BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2024

Apr 1, 2024

中信证券股份有限公司

关于柏诚系统科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通 的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”或“公司”）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对有关法律法规和规范性文件的要求，就柏诚股份首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），柏诚系统科技股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票130,000,000股，并于2023年4月10日 在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公司总股本为 522,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为396,404,784股，占发行 后总股本的比例为75.87%；无流通限制及限售安排的股份数量126,095,216股，占 发行后总股本的比例为24.13%。

本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股，锁定期为自公司股 票上市之日起12个月，涉及江苏新潮创新投资集团有限公司、无锡金源融信产业 投资企业（有限合伙）2名股东，共计17,500,000股，占公司股本总数的3.35%， 将于2024年4月10日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股份，本次限售股形成后 至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺

1

本次拟申请上市流通的首发限售股股东承诺如下表所示：

承诺人	承诺内容
	1、自发行人股票上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理
	本企业持有的首发前股份，也不由发行人回购该部分股份。2、如未履行
	上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益上缴发行人所
江苏新潮创	有。3、如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份
新投资集团	的若干规定》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、
有限公司	《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董
	事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规或中国证监
	会和证券交易所对本企业持有的发行人股份之锁定、减持另有要求的，本
	企业将按此等要求执行。
	1、自发行人股票上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理
	本企业持有的首发前股份，也不由发行人回购该部分股份。2、如未履行
无锡金源融信产业投资企业（有限合伙）	上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益上缴发行人所有。3、如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规或中国证监
	会和证券交易所对本企业持有的发行人股份之锁定、减持另有要求的，本
	企业将按此等要求执行。

除上述承诺外，本次申请上市流通的相关限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的相关限售股股东均严格履行 相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

• （一）本次上市流通的限售股总数为17,500,000股，占公司股本总数的3.35%。 （二）本次上市流通日期为2024年4月10日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	江苏新潮创新投资集团有限公司	12,500,000	2.39%	12,500,000	0
	无锡金源融信产
2	业投资企业（有	5,000,000	0.96%	5,000,000	0
	限合伙）

2

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
	合计	17,500,000	3.35%	17,500,000	0

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	首发限售股		17,500,000
合计			17,500,000

五、股本变动结构表

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	392,500,000	-17,500,000	375,000,000
无限售条件的流通股	130,000,000	17,500,000	147,500,000
合计	522,500,000	-	522,500,000

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份 数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股 东承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份解禁的相关信息披 露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

3

公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关千柏诚系统科技股份有限公司首次

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