BBI Development S.A. — Capital/Financing Update 2020

Mar 5, 2020

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 4 marca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą "J", niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych, oprocentowanych według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę nie odbiegającą od warunków rynkowych o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 31 sierpnia 2021 roku ("Obligacje").

Zabezpieczenie Obligacji stanowić będzie hipoteka o najwyższym pierwszeństwie na nieruchomościach:

- położonej we Wrocławiu przy ulicy Stalowej, obręb Grabiszyn obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 4/2, o której nabyciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku;

- położonej we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej, obręb Grabiszyn obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 13/18, o której nabyciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 60/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku;

- położonej we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 30

- położonej we Wrocławiu przy ulicy Żegiestowskiej, obręb Gaj obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 23/8, 23/16, 23/17 i 23/18, na które Emitent zawarł umowę przedwstępną, o czym informował w raporcie bieżącym nr 53/2018 z dnia 27 września 2018 roku. Umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta nie później niż 31 marca 2020 roku. Emitent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o ustanowieniu hipoteki do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dodatkowo każdy z dłużników hipotecznych złoży oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na rzecz administratora hipoteki.

Oferta emisji Obligacji została skierowana w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa").

Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie obligacji serii C i F Emitenta oraz refinansowanie kosztów nabycia nieruchomości.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 5 marca 2020 roku Emitent dokonał częściowego, przedterminowego wykupu 8.378 sztuk obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 8.378.000 zł (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Częściowy, przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Emitent dokonał częściowego, przedterminowego wykupu obligacji serii C poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną sztukę obligację serii C wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 4 marca 2020 podjął uchwałę w sprawie umorzenia 64.242 sztuk obligacji serii F o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 6.424.200 zł (sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych), wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie emisji obligacji, uchwały Zarządu Emitenta z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Emitenta z dnia 2 lutego 2018 roku, uchwały Zarządu Emitenta z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Ostatecznych Warunków oraz uchwały Zarządu Emitenta z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie Suplementu Do Ostatecznych Warunków Obligacji Serii F, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [dalej: KDPW] kodem "PLI2DVL00071". Zarząd zwróci się do KDPW z prośbą umorzenie obligacji serii F zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami przyjętymi przez KDPW.