Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Annual Report 2013

Mar 24, 2014

北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-016

北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	久其软件	股票代码		002279
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王海霞		刘文佳
电话	010-58022988		010-88551199
传真	010-58022897		010-58022897
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn		liuwenjia@jiuqi.com.cn

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	289,545,451.00	247,321,193.27	17.07%	241,258,375.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,433,902.96	19,533,232.88	204.27%	61,391,651.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	53,195,549.02	10,212,494.95	420.89%	58,638,404.30
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,100,949.70	42,588,215.80	69.3%	38,663,922.40
基本每股收益（元/股）	0.3381	0.1111	204.32%	0.3492
稀释每股收益（元/股）	0.3381	0.1111	204.32%	0.3492
加权平均净资产收益率（%）	8.66%	2.98%	5.68%	9.65%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增	2011年末
			减(%)
总资产（元）	762,322,892.11	705,336,516.06	8.08%	691,628,579.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	708,750,252.99	666,895,880.53	6.28%	657,509,612.32

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

年度报告披露日前第 5 个交易 报告期末股东总数 16,397 16,870 日末股东总数 前 10 名股东持股情况

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北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告摘要

				持有有限售条件的	质押或冻结情况	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				股份数量	股份状态	数量
北京久其科技投资有 限公司	境内非国有法人	25.7%	45,182,172	0
董泰湘	境内自然人	20.54%	36,110,798	0
赵福君	境内自然人	13.43%	23,617,123	17,712,842	质押	14,000,000
欧阳曜	境内自然人	4.12%	7,240,885	6,224,539
工银瑞信基金公司－ 工行－特定客户资产	其他	0.74%	1,299,916	0
施瑞丰	境内自然人	0.58%	1,013,979	760,484
中国工商银行股份有 限公司企业年金计划 －中国建设银行	其他	0.51%	899,813	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.48%	849,982	0
李坤奇	境内自然人	0.45%	789,305	789,305
中海信托股份有限公 司－中海信托－玖歌 投资荣华1期集合资金 信托	其他	0.35%	620,000	0
		董泰湘与赵福君系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜、施瑞丰、李坤奇均为北京久
上述股东关联关系或一致行动的说明		其科技投资有限公司股东，分别持有北京久其科技投资有限公司50%、10%、10%、
		15%、15%股份。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

（一）概述

根据公司发展战略，以年度经营目标为导向，公司在报告期内紧抓经营计划的落实与执行，积极探索市场模式、开辟客 户资源，业务拓展得以稳步推进；并且在项目一体化监管措施有力保障下，客户引导能力和解决方案交付能力得到提升，进 一步巩固了公司的市场竞争优势。公司以优化人才结构、提升人均贡献率为目标的人力资源增效举措效果显著，相关成本及

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费用支出得到控制，企业人均产出效率进一步提升，扭转了2012年度净利润下滑的不利局面，实现了业绩的恢复性增长。报 告期全年，公司共实现营业收入28,954.55万元，同比增长17.07%，实现利润总额6,334.61万元，同比增长181.88%，归属于 上市公司股东的净利润5,943.39万元，同比增长204.27%。

（二）主营业务分析

报告期，公司主营业务继续围绕面向政府客户的电子政务业务，以及面向企业客户的集团管控业务展开。随着国家“十 二五”发展规划的贯彻落实，为提升政府效能而不断深化的政府信息化建设，以及大型企业集团内部控制工作的持续推进， 为公司电子政务和集团管控业务发展带来了良好的市场机遇。

报告期，公司电子政务业务以GSI政府统计和GAMS资产管理为先导，在深入挖掘中央政府市场需求的基础上，踏实推 进地方政府客户市场布局工作，获得良好成效，电子政务业务在报告期内实现收入1.51亿元，较上年增长36.20%；同时，本 着突破创新的发展理念，以独特的管控视角和先进的产品技术为依托，公司集团管控各项业务在报告期通过项目实践得到了 不断完善和提升，本报告期实现收入1.28亿元，较上年增长0.84%。

（1）主营业务构成

						单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
电子政务	151,179,089.32	3,737,821.88	97.53%	36.2%	-28.39%	2.23%
集团管控	127,955,313.53	3,234,015.90	97.47%	0.84%	-3.96%	0.13%
中小企业	9,640,089.30	863,035.91	91.05%	11.29%	60.31%	-2.74%
合计	288,774,492.15	7,834,873.69	97.29%	17.12%	-14.15%	0.99%
分产品
软件销售	168,533,263.63	1,377,426.93	99.18%	16.76%	-15.3%	0.31%
硬件销售	2,269,606.87	2,151,657.67	5.2%	-10.83%	-6.15%	-4.73%
技术服务	117,971,621.65	4,305,789.09	96.35%	18.37%	-17.31%	1.57%
合 计	288,774,492.15	7,834,873.69	97.29%	17.12%	-14.15%	0.99%

上述软件销售、硬件销售及技术服务的收入中均包含公司系统集成项目的收入。 （2）主要费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）	增减幅度超过30%的原因说明
销售费用	22,057,660.82	23,553,136.22	-6.35%	-
管理费用	204,184,074.84	205,666,721.72	-0.72%	-
财务费用	-3,226,552.73	-5,870,785.57	-	-
所得税费用	4,231,965.37	3,288,209.50	28.70%	-
合计	227,247,148.30	226,637,281.87	0.27%	-

（3）研发支出

公司高度重视自主研发能力的持续提升，报告期内公司继续加大研发投入力度，在技术和产品上不断实现新的突破，进 一步丰富完善了公司产品线，提升了公司产品竞争力。本报告期内，公司研发支出主要用于全面预算、财务共享服务中心、 基于JAVA的电子政务平台、久其GMS政府管理服务平台等项目。

			单位：元 同比增减（%） 9.55% -5.90% 11.45% 0.50%
项目	2013年	2012年
研发支出总额（元）	116,267,716.95	106,131,652.28
其中：资本化的研发支出（元）	10,922,501.32	11,607,863.52
费用化的研发支出（元）	105,345,215.63	94,523,788.76
研发支出总额占净资产比例（%）	16.38%	15.88%

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研发支出总额占营业收入比例（%） 40.16% 42.91% -2.75%

（三）资产状况分析

单位：元

	2013年末	2013年末	2012年末	2012年末
		占总资产比例		占总资产比例	比重增减（%）	重大变动说明
	金额		金额
		（%）		（%）
货币资金	234,712,889.08	30.79%	231,128,801.80	32.77%	-1.98%	-
应收账款	67,084,987.90	8.8%	61,047,578.77	8.66%	0.14%	-
存货	1,210,750.04	0.16%	519,813.04	0.07%	0.09%	-
长期股权投资	71,305,706.12	9.35%	73,092,382.31	10.36%	-1.01%	-
固定资产	146,655,804.41	19.24%	154,792,553.98	21.95%	-2.71%	-
在建工程	1,871,701.00	0.25%	1,871,701.00	0.27%	-0.02%	-

（四）现金流状况分析

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	306,443,741.79	275,220,826.74	11.34%
经营活动现金流出小计	234,342,792.09	232,632,610.94	0.74%
经营活动产生的现金流量净额	72,100,949.70	42,588,215.80	69.3%
投资活动现金流入小计	352,594,217.15	28,532,184.37	1,135.78%
投资活动现金流出小计	409,769,718.98	157,193,548.93	160.68%
投资活动产生的现金流量净额	-57,175,501.83	-128,661,364.56	-
筹资活动现金流出小计	17,659,530.50	21,974,413.20	-19.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,659,530.50	-21,974,413.20	-
现金及现金等价物净增加额	-2,734,082.63	-108,047,561.96	-

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

• 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长69.30%，主要原因是本期公司市场拓展良好、项目监管有力，销售商品、 提供劳务收到的现金较上年同期增加；

• 2、投资活动现金流入小计较上年同期增长1135.78%，主要原因是本期公司购买的银行理财产品及信托产品中已到期的产品 增加，公司收回了本金及利息；

• 3、投资活动现金流出小计较上年同期增长160.68%，主要原因是本期公司购买的银行理财产品及信托产品增加。

（五）核心竞争力分析

（1）自主创新的技术研发实力

公司历来重视自主创新，秉承柔性软件研发理念，依托自主研发的核心技术平台，为政府部门和企业集团信息化建设提 供产品、解决方案及咨询服务。其中，公司研发的面向企业级应用的开发、运行、部署、管理平台——久其DNA经过不断 发展完善，能够构建面向SOA、电子政务网络、商务智能、企业ERP等多种业务应用，并可通过成熟的、通用化的应用组件 配置实现应用程序的各项功能，目前公司已借助久其DNA平台支撑了多套解决方案及多款产品。

公司坚持对技术创新和产品研发的投入，报告期末研发支出1.16亿元，较上年增长9.55%，千余人的技术团队为公司业 务创新和市场拓展提供了强有力的支撑，构筑了公司发展的坚实基础。

公司是国家高新技术企业，并自2006年起连续八年被认定为国家规划布局内重点软件企业。截至报告期末，公司共拥有 软件著作权199项，累计申请发明专利11项，公司自主研发的各类产品多次入选国家火炬计划项目、国家重点新产品计划项 目等。公司作为信息技术服务标准工作组（ITSS）的全权成员单位，参与了国标《信息技术服务 治理第1部分：通用规范》 的编写工作。

自2001年至报告期末，公司共承担国家和地方政府资金支持专项28项，其中，本报告期内，公司承建的智慧“物流港” 研发与示范应用、小微企业经营管理信息化云服务平台分别获得海南省重大科技项目、海南省电子信息产业发展专项的资金 支持。

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（2）品牌、市场及资质优势

公司长期致力于为政府部门和企业集团提供咨询及信息化管理解决方案，研究设计开发的产品及解决方案在财政、国资、 统计、民政、交通、通信、金融、建筑、冶金、军工、能源、化工、旅游和商贸等多个领域发挥着重要作用，树立了良好的 品牌知名度和美誉度，拥有良好的客户资源和市场优势地位。

公司拥有北京市著名商标，是2005年中国电子政务IT100强企业、2006年中国最具品牌价值中小企业100强企业、2007 年中国报表管理软件市场年度成功企业、2008年中国软件生产力年度风云榜最具发展潜力企业、2009年中国财务管理软件市 场年度成长最快企业、2010年和2011年的北京市经信委软件和信息服务业“四个一批”工程企业、2011年中关村国家自主创新 示范区创新示范百强企业、2012年中国软件行业（集团管控软件）领军企业和公共财政管理软件服务满意度第一企业，以及 集团管理软件用户推荐品牌，几十项荣誉见证了公司十余年的发展历程与经营成果，彰显了公司在行业领域内的优势地位。

资质是衡量软件企业综合业务实力的一个重要标准，公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证和CMMIL3软件能力成 熟度模型认证，公司的控股子公司拥有涉及国家秘密的计算机信息系统集成软件开发单项资质，公司在报告期又先后获得国 家信息安全服务资质（安全工程类一级）和计算机信息系统集成壹级资质，并启动了CMMIL5软件能力成熟度模型认证有关 工作，进一步夯实了公司的基础管理，促进公司的市场竞争优势的提升。

（3）体系化与产品化的服务优势

服务提升软件价值，公司始终本着及时、专业、真诚的服务宗旨，不断通过研发创新、项目实施、解决方案咨询来提升 IT服务的价值。公司凭借成熟专业的研发、服务和咨询团队，构建起集业务规划、系统设计、软件开发、系统集成、运维保 障等一体化的IT服务体系，推出久其一站式专业服务解决方案，并通过呼叫中心、定期巡检、远程诊断、现场响应、外派常 驻以及技术培训等多种形式为用户提供高品质服务。公司在全国三十余个地区设立了分支机构，并实行标准化的规范管理， 形成了覆盖范围广、服务体系化的服务网络，能够及时、高效响应各地用户本地化服务需求。

同时为了更好地向客户提供个性化、定制化的服务，保障服务质量，公司通过规范服务标准和流程，对服务进行定价、 评估与考核，即服务产品化。服务产品化的不断完善能够实现项目交付效率的提高，用户体验和满意度的提升，从而增强市 场竞争力。

（六）公司未来发展的展望

（1）行业竞争格局和发展趋势

在国家“十二五”发展规划的指导下，国内软件和信息技术服务业继续保持平稳、较快的发展。国民经济信息化建设为软 件和信息服务业带来了良好的发展机遇，除政务、金融、制造业、通信、商贸、能源等传统领域外，近年来备受关注的交通、 安防、养老、旅游、物流等热点领域的信息化市场需求与日俱增。基于信息安全在国计民生中的战略性地位，政府采购项目 对信息安全的要求会持续提升，这也意味着本土IT厂商将直接受益并获得更多先机。

然而不可否认近年来，传统软件行业的增速远低以云计算、物联网、移动互联网等为代表的新兴产业，传统软件厂商正 面临着来自新兴产业在人才、资金、市场资源方面的巨大压力，但挑战亦是机遇，在新技术、新理念的带动下，或将继续深 化并加速传统软件产业的转型与变革，传统软件厂商要紧紧抓住并充分利用科技革命和产业变革的机遇，瞄准企业发展的定 位，更新产品技术理念，加快创造价值的步伐，有效巩固并扩大自身优势。

（2）经营战略

报告期末，为更好地凸显公司在大数据领域的发展优势，落实相应的业务规划和市场布局，公司整合原有报表业务与商 业智能业务形成了久其大数据业务线。公司将持续深耕电子政务、集团管控和大数据领域的新老市场，积极培育新业务、新 产品，并探索云计算、物联网、移动互联等新兴产业与传统产业之间的融合与创新，同时公司将积极探索外延发展的道路， 通过产业整合与并购，不断深化业务结构调整，为全体股东创造价值，实现企业持续、健康、稳定的发展。

（3）经营计划

围绕公司2014年度经营目标和战略规划，公司将继续加强技术创新与产品整合、事业部激励机制完善、业绩目标落实与 执行、人员结构调整优化等方面的工作，以保障经营业绩持续增长。

一是要深化产品整合、加大新业务投入，紧抓市场机遇。通过组织机构调整分别设立大数据事业部和电子政务事业部， 进一步整合优化资源。本着专而精的研发与服务标准，继续深挖公司电子政务领域市场需求；着力完善各行业企业集团的市 场布局和业务策略，推进集团管控业务稳步发展。并借助公司报表产品与商业智能产品的融合性与互补性优势，加大对大数 据技术的研发投入和创新力度，发掘公司大数据领域市场潜力。与此同时，在深化传统业务发展的基础上，要进一步加大对 云计算、移动互联等方面新业务、新产品的研发及市场投入力度。

二是要完善事业部激励机制，增强事业部一体化建设成效。通过改进完善研发、测试、实施等业务关键岗位的考核激励 机制，充分调动后台团队在面向前台市场和客户需求方面的能动性，促进前台后台事业部之间的深度融合与协同，增强事业 部一体性建设工作成效。

三是要强化重点工作计划，落实业绩目标执行。为更好地贯彻落实公司2014年度经营目标，公司将持续跟踪并推进各责 任中心重点工作计划执行情况，关注计划的合理性、可行性，以及执行成果的检验鉴定，并促进各责任中心之间计划的联动 性，同时进一步强化销售计划的管理与监督，确保年度经营目标的达成。

四是持续优化人员结构，建立“自愈型”组织。公司将从提升能力、激发潜能、增加复用度等方面多管齐下，持续优化人 员结构，建立一支高素质综合人才队伍，进一步提升公司人均产出。同时公司将尝试建立“自愈型”组织，发挥员工在企业经 营中相互依赖和影响的特性，通过组织机构的调整完善，促进员工多角度、换位思考，及时发现并改进自身不足，以保障整 个组织良性运转。

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北京久其软件股份有限公司 2013 年度报告摘要

（4）资金需求

公司目前的现金流量情况较好，基本能够满足公司日常生产经营需求。公司将通过积极发展主营业务、合理分配资金用 途，以及加强对应收账款的管理和催收，从而提高资金使用效率，规避资金流动过程中的风险。

• （5）可能面对的风险

• ① 市场风险

传统软件行业不仅受到外部经济环境和政策环境的影响，更面临着来自新兴产业市场冲击和资源竞争的风险，加之行业 自身竞争日趋白热化，公司的市场机遇和业务拓展成效存在不确定性。此外，公司近年来培育的部分新业务和新产品尚处于 积累和投入阶段，在加大公司经营成本的同时，亦存在由于市场变化而达不到预期收益目标的可能性。

• ② 人力风险

居高不下的人力成本使企业经营成本愈发加重，高素质人才资源短缺无法满足日益增强的公司发展需求，是公司目前人 力资源管理所面临的风险与挑战。

• ③ 业绩季节性波动风险

由于公司的业务类型及客户特性，公司业绩季节差异较大的情况仍将持续。

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

由于公司全资子公司深圳市久其软件有限公司与公司另一家控股子公司广东久其软件有限公司的区域市场重合度较高。 为进一步整合资源，降低管理成本，提升管理效能，深圳市久其软件有限公司于2013年9月办完注销手续，其资产负债将由 公司总部承担，其人员、业务资源等将转入公司总部统一安排。

（ 4 ）对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计

2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值 净利润为负值

2014年1-3月净利润（万元）	-1,800	至	-1,500
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）			-1,927.41
	自2014年年初以来，公司各项业务稳步推进，但受公司业绩季节性差
业绩变动的原因说明
	异影响，预计公司2014年第一季度业绩仍将亏损。

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

2014年3月23日

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