래상대방에 관한 사항】의 주식수 및 지분율(%) 정보는 2024년말 기준입니다.※ 관련공시 : 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

19,7649,17810,5861,60716,428-1,345--27,31115,38011,9311,60725,779-9,494--37,02715,60221,4251,60731,499-1,915--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항메타버스엔터테인먼트 주식회사대한민국경기도 안양시 만안구영상 제작 및 가상현실 플랫폼 개발최대주주넷마블에프앤씨㈜172,10746.5대표이사도기욱--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2024년12월55,7021,58940,27226,53815,430-26,654동현회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도