BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 3, 2023

柏诚系统科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“柏诚股份”）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2023 年 3 月 13 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕579 号文）。 发行人的股票简称为“柏诚股份”，扩位简称为“柏诚系统股份公司”，股票代 码为“601133”。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 11.66 元/股，发行数量为 13,000.00 万股，全部为新股发行， 无老股转让。

网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 9,100.00 万股，占本次公开 发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 3,900.00 万股，占本次公开发行数量 的 30.00%。

根据《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公 告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍 数为 3,760.31 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，

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对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 40%（即 5,200.00 万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后：网下最终发行数量为 3,900.00 万股，占发行数量的 30.00%； 网上最终发行数量为 9,100.00 万股，占发行数量的 70.00%。回拨机制启动后， 网上发行最终中签率为 0.06205165%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 31 日（T+2 日）结束。 具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提 供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：90,166,954

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,051,346,683.64

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：833,046

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：9,713,316.36

（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：38,998,586

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：454,723,512.76

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,414

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：16,487.24

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

序 号	网下投资 者	配售对象	初步配 售股数 （股）	应缴款 金额 （元）	实际缴 款金额 （元）	实际配 售股数 （股）	放弃认 购股数 （股）
1	资舟资产 管理（深 圳）有限公 司	资舟泰来 10号私募 证券投资 基金	1,414	16,487.24	0.00	0	1,414

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二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所 上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票 在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者放弃认购股数 1,414 股由保荐人（主承销商）包销，其中 142 股 的限售期为 6 个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.04%。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 3,904,784 股，约占网下发行 总量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 3.00%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主 承销商）包销股份的数量为 834,460 股，包销金额为 9,729,803.60 元，包销股份 数量占本次公开发行股票数量的比例约为 0.64%。

2023 年 4 月 4 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金和网上、网 下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证 券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人 （主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次具体发行费用明细如下：

本次具体发行费用明细如下：
内容	发行费用金额（不含增值税，万元）
保荐承销费用	12,624.24
会计师费用	1,643.42
律师费用	693.40
用于本次发行的信息披露费用	429.25
发行手续费用及其他	120.65
合计	15,510.96

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五、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-6083 3640

联系邮箱：project_bcgfecm@citics.com

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发行人： 柏诚系统科技股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2023 年 4 月 4 日

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（此页无正文，为《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告》盖章页）

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发行人： 柏诚系统科技股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告》盖章页）

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

年 月 日