BBI Development S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jan 31, 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku Zarząd BBI Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 roku Emitent dokonał emisji oraz przydziału 11.000 nowych obligacji oznaczonych serią BBI0225 o łącznej wartości nominalnej 11.000.000,00 PLN (dalej: "Obligacje"). Obligacje oferowane były na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, jakkolwiek z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Zgodnie z uchwałą emisyjną, Warunkami Emisji Obligacji (dalej: "WEO") oraz propozycją nabycia Obligacji podstawowe dane dotyczące emisji Obligacji są następujące:

1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0123 o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 PLN;

2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;

3) Wielkość emisji: 11.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii BBI0225 o łącznej wartości nominalnej 11.000.000,00 PLN;

4) Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji: Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 PLN, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej;

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: datą emisji Obligacji jest 31 stycznia 2023 roku, zaś datą wykupu Obligacji będzie 22 luty 2025 roku (przy czym WEO przewidują możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji);

6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy w wysokości 7,75 p.p., osobno dla każdego okresu odsetkowego. Pierwszy okres odsetkowy będzie szczególnym, gdyż zakończy się 22 lutego 2023 r. Pozostałe okresy odsetkowe będą zasadniczo półroczne;

7) Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;

8) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone.

9) WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do notowań w ASO organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek Catalyst). Ponadto WEO przewidują możliwość asymilacji (połączenia) z innymi obligacjami wyemitowanymi przez Emitenta.

Pełna treść WEO zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do ASO, co zgodnie z WEO winno nastąpić w terminie 90 dni od daty emisji Obligacji.