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Apr 3, 2023

柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交 所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可〔2023〕579 号文同意注册。《柏诚系统科技股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	本次发行基本情况
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次向社会公众发行13,000.00 万股，约占公司发行后总股本的比 例为24.88%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股）	11.66
发行人高级管理人员、 核心员工参与战略配 售情况（如有）	无
发行前每股收益	0.38 元（按照2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归 属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股收益	0.29 元（按照2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归 属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市盈率	40.60倍（每股收益按2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的

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		归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）	归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）	归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率		2.40倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产		2.99元（按照2022年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权 益除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股净资产		4.85元（按照2022年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权 益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行方式		本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上 海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行
发行对象		符合资格的询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户的境内 自然人和法人等投资市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所 业务规则等禁止参与者除外
承销方式		余额包销
募集资金总额（万元）		151,580.00万元
发行费用（不含税）		15,510.96万元
	发行人和保荐人（主承销商）
发行人	柏诚系统科技股份有限公司
联系人	陈映旭		联系电话	0510-85161217
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司
联系人	葛馨		联系电话	010-60833640

（以下无正文）

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（本页无正文，为《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告》之盖章页）

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发行人：柏诚系统科技股份有限公司
2023 年 4 月 日
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（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《柏诚系统科技股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023 年 4 月 日

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