BBI Development S.A. — Capital/Financing Update 2022

Feb 16, 2022

Zarząd BBI Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 lutego 2022 roku podjął uchwałę w sprawie emisji nowych obligacji serii BBD0223 (dalej: "Obligacje") - w ramach istniejącego programu emisji obligacji Emitenta - oraz w przedmiocie ustalenia Warunków Emisji Obligacji (dalej: "WEO") oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji.

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarządu oraz zgodnie z WEO i Propozycją Nabycia - Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0222 o łącznej wartości nominalnej 15 mln PLN;

2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;

3) Wielkość emisji: W ramach emisji Obligacji wyemitowane zostaną Obligacje Serii BBD0223 w liczbie nie mniejszej niż 8.000 (osiem tysięcy) sztuk obligacji (tzw. "próg emisji" w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach) o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych) i jednocześnie w liczbie nie większej niż 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej obligacji nie większej niż 13.500.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych);

4) Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji: Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 PLN, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej;

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: WEO przewidują, że datą emisji Obligacji będzie 22 luty 2022 roku, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 22 lutego 2023 roku.

6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 22 sierpnia 2022 roku.

7) Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

8) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone.

WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek Catalyst).

Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (dalej: "Ustawa"), jakkolwiek z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Przewidywaną datą emisji Obligacji jest 22 luty 2022 roku. O wyniku (skuteczności) emisji Obligacji Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 35 Ustawy Propozycja Nabycia Obligacji zawiera następującą informację dotyczącą zadłużenia Emitenta: Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia Obligacji (na dzień 31 grudnia 2021 roku) wyniosła: 76,72 mln PLN (w tym przeterminowanych: 76 tys. PLN).