BBI Development S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jul 14, 2023

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 22/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., nr 25/2023 z dnia 7 marca 2023 r. oraz nr 37/2023 z dnia 24 maja 2023 r. Zarząd BBI Development S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 14 lipca 2023 r. spółki celowe Emitenta: PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dalej: "PW") oraz PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna RT spółka jawna (dalej: "Newco") zawarły ze spółką z grupy Liebrecht and WooD (Liebrecht and WooD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RT spółka jawna - dalej: "Inwestor") aneksy do czterech umów pożyczek zawartych w dniach: 29 grudnia 2021 r., 13 września 2021 r. i 13 października 2021 r., na podstawie których to umów pożyczek Inwestor udzielił finansowania spółkom: PW (w łącznej kwocie głównej pożyczek: 80 mln zł) oraz Newco (łączna kwota główna pożyczki 9,9 mln zł).

Wskazane powyżej umowy pożyczek przewidywały dotychczas, że ich spłata (wzajemne rozliczenie) nastąpi w lipcu 2023 roku (por. raport bieżący nr 37/2023 z dnia 24 maja 2023 r.), jednakże na mocy zawartych aneksów postanowiono, że terminy spłat pożyczek zostaną przedłużone do dnia 30 czerwca 2026 roku, jednakże z przyznaniem pożyczkodawcy uprawnienia do żądania przedterminowej spłaty każdej z pożyczek, w ciągu 30 dni od doręczenia pożyczkobiorcy (odpowiednio: PW lub Newco) takiego żądania. Skutkiem wykonania takiego uprawnienia przez Inwestora będzie jednak utrata przez Pożyczkodawcę wszelkich odsetek od pożyczki, której przedterminowej spłaty zażądał (co oznacza, iż pożyczkobiorca - tj. odpowiednio PW lub Newco - nie będą w takim wypadku zobowiązane do zapłaty Inwestorowi odsetek od pożyczki).

Emitent wskazuje, że wraz z aneksami do umów pożyczek nie zawarto z Inwestorem aneksu do przedwstępnej umowy przeniesienia nieruchomości i nie dokonano zmiany harmonogramu przeniesienia nieruchomości projektu "Roma Tower" do Newco, a tym samym zarówno grupa BBI Development S.A., jak i grupa Liebrecht and WooD zakładają i czynią w tej mierze wszelkie starania, aby przeniesienie nieruchomości projektu "Roma Tower" do Newco, a tym samym definitywne przystąpienie grupy Liebrecht and WooD do realizacji tego projektu, nastąpiło w najbliższym terminie, możliwie jeszcze w lipcu 2023. Jeżeli tak się stanie, wówczas zamiarem obu stron jest wzajemne rozliczenie pożyczek udzielonych przez Inwestora spółkom PW oraz Newco z nowym wkładem Inwestora do Newco.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarte aneksy wprowadzają zmiany korzystne dla spółek celowych (PW oraz Newco) i pozwolą obu Stronom (Emitentowi oraz Liebrecht and WooD) kontynuować intensywne negocjacje i przygotowania do przeniesienia nieruchomości.