BBI Development S.A. — Capital/Financing Update 2017

Dec 29, 2017

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji 21.000 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy) sztuk niezabezpieczonych obligacji imiennych serii B Spółki o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych polskich każda o łącznej wartości nominalnej 21.000.000,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów) złotych, oprocentowanych według stopy procentowej równej 8% w skali roku ("Obligacje"). Termin wykupu Obligacji został ustalony na 31 grudnia 2020 r. z opcją automatycznego przedłużenia o kolejny rok kalendarzowy, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia emisji Obligacji.

Oferta emisji Obligacji została skierowana w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa") do podmiotu zależnego Emitenta, tj. do Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), który przyjął ofertę, w związku z czym Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym dokonał przydziału Obligacji na rzecz Funduszu i wydał Funduszowi odcinek zbiorowy Obligacji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym między Emitentem a Funduszem zostało zawarte porozumienie kompensacyjne, na mocy którego rozliczona została wierzytelność Emitenta względem Funduszu z tytułu zapłaty za Obligacje w kwocie 21.000.000,00 zł z wierzytelnością Funduszu względem Emitenta w kwocie 21 410 585, 31 zł z tytułu zapłaty kwoty odsetek od emisji obligacji imiennych serii A emitowanych przez Spółkę dla Funduszu na warunkach określonych w Propozycji Nabycia Obligacji Imiennych Serii A z dnia 27 grudnia 2016 r., o której to emisji Emitent informował raportami bieżącymi nr 36/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz 37/2017 z dnia 28 grudnia 2016 r. Na mocy przedmiotowego porozumienia obie wierzytelności uległy potrąceniu do kwoty wierzytelności niższej, zaś pozostała różnica zostanie uiszczona przelewem przez Emitenta na rachunek bankowy Funduszu.