BARREL Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 7, 2021

배럴/전환가액의조정/(2021.07.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	12,474	11,109
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	801,667	900,171
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing)
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본건 사채 발행일로부터 매 1개월이 경과한 날(단, 사채 만기일을 제외함)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 '1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액'과 '최근일 가중산술평균주가' 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 하고, 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 단, 본 목에 의하여 조정된 전환가액은 본건 사채 발행 당시 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 하고, 조정 후 전환가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 11,441 ② 1주일 가중산술평균주가 : 11,055 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 10,828 ④ ①,②,③의 산술평균가액 : 11,108.2 ⑤ ③,④중 높은가액 : 11,108.2 ⑥ 조정 전 전환가액 : 12,474 ⑦ ⑤,⑥중 낮은가액 : 11,108.2 ⑧ 최저조정한도 : 8,732 ⑨ 조정 후 전환가액 : 11,109 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-07-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-06-04 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-06-07 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)