BioSenic SA — Capital/Financing Update 2020

May 7, 2020

Information réglementée 7 mai 2020

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Bone Therapeutics renforce sa visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2021 en levant 4,0 M€ supplémentaires, soit un total de 15,0 M€ engagés

Inclusion des 4,75 M€ de prêts relais annoncés le 29 avril, entièrement accordés par les autorités règlementaires

Gosselies, Belgique, le 7 mai 2020, 7h00 CEST – BONE THERAPEUTICS (Euronext Brussels et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui la levée de 4,0 M€ supplémentaires à la suite de l'émission, auprès d'actionnaires de la Société, d'obligations subordonnées avec option de conversion. Ce procédé permettra aux actionnaires obligataires de Bone Therapeutics d'être remboursés en actions de la Société, le prix de conversion étant fixé à 7,0 euros par action. Ce nouveau financement de 4,0 M€ s'ajoute aux 11,0 M€ levés par la Société la semaine dernière.

Par ailleurs, Bone Therapeutics confirme l'octroi de 4,75 M€ en prêts relais par les banques commerciales, comme détaillé dans le communiqué relatif au financement de 11,0 M€ publié le 29 avril 2020. Cette décision fait suite à l'obtention de l'approbation règlementaire de l'assurance-crédit couvrant ces prêts relais. Le montant total des produits bruts engagés pour les deux opérations de financement s'élève désormais à 15,0 M€, étendant ainsi la visibilité financière de Bone Therapeutics jusqu'au deuxième trimestre 2021.

« C'est grâce à la confiance que lui porte ses actionnaires et au potentiel unique de son portefeuille de produits que Bone Therapeutics parvient aujourd'hui à obtenir ce financement malgré le climat économique actuel. Ces nouveaux fonds serviront essentiellement à l'exécution de la stratégie de développement clinique de la Société et à la progression de ses candidats produits vers la commercialisation, pour enfin atteindre les patients en attente de nouvelles options de traitement, » commente Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. « L'ajout de ce financement à celui réalisé la semaine dernière par Bone Therapeutics s'élève aujourd'hui à plus de 15,0 millions d'euros et nous offre désormais la possibilité de poursuivre nos activités jusqu'au deuxième trimestre 2021. Ce processus utilise, en outre, une méthode de financement bien plus adaptée au modèle de Bone Therapeutics, tout en évitant la dilution engendrée par une émission d'actions traditionnelle. »

Les obligations convertibles non garanties seront émises sous forme nominative, remboursables à 100% de leur montant principal avec une échéance de 38 mois et un coupon de 8% par an. Le coupon sera payable annuellement. Le prix de conversion, fixé à 7,0 euros par action, atténue la dilution des actionnaires dans le cas où les obligations seraient remboursées en actions ordinaires de Bone Therapeutics. Les conditions spécifiques liées aux OCs peuvent être consultées dans la partie Investisseurs du site internet de Bone Therapeutics.

Information réglementée 7 mai 2020

À propos de Bone Therapeutics :

Bone Therapeutics est une société de biotechnologie de premier plan axée sur le développement de produits innovants répondant à des besoins importants non satisfaits en orthopédie et dans les maladies osseuses. La Société dispose d'un vaste portefeuille de thérapies cellulaires osseuses et d'un produit biologique innovant en phase avancée de développement clinique qui ciblent des marchés caractérisés par d'importants besoins médicaux non satisfaits et des innovations limitées.

Bone Therapeutics développe une solution de protéines prête à l'emploi, JTA-004, qui entre actuellement en Phase III de développement pour le traitement de la douleur dans l'arthrose du genou. Les résultats d'efficacité positifs de l'essai de Phase IIb mené chez des patients souffrant d'arthrose du genou avaient montré une amélioration statistiquement significative du soulagement de la douleur par rapport à un viscosupplément leader sur le marché. A ce jour, la demande d'essai clinique (Clinical Trial Application – CTA) relative au programme pivotal de Phase III a été approuvée par les autorités règlementaires, permettant le lancement de l'étude.

L'autre technologie phare de Bone Therapeutics repose sur sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique de pointe (ALLOB) qui peut être stockée au point d'utilisation à l'hôpital et utilise une approche unique et brevetée de régénération osseuse, transformant des cellules souches indifférenciées de donneurs sains en cellules de formation osseuse. Ces cellules peuvent être administrées par une procédure mini-invasive, évitant ainsi la nécessité d'une chirurgie plus invasive, et sont produites via un procédé de fabrication exclusif de pointe adapté à une échelle industrielle. Suite à l'approbation de la demande d'essai clinique par les autorités règlementaires belges, la Société est désormais prête à initier un essai clinique de Phase IIb utilisant son procédé de production optimisé pour évaluer ALLOB chez des patients souffrant de fractures difficiles du tibia.

La plateforme technologique ALLOB présente plusieurs applications et continuera d'être évaluée dans d'autres indications, dont la fusion vertébrale, l'ostéotomie et les applications maxillo-faciales et dentaires.

Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués selon les normes des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) les plus strictes, et sont protégés par un vaste portefeuille PI (Propriété Intellectuelle) couvrant dix familles de brevets et le savoir-faire à l'origine de l'innovation de la Société. Bone Therapeutics est basée au BioPark de Gosselies en Belgique. De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.bonetherapeutics.com/fr.

Pour plus d'informations merci de contacter :

Bone Therapeutics SA	Tel: +32 (0) 71 12 10 00
Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général Jean-Luc Vandebroek, Directeur Financier	investorrelations@bonetherapeutics.com
Pour les demandes de medias internationaux :
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Neil Hunter / Michelle Boxall	neil@ibcomms.agency / michelle@ibcomms.agency
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Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier and Arthur Rouillé	bone@newcap.eu

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