BBI Development S.A. — Capital/Financing Update 2019

Feb 21, 2019

Zarząd BBI Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 lutego 2019 roku podjął uchwałę o przeprowadzeniu emisji nowych obligacji serii BBI0222 (dalej: "Obligacje") w ramach istniejącego programu emisji obligacji Emitenta oraz o ustaleniu Warunków Emisji Obligacji (dalej: "WEO").

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarządu oraz WEO Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia (refinansowanie części zapadających w lutym 2019 r. obligacji Emitenta);

2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela.

3) Wielkość emisji: 15.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii BBI0222 o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 PLN.

4) Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji: Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000 PLN, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: WEO przewidują, że datą emisji Obligacji będzie 22 lutego 2019 roku, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 22 lutego 2022 roku.

Oprocentowanie Obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 22 sierpnia 2019 roku.

6) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

7) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone.

Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (dalej: "Ustawa"). Obligacje będą oferowane w sposób niestanowiący publicznego proponowania papierów wartościowych. Przewidywaną datą emisji Obligacji jest 22 luty 2019 roku. WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do notowań w ASO na rynku Catalyst. Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 35 Ustawy Emitent przekaże potencjalnym inwestorom w ramach oferty Obligacji następującą informację dotyczącą zadłużenia Emitenta: Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (to jest na dzień 31 grudnia 2018 roku) wyniosła: 132.526 tys. PLN (w tym przeterminowanych: 411 tys. PLN).