Bioceltix S.A. — Capital/Financing Update 2023

May 30, 2023

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej z Kvarko Group ASI Sp. z o.o. ("Akcjonariusz") oraz raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zakończenia emisji akcji serii K informuje, że w dniu 29 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym ("Uchwała Emisyjna").

Na podstawie Uchwały Emisyjnej przeprowadzone zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 397.946,80 zł do kwoty 412.946,80 zł, tj. o kwotę 15.000,00 zł w drodze emisji 150.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 37 zł za jedną akcję ("Akcje serii L"). Akcje serii L zostały w całości zaoferowane do objęcia Akcjonariuszowi w ramach realizacji zapisów umowy inwestycyjnej stanowiącej element realizacji ogłoszonej przez Spółkę strategii związanej z pozyskiwaniem finansowania.

Pełna treść Uchwały Emisyjnej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że również w dniu 29 maja 2023 r. zawarł z Akcjonariuszem umowę objęcia 150.000 Akcji serii L, w związku z powyższym przedmiotowa emisja doszła do skutku i przekazuje poniżej informacje podsumowujące przeprowadzoną subskrypcję prywatną Akcji serii L.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Umowa objęcia Akcji serii L została zawarta w dniu 29 maja 2023 r.

2. Data przydziału akcji: Objęcie Akcji serii L nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii L Akcjonariuszowi. W związku z powyższym, nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji serii L obejmowała 150.000 akcji.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Akcje serii L zostały objęte przez Akcjonariusza w trybie subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, a redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji serii L nie była podzielona na transze.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Emisja Akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 150.000 Akcji serii L.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 150.000 Akcji serii L.

7. Cena emisyjna: Akcje serii L były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 37 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Emisja Akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii L zostały objęte w trybie subskrypcji prywatnej wyłącznie przez Akcjonariusza.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja Akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii L zostały objęte w trybie subskrypcji prywatnej wyłącznie przez Akcjonariusza.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje serii L nie były obejmowane przez subemitentów.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej oferty Akcji serii L wyniosła 5.550.000,00 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 203 271,00 zł, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 203 271,00 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;

c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii L wynosi: 1,36 zł.

14. Sposób opłacenia akcji: Akcje serii L zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji serii L nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.