BBI Development S.A. — Capital/Financing Update 2021

Feb 18, 2021

Zarząd BBI Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku podjął uchwałę w sprawie: emisji nowych obligacji serii BBI0223 (dalej: "Obligacje") - w ramach istniejącego programu emisji obligacji Emitenta - oraz w przedmiocie ustalenia Warunków Emisji Obligacji (dalej: "WEO") oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji.

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarządu oraz zgodnie z WEO i Propozycją Nabycia - Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0221/2 o łącznej wartości nominalnej 40.300.000,00 PLN;

2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;

3) Wielkość emisji: nie mniej niż 11.000 i nie więcej niż 20.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii BBI0223 o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 11.000.000,00 PLN i nie większej niż 20.000.000,00 PLN;

4) Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji: Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 PLN, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej;

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: WEO przewidują, że datą emisji Obligacji będzie 22 luty 2021 roku, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 22 lutego 2023 roku;

6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 22 sierpnia 2021 roku;

7) Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;

8) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone.

WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek Catalyst).

Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (dalej: "Ustawa"), jakkolwiek z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Przewidywaną datą emisji Obligacji jest 22 luty 2021 roku. O wynikach (skuteczności) emisji Obligacji Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 35 Ustawy Propozycja Nabycia Obligacji zawiera następującą informację dotyczącą zadłużenia Emitenta: Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia Obligacji (na dzień 31 grudnia 2020 roku) wyniosła: 84.634 tys. PLN (w tym przeterminowanych: 63 tys. PLN).