Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 3, 2015

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-068

北京久其软件股份有限公司

关于权益分派实施完毕后调整发行股份购买资产发行 价格和数量的公告

本公司及董事会/全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十次会议、2015年第 二次临时股东大会审议通过，久其软件拟以发行股份及支付现金的方式购买栗军 等49名自然人持有的北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”） 100%股权，其中以现金方式支付交易对价的15%，总计9,000万元；以发行股份 的方式支付交易对价的85%，总计51,000万元；拟向北京久其科技投资有限公司 （以下简称“久其科技”）等10名配套融资认购方非公开发行股份募集配套资金 10,000万元，所募配套资金用于本次交易现金对价和中介机构费用的支付。

2015年5月14日，久其软件召开2014年度股东大会审议通过了2014年度权益 分派事项，以2015年4月20日的总股本198,198,737股为基数，向全体股东每10股 派1.00元人民币现金（含税）；在分派方案公布后，上市公司完成了对业绩补偿 股份的定向回购和注销事宜，致使公司总股本在方案公布日至实施日期间发生了 变化，即由198,198,737股减至197,810,840股，因此上市公司将2014年度权益分派 方案调整为：以现有总股本197,810,840股为基数，向全体股东每10股派1.001960 元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2015年6月24日，除权除息 日为：2015年6月25日。

2015年4月10日，上市公司与栗军等49名交易对方签署了《发行股份及支付 现金购买资产协议》；2015年5月4日，上市公司与栗军等49名交易对方签署了《发 行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》；2015年4月10日，上市公司与配 套融资认购方签署了《非公开发行股份认购协议》。

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根据上述会议决议及相关交易协议，本次交易股份发行定价基准日为久其软 件第五届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前60个交易日 公司股票交易均价，即为32.48元/股，经交易各方协商，本次发行股份购买资产 的股份发行价格为32.00元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交 易均价的90%；本次募集配套资金股份发行价格为32.26元/股，不低于定价基准 日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。根据本次《发行股份及支付现金 购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，在定价基 准日至发行日期间，若久其软件发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、 除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整；依 据《非公开发行股份认购协议》，在定价基准日至发行日期间，若久其软件发生 派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格及发行数 量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。根据2014年度利润分配情 况，对股份发行价格和发行数量进行如下调整：

1、发行价格

派息的调整方法如下：

P（发股购买资产） ＝（P0-V）=（32.00-0.100196）=31.899804元≈31.90 元。

P（配套融资） ＝（P0-V）=（32.26-0.100196）= 32.159804元≈32.16元。

其中：P0为调整前的发行价格；V 为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

本次发行股份购买资产的发行价格调整为31.90元/股，配套融资的发行价格 调整为32.16元/股。

2、发行数量

根据交易协议约定，本次交易向各发股对象非公开发行的股票数量调整如 下：

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（1）交易对方发股价格和发股数量调整情况如下

股东	股权比例	总对价（元）	股份对价（元）	股份数-除 息前（股）	调整后的 发股价 （元/股）	股份数-除 息后（股）
栗军	42.21%	263,945,496.30	224,353,671.86	7,011,052	31.90	7,033,030
李俊峰	2.95%	23,601,294.35	20,061,100.20	626,909	31.90	628,874
张思必	2.48%	19,802,058.48	16,831,749.71	525,992	31.90	527,641
蒋国兴	1.35%	10,801,138.40	9,180,967.64	286,905	31.90	287,804
贾瑞明	0.90%	7,200,748.54	6,120,636.26	191,269	31.90	191,869
谢泳江	0.90%	7,200,748.54	6,120,636.26	191,269	31.90	191,869
李建	0.89%	7,124,647.17	6,055,950.09	189,248	31.90	189,841
贾高勇	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883	31.90	44,021
周明浩	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883	31.90	44,021
夏郁葱	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883	31.90	44,021
孙莉	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883	31.90	44,021
赵月军	0.21%	1,652,101.36	1,404,286.16	43,883	31.90	44,021
单衍景	0.19%	1,559,454.19	1,325,536.06	41,423	31.90	41,552
王瑞宾	0.19%	1,559,454.19	1,325,536.06	41,423	31.90	41,552
王平	0.19%	1,559,454.19	1,325,536.06	41,423	31.90	41,552
刘枫	0.14%	1,085,660.82	922,811.70	28,837	31.90	28,928
曹艳中	0.14%	1,085,660.82	922,811.70	28,837	31.90	28,928
李行	0.14%	1,085,660.82	922,811.70	28,837	31.90	28,928
房兰花	0.14%	1,091,617.93	927,875.24	28,996	31.90	29,086
杨建军	0.14%	1,091,617.93	927,875.24	28,996	31.90	29,086
胡雷	0.14%	1,091,617.93	927,875.24	28,996	31.90	29,086
郭武	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210	31.90	28,299
张锐锋	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210	31.90	28,299
高翔	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210	31.90	28,299
杨颖	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210	31.90	28,299
邹康	0.13%	1,062,050.68	902,743.08	28,210	31.90	28,299
姚立生	7.72%	44,747,542.69	38,035,411.29	1,188,606	31.90	1,192,332
陈皞玥	3.60%	20,882,182.07	17,749,854.76	554,682	31.90	556,421
卢昌	2.25%	13,051,368.03	11,093,662.83	346,676	31.90	347,763
白锐	1.80%	10,441,096.69	8,874,932.19	277,341	31.90	278,211
于大泳	1.80%	10,441,096.69	8,874,932.19	277,341	31.90	278,211
仝敬明	1.29%	7,457,929.43	6,339,240.01	198,101	31.90	198,722
陈亮	5.40%	25,922,713.45	22,034,306.43	688,572	31.90	690,730
达晨银雷	5.31%	25,489,394.15	21,665,985.03	677,062	31.90	679,184
辰光致远	4.93%	23,648,495.91	20,101,221.52	628,163	31.90	630,132
苏州易联	2.63%	12,603,087.72	10,712,624.56	334,769	31.90	335,818
刘海滨	2.25%	10,801,132.16	9,180,962.34	286,905	31.90	287,804
刘卫国	1.41%	6,769,562.57	5,754,128.18	179,816	31.90	180,380
王邦新	1.20%	5,764,865.50	4,900,135.68	153,129	31.90	153,609

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梅志勇	0.90%	4,320,449.12	3,672,381.75	114,761	31.90	115,121
肖冰	0.89%	4,248,233.92	3,610,998.83	112,843	31.90	113,197
杨楠	0.68%	3,240,336.84	2,754,286.31	86,071	31.90	86,341
李悦	0.38%	1,840,898.25	1,564,763.51	48,898	31.90	49,052
郭辉	0.21%	991,260.82	842,571.70	26,330	31.90	26,412
郭超	0.21%	991,260.82	842,571.70	26,330	31.90	26,412
张晓丽	0.14%	651,396.49	553,687.02	17,302	31.90	17,356
夏永强	0.14%	654,970.76	556,725.15	17,397	31.90	17,452
杨怀兵	0.08%	396,500.58	337,025.49	10,532	31.90	10,565
陈彪	0.04%	187,134.50	159,064.32	4,970	31.90	4,986
合计	100.00%	600,000,000.00	510,000,000.00	15,937,474		15,987,437

（2）配套融资认购方发股价格和发股数量调整情况如下

配套资金认 购方名称	本次认缴的配套资 金金额（元）	股份数-除息前（股）	调整后的发股价（元 /股）	股份数-除息 后（股）
久其科技	40,000,000.00	1,239,925	32.16	1,243,781
鼎新成长	10,000,000.00	309,981	32.16	310,945
嘉盛兴业	10,000,000.00	309,981	32.16	310,945
屈庆超	10,000,000.00	309,981	32.16	310,945
钱晖	5,500,000.00	170,489	32.16	171,019
肖兴喜	5,340,000.00	165,530	32.16	166,044
党毅	5,200,000.00	161,190	32.16	161,691
吴鹏翎	5,000,000.00	154,990	32.16	155,472
刘文佳	4,760,000.00	147,551	32.16	148,009
石磊	4,200,000.00	130,192	32.16	130,597
合计	100,000,000.00	3,099,810		3,109,448

依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应 当舍去小数取整数。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2015年7月3日

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