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Mar 20, 2023

柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告

保荐人（主承销商） ： 中信证券股份有限公司

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柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 “上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕579 号文同意注册。《柏诚系统科技股 份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及 初步询价公告》。

发行人基本情况	发行人基本情况	发行人基本情况	发行人基本情况
公司全称	柏诚系统科技股份 有限公司	证券简称	柏诚股份
证券代码/网下申 购代码	601133	网上申购代码	780133
网下申购简称	柏诚股份	网上申购简称	柏诚申购
所属行业名称	建筑安装业	所属行业代码	E49

本次发行基本情况	本次发行基本情况	本次发行基本情况	本次发行基本情况
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进 行。
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万 股）	39,250.00	拟发行数量（万 股）	13,000.00
预计新股发行数 量（万股）	13,000.00	预计老股转让数 量（万股）	0
发行后总股本（万 股）	52,250.00	拟发行数量占发 行后总股本的比 例（%）	24.88
网上初始发行数 量（万股）	3,900.00	网下初始发行数 量（万股）	9,100.00
网下每笔拟申购 数量上限（万股）	4,500.00	网下每笔拟申购 数量下限（万股）	200.00
初始战略配售数 量（万股）	不适用	初始战略配售占 拟发行数量比（%）	不适用
高管核心员工专 项资管计划认购 股数/金额上限（万 股/万元）	不适用	是否有其他战略 配售安排	否
本次发行重要日期
初步询价日及起 止时间	2023 年3 月24 日 （09:30-15:00）	发行公告刊登日	2023年3月28日
网下申购日及起 止时间	2023 年3 月29 日 （09:30-15:00）	网上申购日及起 止时间	2023年3月29日 （09:30-11:30,13:00-15:00）
网下缴款日及截 止时间	2023 年3 月31 日 16:00	网上缴款日及截 止时间	2023年3月31日日终
备注：无（如有未盈利、特别表决权、CDR、超额配售选择权、特殊面值等情形，在此注 明）
发行人和保荐人（主承销商）
发行人	柏诚系统科技股份有限公司
联系人	陈映旭	联系电话	0510-85161217
保荐人（主承销 商）	中信证券股份有限公司
联系人	葛馨	联系电话	010-60833640

本次发行基本情况	本次发行基本情况	本次发行基本情况	本次发行基本情况
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进 行。
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万 股）	39,250.00	拟发行数量（万 股）	13,000.00
预计新股发行数 量（万股）	13,000.00	预计老股转让数 量（万股）	0
发行后总股本（万 股）	52,250.00	拟发行数量占发 行后总股本的比 例（%）	24.88
网上初始发行数 量（万股）	3,900.00	网下初始发行数 量（万股）	9,100.00
网下每笔拟申购 数量上限（万股）	4,500.00	网下每笔拟申购 数量下限（万股）	200.00
初始战略配售数 量（万股）	不适用	初始战略配售占 拟发行数量比（%）	不适用
高管核心员工专 项资管计划认购 股数/金额上限（万 股/万元）	不适用	是否有其他战略 配售安排	否
本次发行重要日期
初步询价日及起 止时间	2023 年3 月24 日 （09:30-15:00）	发行公告刊登日	2023年3月28日
网下申购日及起 止时间	2023 年3 月29 日 （09:30-15:00）	网上申购日及起 止时间	2023年3月29日 （09:30-11:30,13:00-15:00）
网下缴款日及截 止时间	2023 年3 月31 日 16:00	网上缴款日及截 止时间	2023年3月31日日终
备注：无（如有未盈利、特别表决权、CDR、超额配售选择权、特殊面值等情形，在此注 明）
发行人和保荐人（主承销商）
发行人	柏诚系统科技股份有限公司
联系人	陈映旭	联系电话	0510-85161217
保荐人（主承销 商）	中信证券股份有限公司
联系人	葛馨	联系电话	010-60833640

（以下无正文）

（本页无正文，为《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告》之盖章页）

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发行人：柏诚系统科技股份有限公司
2023 年3 月 日
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（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《柏诚系统科技股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

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保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2023 年3 月 日
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