Aurora — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 16, 2013

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震旦行2013年Q3營運報告法人說明會

日期： 2013/10/16 主講人：發言人 馬志賢

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免責申明

 本簡報中所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及 業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取 得的資訊基礎。

 本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務 成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原 因可能來自於各種因素，包括但不限於市場風險、市場需求、 以及本公司持續推出高品質產品能力等因素。

 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來 的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公 司並不負責隨時再度提醒或更新。

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營運摘要(自結)

• ✔ 2013前三季自結稅後EPS 3.03元，較2012年同期成長14%。

• ✔ 2013年前三季，自結合併營收 78.2億新台幣，台灣地區營收26.3億，

• 佔比34%；大陸地區營收 51.9億新台幣，佔比66%。

• ✔ 2013年前三季，自結合併總淨利 9.84億，台灣地區6.13億，佔比 62%；大陸地區3.71億，佔比38%。

• ✔ 2013年前三季，自結營業利益 6.11億，較去年同期成長13%、營業 利益率7.8%，較去年同期大幅提升2.3%。

註：2013 Q3 數據係由本公司自行結算，實際數仍應以會計師核閱簽證之報表為準。

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2013年第三季損益(自結)

• ✔ 合併營收26.8億元，創歷年最佳表現(扣除通訊)

• 單季合併營收26.8億元，QoQ持平，YoY減少13%

• (2012年11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算)

• 若採同基礎調整(扣除震旦通訊營收)， QoQ持平，YoY成長18%

• 第三季大陸事業挹注營收為新台幣17.9億元，

• QoQ成長0.4%，YoY成長26%，總營收貢獻度為67%，營收佔比持續上升中

✔ 獲利、EPS維持優異表現

• 第三季營業利益2.33億元，較第二季成長23%、較去年同期成長38% ；

• 營業利益率8.7% , 較第二季增加1.6%、較去年同期大幅提升3.2%。

• 第三季自結歸屬母公司淨利為3.14億元，稅後EPS 1.03元，維持優異表現。

註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，改採權益法認列盈虧。 註：2013 Q3 數據係由本公司自行結算，實際數仍應以會計師核閱簽證之報表為準。

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逐季營收(自結)

3500 (百萬台幣)	3500 (百萬台幣)	3500 (百萬台幣)	3500 (百萬台幣)	3500 (百萬台幣)	3500 (百萬台幣)	3500 (百萬台幣)	3500 (百萬台幣)	3500 (百萬台幣)	3500 (百萬台幣)	3500 (百萬台幣)
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 ,
	Q3'11	Q4'11	Q1'12	Q2'12	Q3'12	Q4'12	Q1'13	Q2'13	Q3'13
合併營收	3,260	3,441	3,331	3,322	3,064	2,928	2,468	2,672	2,676
年成長	0.7%	0.3%	6.3%	5.6%	-6.0%	**-14.9% **	**-25.9% **	**-19.6% **	-12.7%
季成長	3.7%	5.5%	-3.2%	-0.3%	-7.8%	-4.4%	-15.7%	8.3%	0.1%

註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，採權益法認列。 註：2013 Q3 數據係由本公司自行結算，實際數仍應以會計師核閱簽證之報表為準。

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逐季營收(採同基礎調整計算) (自結)

(百萬台幣)

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2,800
2,700
2,600
2,500
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000
Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13
合併營收(不含通訊) 2,531 2,641 2,411 2,527 2,276 2,581 2,468 2,672 2,676
年成長率 8.2% 6.0% 3.3% 5.7% -10.1% -2.3% 2.4% 5.7% 17.6%
季成長率 5.9% 4.3% -8.7% 4.8% -10.0% 13.4% -4.4% 8.3% 0.1%
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註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，採權益法認列。 註：2013 Q3 數據係由本公司自行結算，實際數仍應以會計師核閱簽證之報表為準。

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區域與事業體營收比重(自結)

2013Q3事業體營收比重

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2013Q3區域營收佔比 2013Q3事業體營收比重
台灣
電子,
大陸 10%
台灣OA,
33%
27%
大陸家具,
台灣家具,
35%
6%
67%
大陸OA,
22%
2012Q3區域營收佔比 2012Q3事業體營收比重
台灣
電子,
大陸
13%
台灣OA,
38%
30%
大陸家具,
32%
62% 台灣家具,
大陸OA, 6%
19%
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註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，採權益法認列。 註：2013 Q3 數據係由本公司自行結算，實際數仍應以會計師核閱簽證之報表為準。

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逐季損益摘要(自結)

合併損益
百萬台幣	**2013Q3 **	2013Q2 2013Q1 2012Q4 2012Q3
營收 營業毛利 營業利益 稅前淨利 歸屬於母公司稅後淨利	2,676	2,672 2,468 2,928 3,064
	1,176	1,188 1,120 1,337 1,244
	233	189 189 294 165
	379	378 338 346 364
	314	323 286 270 306
區域營收
百萬台幣	**2013Q3 **	2013Q2 2013Q1 2012Q4 2012Q3
台灣 大陸	890	893 849 1,220 1,644
	1,786	1,779 1,620 1,708 1,419
區域損益
百萬台幣	**2013Q3 **	2013Q2 2013Q1 2012Q4 2012Q3
台灣 大陸	219	235 170 159 230
	95	89 117 111 77

註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，採權益法認列。 註：2013 Q3 數據係由本公司自行結算，實際數仍應以會計師核閱簽證之報表為準。

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台灣地區營收組成(自結)

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(百萬台幣) 前三季 第三季
2012 2013 YoY 2012 2013 YoY QoQ
總營收 5,102 2,632 -48% 1,644 890 -46% 0%
辦公設備 2,193 2,166 -1% 737 734 0% -1%
辦公家具 406 466 15% 119 155 31% 2%
通訊 2,504 0 -100% 788 0 -100%
(百萬台幣)
前三季 第三季
不含通訊
2012 2013 YoY 2012 2013 YoY QoQ
2,599 2,632 1% 856 890 4% 0%
總營收
2,193 2,166 -1% 737 734 0% -1%
辦公設備
406 466 15% 119 155 31% 2%
辦公家具
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註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，採權益法認列。 註：2013 Q3 數據係由本公司自行結算，實際數仍應以會計師核閱簽證之報表為準。

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大陸地區營收組成(自結)

(百萬人民幣) 總營收 辦公設備 辦公家具 電子	前三季 2012 2013 YoY 981 1,077 10% 297 380 28% 503 548 9% 181 150 -17%	第三季
		2012 2013 YoY QoQ 301 368 22% 0% 90 123 36% -11% 171 191 12% 5% 40 54 34% 14%

註：2013 Q3 數據係由本公司自行結算，實際數仍應以會計師核閱簽證之報表為準。

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逐季營銷資訊

(百萬新台幣)

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800
700
600
500 63% 61%
400
300
200
37% 39%
100
0
Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13
台灣供服收入 台灣機器收入
(台數)
148,000
147,000
146,000
145,000
144,000
143,000
142,000
141,000
140,000
139,000
138,000
137,000
136,000
135,000
Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13
----- End of picture text -----

(百萬人民幣)

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----- Start of picture text -----

160
140
120
100 46%
80 44%
60
40 54%
20 56%
0
Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13
大陸供服收入 大陸機器收入
(百萬人民幣)
220
200
180
160
140
120
100
Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13
大陸家具營收
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(百萬人民幣)

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兩岸在外運轉台數(MIF)

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合併損益表(自結)

(百萬台幣)

營收

營業毛利

營業費用

營業利益

營業外損益

稅前淨利

合併總淨利

歸屬於：

少數股東

母公司

每股盈餘(元)

營業毛利率 營業利益率 稅後淨利率

	前三季			第三季
2012	2013	成長率	2012	2013	成長率
9,717	7,816	-20%	3,064	2,676	-13%
3,803	3,484	-8%	1,244	1,176	-5%
3,264	2,873	-12%	1,075	943	-12%
539	611	13%	169	233	38%
384	484	26%	195	146	-25%
922	1,095	19%	364	379	4%
861	984	14%	322	335	4%
50	60	19%	16	21	32%
811	924	14%	307	314	2%
2.66	3.03	14%	1.01	1.03	2%
39.1%	44.6%	5.4%	40.6%	43.9%	3.3%
5.5%	7.8%	2.3%	5.5%	8.7%	3.2%
8.3%	11.8%	3.5%	10.0%	11.7%	1.7%

註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，採權益法認列。 2013 Q3 數據係由本公司自行結算，實際數仍應以會計師核閱簽證之報表為準。

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合併損益表主要財務指標(自結)

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(台幣百萬)
(台幣百萬) (台幣元)
3,064 350 1.06 1.20
2,928 1.03
1.01
2,672 2,676 0.94
2,468 300 0.88 1.00
250
0.80
200
0.60
150 305 323 314
286
263
0.40
100
0.20
50
0 0.00
Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13
Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13
合併營收 合併稅後淨利 每股盈餘(元)
----- End of picture text -----

註：2012 11月起，震旦通訊營收不再併入合併營收計算，採權益法認列。 註：2013 Q3 數據係由本公司自行結算，實際數仍應以會計師核閱簽證之報表為準。

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震旦集團佈局展望

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OA策略

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家具策略

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雲端發展規劃

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逐漸成型的企業雲端服務市場

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每年26%
成長
$ Billions
----- End of picture text -----

Gartner

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全球主要公有雲市場成長率預估

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35%
29.35%
30%
25%
20.97%
20.14%
20%
15.33%
15%
10%
5%
0%
大中華區 大中華以外亞洲 歐洲 北美
2013-2017 年複合成長率% (CAGR)
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拓墣產業研究所整理，2013/07

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震旦辦公雲方案

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SaaS
應用層
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智能平台 ERP BOX ,MAIL 文管系統 ... Platform as a Service 平台即服務 MS.Net平台 通訊 資安 Infrastructure as a Service 基礎設施即服務 租用大型雲端供應商解決方案

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PaaS
開發佈署層
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IaaS
硬體層
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使用者

21

21

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