Aurora — Interim / Quarterly Report 2013

May 7, 2013

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震旦行102年Q1營運報告法人說明會

日期： 2013/05/07 主講人：發言人 馬志賢

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震旦行102年第二季法人說明會程序

時間 程序 主講人 2:102:30 報到領取資料 2:302:35 開場及會議流程說明 王玉治總監 發言人 2:353:40 2013年第一季營運報告 馬志賢 總經理 發言人 3:404:00 Q&A 馬志賢 總經理

 法說會進行期間請勿拍照、錄音、錄影，感謝您的配合 

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免責申明

 本簡報中所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及 業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取 得的資訊基礎。

 本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務 成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原 因可能來自於各種因素，包括但不限於市場風險、市場需求、 以及本公司持續推出高品質產品能力等因素。

 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來 的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公 司並不負責隨時再度提醒或更新。

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2013年第一季損益

• ✔ 合併營收24.7億元，維持優異表現

  • 單季合併營收24.7億元，QoQ減少16%，YoY減少26%

  • (2012年11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算)

  • 若採同基礎調整(扣除震旦通訊營收)， QoQ減少4%，YoY成長2%

  • 第一季大陸事業挹注營收為人民幣3.42億元(約合新台幣16.2億元)，

    • QoQ減少8%，YoY成長4%，總營收貢獻度為66%，營收佔比持續上升中

✔ 獲利、EPS創歷年第一季最佳表現

• 第一季稅後淨利為2.86億元，較去年同期成長22%，稅後EPS 0.94元，均創歷年 第一季最佳表現

• 第一季大陸事業挹注獲利為新台幣1.13億元， QoQ衰退6%，YoY成長30%，總獲 利貢獻度為40%

註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，改採權益法認列盈虧。 註：2013 Q1 財務報告數字提報董事會通過，業經會計師核閱。

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逐季營收

3500(百萬台幣)	3500(百萬台幣)	3500(百萬台幣)	3500(百萬台幣)	3500(百萬台幣)	3500(百萬台幣)	3500(百萬台幣)	3500(百萬台幣)	3500(百萬台幣)	3500(百萬台幣)	3500(百萬台幣)	3500(百萬台幣)
2,0002,2502,5002,7503,0003,250,
	Q1'11	Q2'11	Q3'11	Q4'11	Q1'12	Q2'12	Q3'12	Q4'12		Q1'13
合併營收	3,133	3,145	3,260	3,441	3,331	3,322	3,064	2,928		2,468
年成長率	13.6%	3.7%	0.7%	0.3%	6.3%	5.6%	-6.0%	**-14.9% **		-25.9%
季成長率	-8.6%	0.4%	3.7%	5.5%	-3.2%	-0.3%	-7.8%	-4.4%		-15.7%

註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，採權益法認列。 註：2013 Q1 財務報告數字提報董事會通過，業經會計師核閱。

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逐季營收(採同基礎調整計算)

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----- Start of picture text ----- 2,7002,6002,5002,4002,3002,2002,1002,000Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q3'13合併營收(不含通訊) 2,333 2,390 2,531 2,641 2,411 2,527 2,276 2,581 2,468年成長率 16.2% 4.2% 8.2% 6.0% 3.3% 5.7% -10.1% -2.3% 2.4%季成長率 -6.3% 2.5% 5.9% 4.3% -8.7% 4.8% -10.0% 13.4% -4.4%----- End of picture text -----

註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，採權益法認列。 註：2013 Q1 財務報告數字提報董事會通過，業經會計師核閱。

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區域與事業體營收比重

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----- Start of picture text ----- 2013Q1事業體營收比重----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 2013Q1區域營收佔比 2013Q1事業體營收比重台灣大陸電子9%台灣OA34%28%大陸家具34% 台灣家具66%6%大陸OA 23%2012Q1區域營收佔比2012Q1事業體營收比重台灣電子大陸13% 台灣OA36%30%大陸家具64% 32% 台灣家具6%大陸OA19%註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，採權益法認列。----- End of picture text -----

註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，採權益法認列。 註：2013 Q1 財務報告數字提報董事會通過，業經會計師核閱。

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逐季損益摘要

**合併損益 **
百萬台幣	2013Q1	2012Q4	2012Q3	2012Q2	2012Q1
營收	2,468	2,928	3,064	3,322	3,331
營業毛利	1,120	1,337	1,244	1,303	1,257
營業利益	189	294	165	182	192
稅前淨利	338	346	364	251	308
歸屬於母公司稅後淨利	286	270	306	270	235

區域營收
百萬台幣	2013Q1	2012Q4	2012Q3	2012Q2	2012Q1
台灣	849	1,220	1,644	1,679	1,779
大陸	1,620	1,708	1,419	1,644	1,552
成長率用仟元
**區域損益 **

百萬台幣	2013Q1	2012Q4	2012Q3	2012Q2	2012Q1
台灣	173	150	230	175	148
大陸	113	120	76	95	87

註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，採權益法認列。 註：2013 Q1 財務報告數字提報董事會通過，業經會計師核閱。

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合併資產負債簡表

(百萬台幣)資產總計流動資產現金及短期投資應收款項淨額存貨淨額基金及投資固定資產淨額負債總計流動負債短期借款應付款項長期負債長期借款股東權益	2013年2012年第一季第四季變動率11,28311,1571%5,5375,749-4%1,1611,917-39%1,4401,22318%728934-22%2,5252,23513%2,7352,7101%4,1574,632-10%3,0613,339-8%1,09883831%753885-15%500700-29%500700-29%7,1256,5269%	2012年
		第一季變動率11,923-5%6,390-13%2,859-59%1,908-25%1,187-39%2,11919%2,781-2%5,081-18%3,854-21%1,258-13%1,243-39%780-36%780-36%6,8424%

註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，採權益法認列。 2013 Q1 財務報告數字提報董事會通過，業經會計師核閱。

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近期發展

• ✔ 組織：大陸4月拆分直銷及經銷事業群，快速拓展直、經銷 通路

• ✔ 大陸OA將於第二季申請馳名商標

• ✔ 經銷首推責任中心制

• ✔ 家具成立精實專案，完善供應鏈

• ✔ 積極開發新商品

  • OA： 3D打印機

  • 家具：醫療商品

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未來展望

民族品牌效應持續發酵，獲多數政府 單位、國營企業以及大型民營企業指 名採購。

大陸OA透過經銷與服務網點，快速 推進中西部市場

震喜家具開業後，提供完善供應鏈， 建立現代化後勤體系

自動化設備結合文件解決方案，推動 整合性統包服務，Magic doc mini 兩岸已上市

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